월요일, Baird의 애널리스트 Joel Beatty는 Amylyx Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:AMLX)에 대한 투자 등급을 중립에서 아웃퍼폼으로 상향 조정했습니다. 이번 상향 조정과 함께 목표주가도 기존 $3.00에서 $11.00로 크게 인상되었습니다. 이는 회사의 전망, 특히 최근 인수한 post-bariatric hypoglycemia (PBH) 치료제 후보 avexitide에 대한 낙관론이 커진 것을 반영합니다.
GLP-1 수용체 길항제인 avexitide는 Amylyx가 7월 Eiger로부터 인수했습니다. Baird는 이 약물의 잠재력에 대한 확신이 높아져 재무 모델에 포함시켰습니다. 2026년 발표 예정인 avexitide의 3상 결과를 기대하고 있습니다. 애널리스트의 전망은 이 약물의 시장 전망에 기반하며, 승인될 경우 2033년까지 $815 million의 매출을 달성할 것으로 예측하고 있습니다.
Baird의 긍정적 전망은 시장 침투율 추정치에 의해 더욱 강화됩니다. 미국 시장에서만 약 4%의 침투율로도 매출 목표 달성이 가능하다고 보고 있습니다. 또한 avexitide의 승인 가능성을 60%로 평가하여 규제 전망에 대해 긍정적인 견해를 보이고 있습니다.
Amylyx 주식에 대한 투자 등급 상향과 목표주가 인상은 회사의 성장 궤도에 대한 Baird의 더욱 낙관적인 입장을 반영합니다. 애널리스트의 코멘트는 성공적인 임상 개발과 시장 진출을 가정할 때 avexitide가 Amylyx의 재무 성과에 미칠 잠재적 영향을 강조합니다.
다른 최근 소식으로, Amylyx Pharmaceuticals는 2024년 3분기 실적 컨퍼런스 콜에서 신약 파이프라인의 중요한 진전을 보고했습니다. 회사는 주력 자산인 Avexitide의 post-bariatric hypoglycemia 치료를 위한 3상 임상시험 진행을 발표했습니다. AMX0035와 AMX0114를 포함한 다른 주요 약물들도 발전을 보였는데, AMX0035의 Wolfram 증후군 대상 2상 HELIOS 임상시험에서 긍정적인 결과 데이터를 얻었고, 캐나다에서 AMX0114의 ALS 대상 1상 임상시험을 시작했습니다.
그러나 회사는 R&D 및 SG&A 비용으로 인해 이번 분기에 $72.7 million의 순손실을 보고했습니다. 이에도 불구하고 Amylyx는 3분기 말 $234.4 million의 현금과 투자자산을 보유하고 있습니다. 또한 회사는 2026년까지의 현금 유동성을 예상하며, 이는 파이프라인 개발을 지원할 것입니다.
이는 회사 운영의 최신 발전 상황으로, 신경퇴행성 질환과 내분비 질환 치료제에 대한 지속적인 집중을 반영합니다. 재무적 손실에도 불구하고 Amylyx의 재무 상태는 견고하며, 회사는 임상시험 결과에 따라 FDA와 추가적인 약물 개발을 위한 논의를 진행할 예정입니다.
InvestingPro 인사이트
Baird의 최근 등급 상향은 InvestingPro의 흥미로운 재무 지표와 일치합니다. Amylyx Pharmaceuticals의 시가총액은 $324.07 million으로, 현재 시장의 회사 가치 평가를 반영합니다. Baird가 예상하는 대로 avexitide의 개발이 진행된다면 이 수치는 크게 변할 수 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 Amylyx의 2023년 3분기 기준 최근 12개월 매출은 $196.49 million이었으며, 같은 기간 동안 -33.22%의 우려스러운 매출 감소를 보였습니다. 이러한 맥락에서 avexitide의 잠재적 성공은 회사의 미래 성장 전망에 더욱 중요해 보입니다.
InvestingPro 팁은 Amylyx의 주가가 지난 1년간 높은 변동성을 보였음을 강조합니다. 이는 3개월간 122.95%의 수익률과 대조적으로 1년간 -60.56%의 수익률을 기록한 극적인 가격 변동에서 명확히 드러납니다. 이러한 변동성은 avexitide 인수와 같은 발전이 투자자 심리 형성에 미치는 중요성을 부각시킵니다.
또 다른 관련 InvestingPro 팁은 애널리스트들이 최근 Amylyx의 수익 전망을 상향 조정했다는 점을 언급합니다. 이는 Baird의 낙관적인 견해와 일치하며, 회사의 파이프라인에서 avexitide의 잠재력에 영향을 받았을 수 있습니다.
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