화요일, Deutsche Bank는 ON Semiconductor (NASDAQ:ON) 주식에 대해 긍정적인 입장을 유지하며, 매수 등급과 $90.00의 목표가를 재확인했습니다. 이는 ON Semiconductor가 전력 관리, 센서 인터페이스 및 통신 솔루션을 향상시키기 위한 최첨단 아날로그 및 혼합 신호 기술인 새로운 Treo 플랫폼을 발표한 후 이루어졌습니다.
Treo 플랫폼 제품들은 ON의 300mm East Fishkill 제조 시설에서 65nm BCD 공정을 사용하여 개발되고 있습니다. 회사는 1볼트에서 90볼트까지의 넓은 전압 범위 능력과 최대 175도 Celsius의 작동 온도 상한선을 포함한 여러 영역에서 기술적 진보가 두드러질 것이라고 확신하고 있습니다.
또한, 플랫폼의 모듈식 설계는 고객들이 설계 과정을 간소화하고, 비용을 절감하며, 더 빠른 시장 출시를 달성하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다.
ON Semiconductor는 이미 Treo 플랫폼의 초기 제품 샘플링을 시작했으며, 여기에는 전압 변환기, 아날로그 프론트 엔드(AFE), 저전압 강하 레귤레이터(LDO) 및 초음파 센서가 포함됩니다. 회사는 이러한 제품들을 자동차, 의료, 산업 및 AI 데이터 센터와 같은 다양한 분야에 초점을 맞추고 있으며, 이들의 고급 기능이 상당한 이점을 제공할 수 있을 것으로 보고 있습니다.
Treo 플랫폼과 그 잠재적 영향에 대한 자세한 정보를 제공하기 위해, ON Semiconductor는 11월 18일 월요일 오후 4시 30분에 웨비나를 예정하고 있습니다. 이 행사에서 회사는 플랫폼의 세부 사항과 ON Semiconductor의 미래에 대한 전략적 중요성을 논의할 것으로 예상됩니다.
다른 최근 소식으로, ON Semiconductor는 3분기 실적이 소폭 증가했다고 보고했으며, 매출은 $1.76 billion으로 2% 순차적 성장을 기록했습니다. 회사는 4분기 매출이 $1.71 billion에서 $1.81 billion 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다. 매출이 평평할 것으로 예상됨에도 불구하고, 자동차 판매는 낮은 한 자릿수에서 중간 한 자릿수 증가가 예상됩니다.
분석가들은 혼합된 평가를 제시했습니다. Baird는 ON Semiconductor의 목표가를 $75로 상향 조정했지만, 회복 속도와 높은 재고에 대해 주의를 표명했습니다. Benchmark는 매수 등급을 유지하며 $90의 목표가를 제시했고, 데이터센터 시장의 기회를 강조했습니다.
골드만삭스는 중국 전기차 시장의 강세와 지속적인 산업 수요를 인용하며 주식의 목표가를 $92로 상향 조정했습니다. 반면에 B.Riley는 자동차 산업의 판매 단위 약세로 인해 목표가를 $106에서 $100로 낮췄고, Truist Securities는 목표가를 $89로 하향 조정했습니다.
이러한 발전은 ON Semiconductor의 총 마진이 크게 증가했다는 최근 소식 속에서 이루어졌으며, 이는 회사 역사상 가장 큰 개선을 기록했습니다. 그러나 잠재적인 도전이 앞에 놓여 있습니다. 내년에는 자본 지출이 감소할 것으로 예상되며, 이는 업계의 과잉 생산 능력과 약한 수요를 반영합니다. 이러한 요인들은 ON Semiconductor의 단기 매출과 가동률에 위험을 초래할 수 있습니다.
InvestingPro 인사이트
ON Semiconductor (NASDAQ:ON)가 새로운 Treo 플랫폼을 공개함에 따라, InvestingPro 데이터는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 시가총액은 $29.79 billion으로, 반도체 산업에서의 중요한 존재감을 반영합니다. ON의 P/E 비율 16.95는 수익 대비 합리적인 가치평가를 시사하며, 이는 기술적 진보를 고려할 때 매력적일 수 있습니다.
그러나 InvestingPro 팁은 몇 가지 도전을 강조합니다. 분석가들은 올해 매출 감소를 예상하고 있으며, 지난 12개월 동안 매출 성장률은 -11.52%를 기록했습니다. 이는 반도체 산업의 순환적 특성과 현재의 시장 상황과 일치합니다. 이러한 역풍에도 불구하고, ON Semiconductor는 강력한 재무 상태를 유지하고 있으며, InvestingPro 팁에 따르면 현금 흐름이 이자 지급을 충분히 충당할 수 있고 유동 자산이 단기 부채를 초과한다고 합니다.
Treo 플랫폼과 같은 혁신적인 제품에 대한 회사의 집중은 예상되는 매출 감소를 극복하는 데 중요할 수 있습니다. 45.8%의 총 이익률과 28.19%의 영업 이익률을 보이는 ON Semiconductor는 새로운 기술에 투자하면서 완충 역할을 할 수 있는 견고한 수익성을 보여줍니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 ON Semiconductor에 대한 12개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
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