화요일, H.C. Wainwright는 Can-Fite BioPharma (NYSE: CANF)에 대해 매수 등급과 $18.00의 주가 목표를 유지했습니다. 이는 이 생명공학 회사가 11월 11일 진행성 췌장 선암(PDAC) 환자를 대상으로 한 namodenoson 치료제의 2a상 임상시험에서 첫 환자 투여를 시작했다고 발표한 후의 결정입니다.
이 2a상 연구는 다기관, 공개 라벨 시험으로, 최소 1차 요법 후 질병이 진행된 20명의 환자를 등록할 것으로 예상됩니다. 치료법에는 FOLFIRINOX 또는 gemcitabine-nab-paclitaxel이 포함되며, 이는 심각한 독성으로 인해 FOLFIRINOX를 이용하거나 견딜 수 없는 환자들에게 권장되는 치료법입니다. 시험에 참여하는 모든 환자들은 28일 동안 하루 두 번 경구로 namodenoson 25mg을 투여받게 됩니다.
Namodenoson은 A3 아데노신 수용체(A3AR)를 표적으로 하는 작고 경구 생체이용률이 높은 약물입니다. A3AR은 질병 세포에서 높게 발현되고 정상 세포에서는 낮은 수준으로 발현됩니다. 이 약물은 이전에 2차 간세포암(HCC)에 대해 FDA 신속 트랙 지정과 희귀의약품 지정을 받았으며, 지난 달에는 FDA로부터 췌장암에 대한 희귀의약품 지정을 받았습니다.
분석가는 namodenoson의 적응증 확대와 Can-Fite의 약물이 PDAC 환자들에게 새로운 치료 접근법을 제공할 가능성에 대해 낙관적인 견해를 표명했습니다. 현재 이 환자 집단에 대한 효과적인 치료 옵션이 크게 부족한 상황에서, namodenoson이 안전성, 내약성 및 효능을 입증한다면 회사에 큰 촉매제가 될 수 있습니다.
H.C. Wainwright는 2a상 시험 개시가 향후 가치 평가의 잠재적 동인이 될 수 있다고 언급하며 Can-Fite BioPharma에 대한 긍정적인 입장을 재확인했습니다. 이 회사는 이 개념 증명 시험의 결과에 주목하고 있으며, 결과가 긍정적일 경우 그들의 재무 모델에 영향을 미칠 수 있습니다.
최근 다른 소식으로, Can-Fite BioPharma는 임상 시험과 약물 개발에서 상당한 진전을 이루었습니다. 회사는 최근 진행성 췌장 선암 환자를 대상으로 한 namodenoson의 2a상 임상 시험에서 첫 환자 투여를 시작했습니다.
또한 회사는 비만과 다양한 암 치료를 위해 개발 중인 namodenoson에 대해 호주에서 특허를 획득했습니다. 이 특허는 약물의 경구 투여를 통한 비만 치료 방법을 다룹니다. 이는 Can-Fite의 파트너인 Vetbiolix가 Piclidenoson의 효능을 평가하는 개 골관절염에 대한 임상 연구에서 긍정적인 결과를 얻은 후 $325 million의 라이선싱 계약을 체결한 것과 맞물립니다.
그러나 Can-Fite BioPharma는 2024년 상반기 매출이 전년 동기 $0.39 million에서 $0.32 million으로 감소했다고 보고했습니다. 이에도 불구하고 순손실은 주로 운영 비용 감소로 인해 $3.95 million으로 개선되었습니다.
EF Hutton은 Can-Fite BioPharma의 등급을 매수로 상향 조정했으며, 이는 파이프라인 약물인 Namodenoson과 Piclidenoson의 잠재력을 근거로 합니다. 이는 회사의 지속적인 약물 개발 및 임상 시험에 대한 헌신을 강조하는 최근 발전 사항 중 하나입니다.
InvestingPro 인사이트
최근 InvestingPro 데이터는 Can-Fite BioPharma (NYSE: CANF)가 이 중요한 2a상 시험을 시작함에 따른 재무 상태에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 회사 매출은 $0.67 million이었으며, 같은 기간 동안 15.89%의 매출 감소를 기록했습니다. 이는 Can-Fite가 "현금을 빠르게 소진하고 있다"는 InvestingPro 팁과 일치하며, 이는 연구 개발 단계에 있는 생명공학 기업에서는 흔한 일입니다.
현금 소진에도 불구하고, 또 다른 InvestingPro 팁은 Can-Fite가 "부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다"고 밝혀 임상 시험을 추진하는 데 있어 어느 정도의 재무적 안정성을 시사합니다. 이는 진행 중인 namodenoson 연구와 잠재적인 향후 시험을 위한 자금 조달 능력에 중요할 수 있습니다.
회사의 주가순자산비율(PBR)이 5.94라는 점은 투자자들이 Can-Fite의 잠재력에 프리미엄을 부여하고 있음을 나타내며, 이는 아마도 약물 파이프라인의 유망한 발전 때문일 것입니다. 그러나 음의 P/E 비율과 "분석가들이 올해 회사가 수익성을 낼 것으로 예상하지 않는다"는 InvestingPro 팁을 고려하면, Can-Fite가 여전히 많은 생명공학 기업들의 전형적인 성장 및 개발 단계에 있음이 분명합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Can-Fite의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공할 수 있는 7가지 추가 팁을 제공합니다.
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