화요일, Oppenheimer는 Agilysys Inc (NASDAQ:AGYS)의 주가 목표를 $120.00에서 $135.00로 상향 조정하며 Outperform 등급을 유지했습니다. 이번 수정은 최근 Agilysys의 CFO Dave Wood와의 미팅 이후 이루어졌으며, 분석가들은 회사의 사업 모멘텀과 성장 전망에 대해 낙관적인 견해를 보였습니다.
분석가들은 Agilysys의 제품 침투율 증가와 Book4Time 거래의 영향을 포함한 여러 긍정적인 요인들을 강조했습니다. 또한 Property Management System (PMS) 사업의 궤도, 플랫폼 아키텍처와 파트너 생태계의 구조적 이점, 그리고 Marriott와의 잠재적 기회도 언급되었습니다.
Agilysys의 경쟁 우위의 지속성이 주요 강점으로 언급되었으며, Point of Sale (POS) 사업의 이전 문제들이 해결된 점도 주목되었습니다. 분석가들은 특히 Marriott 배치가 향후 2년 동안 가속화될 것으로 예상됨에 따라 회사의 사업 성장과 EBITDA 마진 재가속 능력에 대해 자신감을 표명했습니다.
Oppenheimer는 예측을 업데이트하지는 않았지만, Agilysys가 F3Q와 FY2025 컨센서스 추정치를 충족하거나 초과할 것이라는 확신이 높아졌습니다. 분석가들은 Agilysys를 앞으로 견고한 기본적 성장 복합기로 보고 있습니다. 주가 목표 조정은 회사의 재무 및 운영 궤도에 대한 이러한 증가하는 자신감을 반영합니다.
다른 최근 소식으로, Agilysys는 11분기 연속 기록적인 매출을 보고했으며, 전년 대비 16.5% 증가한 $68.3 million을 기록했습니다. 스파 관리 소프트웨어 제공업체인 Book4Time의 인수로 Agilysys의 고객 속성이 30% 증가하여 시장 위치가 강화될 것으로 예상됩니다. 반복 수익도 21% 성장하여 $41.4 million에 달했으며, 구독 수익은 36.6% 증가했습니다.
제품 수익이 약 10% 하락했음에도 불구하고, 회사의 서비스 수익은 전년 대비 39.2% 증가한 $16.3 million으로 기록을 세웠습니다. 연간 매출 가이던스는 $280 million에서 $285 million 사이로 상향 조정되었으며, 구독 수익 성장은 38%를 초과할 것으로 전망됩니다.
최근 발전에 대해 CEO Ramesh Srinivasan과 CFO Dave Wood는 회사의 전망에 대한 자신감을 표명했습니다. 경영진은 확장되는 제품 생태계와 증가하는 시장 인지도에 힘입어 미래 성장에 대해 낙관적입니다.
그러나 회사는 미국 식품 서비스 관리 부문과 APAC 지역에서 일부 도전에 직면할 것으로 예상합니다. 이러한 도전에도 불구하고 Agilysys의 전반적인 전망은 긍정적으로 유지되고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Agilysys Inc의 최근 실적과 시장 위치는 Oppenheimer의 낙관적인 전망과 잘 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 지난 12개월 매출 성장률은 17.05%로 강력한 사업 모멘텀을 보여줍니다. 이러한 성장은 같은 기간 동안 85.06%의 강력한 EBITDA 성장률로 보완되어 운영 효율성이 향상되었음을 시사합니다.
InvestingPro 팁은 Agilysys가 52주 최고치에 근접하여 거래되고 있으며, 지난 6개월 동안 50.21%의 상당한 가격 수익률을 기록했음을 강조합니다. 이는 분석가들의 긍정적인 견해와 상향된 주가 목표와 일치합니다. 또한, 회사의 수익성은 지난 12개월 동안 수익을 냈다는 InvestingPro 팁으로 강조됩니다.
주식이 34.62의 P/E 비율을 포함한 높은 가치 평가 배수로 거래되고 있지만, 이는 기사에서 언급된 회사의 성장 전망과 경쟁 우위로 정당화될 수 있습니다. 더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들은 InvestingPro에서 Agilysys에 대한 16개의 추가 팁을 확인할 수 있습니다.
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