화요일, Oppenheimer는 Wyndham Hotels (NYSE: WH) 주식의 목표가를 기존 $90에서 $115로 상향 조정하면서 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 애널리스트는 경영진의 낙관적인 입장을 인용하며 Wyndham의 장기 EBITDA 성장 알고리즘이 7-10%임을 강조했습니다.
애널리스트는 3-5%의 예상 객실 성장, 2-3%의 RevPAR(가용 객실 당 수익) 증가, 약 50 베이시스 포인트의 로열티 비율 성장 등 여러 요인으로 인해 회사의 수익이 증가할 것으로 예상합니다.
애널리스트는 또한 인프라 법안이 Wyndham의 전망에 미치는 긍정적인 영향과 신용카드 파트너십과 같은 추가 성장 기회를 언급했습니다. Wyndham의 이코노미 및 미드스케일 세그먼트 RevPAR가 완화되었음에도 불구하고, 애널리스트는 회사가 2023년 4분기에 RevPAR 1% 하락을 기록했던 전년 동기와 비교하여 더 쉬운 비교 기준으로 4분기에 진입하고 있다고 지적했습니다.
또한 애널리스트는 11월 초까지 Wyndham의 시장 세그먼트에 대한 STR 트렌드가 호의적이었다고 언급했습니다.
Wyndham의 경영진은 지속적인 배당금 지급과 자사주 매입 프로그램을 통해 주주 환원에 전념해 왔습니다. 이러한 접근 방식이 호텔 회사의 주식에 대해 아웃퍼폼 등급을 유지하는 이유 중 하나입니다.
목표가 상향 조정 외에도 Oppenheimer는 Wyndham의 2025 회계연도 EBITDA 전망을 기존 $726 million에서 $737 million로 상향 조정했습니다. 이 수정은 객실 성장과 수익률에 대한 업데이트된 가정을 바탕으로 합니다. 애널리스트의 보고서는 Wyndham Hotels의 재무 성과와 주식 잠재력에 대해 긍정적인 전망을 반영하고 있습니다.
최근 다른 소식으로, Wyndham Hotels & Resorts는 2024년 3분기에 조정 EBITDA 7% 증가와 조정 EPS 10% 상승을 기록하며 성공적인 실적을 보고했습니다. 회사는 객실 시스템을 4% 확장하고 17,000개 이상의 객실을 오픈했습니다. 또한 프랜차이즈 유지율이 40 베이시스 포인트 개선되었고 국제 순객실 성장이 전분기 대비 2%, 전년 동기 대비 8% 증가했습니다.
미국 RevPAR이 약간 하락했음에도 불구하고 국제 수치는 7% 증가하여 회사의 강력한 성장에 기여했습니다. Wyndham은 또한 200만 명 이상의 새로운 리워드 회원을 추가하여 전 세계 총 회원 수가 1억 1,200만 명을 넘어섰습니다. 회사는 연간 조정 희석 EPS 가이던스를 $4.22에서 $4.34 범위로 상향 조정했습니다.
향후 발전 계획으로, Wyndham은 2031년까지 40개의 새로운 호텔을 추가하는 계획으로 인도에 Microtel 브랜드를 도입할 예정입니다. 회사의 Project ECHO에는 $100 million이 할당되었으며 2025년과 2026년에 자본 투자가 증가할 것으로 예상됩니다.
또한 회사의 개발 파이프라인은 전년 대비 거의 5% 성장하여 248,000개 객실이라는 기록을 세웠습니다. 이러한 최근 발전은 Wyndham의 낙관적인 전망과 주주 및 프랜차이즈 가치에 대한 헌신을 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 Wyndham Hotels (NYSE: WH)에 대한 Oppenheimer의 낙관적인 전망과 일치합니다. 회사의 시가총액은 $7.55 billion이며, 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 P/E 비율은 24.8입니다. Wyndham의 인상적인 68.84%의 총이익률과 38.68%의 영업이익률은 운영 효율성을 강조하며, 회사의 재무 성과에 대한 애널리스트의 긍정적인 입장을 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Wyndham은 3년 연속 배당금을 인상했으며, 이는 기사에서 강조된 경영진의 접근 방식과 일치하는 주주 환원에 대한 헌신을 보여줍니다. 또한 8명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 수익 전망을 상향 조정했으며, 이는 Wyndham의 미래 성과에 대한 신뢰가 높아지고 있음을 시사합니다.
주식의 강력한 최근 성과는 지난 3개월 동안 33.62%의 가격 총수익률과 지난 6개월 동안 35.57%의 수익률로 확인됩니다. 이러한 모멘텀은 애널리스트의 목표가 상향 조정과 회사의 성장 전망에 대한 긍정적인 전망과 일치합니다.
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