화요일, H.C. 웨인라이트는 갈리아노 골드(NYSE:GAU) 주식에 대한 전망을 조정하여 목표가를 기존 $4.20에서 $4.60로 상향하고 매수 등급을 유지했습니다. 이는 지난주 발표된 갈리아노 골드의 3분기 재무 실적을 반영한 결정입니다.
갈리아노 골드가 운영하는 아산코 골드 마인(AGM)은 2024년 3분기에 $71.1 million의 매출과 $3.7 million의 순이익을 보고했습니다. 이는 2023년 3분기의 $67.8 million 매출과 $21.3 million의 순이익에 비해 변화가 있었습니다.
전년 대비 순이익 감소는 주로 금융 비용의 증가 때문입니다. 금융 비용은 전년 동기 $6,000에서 이번 분기 $22.6 million으로 급증했습니다. 이러한 금융 비용 증가는 주로 금 헤지 상품의 미실현 손실 때문이었습니다.
AGM의 금 판매량은 전년 대비 17% 감소한 29,784 온스를 기록했습니다. 그러나 분기 중 평균 실현 금 가격은 전년 대비 29% 상승한 온스당 $2,446를 기록했습니다. 금 판매량은 감소했지만, 높은 가격으로 인해 광산의 매출을 유지할 수 있었습니다.
갈리아노 골드의 분기 주당 순이익은 $0.00로, 2023년 3분기의 $0.05와는 대조적입니다. 이번 분기 순이익은 전년 동기의 $11.4 million에 비해 크게 감소했습니다.
향후 전망에 대해 갈리아노 골드는 수정된 연간 생산 가이던스의 하한선인 120,000에서 130,000 온스 사이의 금 생산량을 달성할 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 2024년 4분기에는 더 단단한 물질을 처리해야 하기 때문에 제분 처리량에 어려움을 겪을 수 있다고 전망했습니다.
이러한 도전에도 불구하고, H.C. 웨인라이트는 갈리아노 골드 주식에 대한 긍정적인 입장을 재확인했으며, 모델의 상품 가격 조정을 목표가 상향의 주요 이유로 언급했습니다.
최근 다른 소식으로는, 갈리아노 골드가 2024년 3분기 실적 발표에서 강한 성장세를 보였습니다. 회사는 금 생산량이 13% 증가한 약 30,000 온스를 기록했고, 채굴량은 32% 증가한 10.4 million 톤을 기록했습니다. 갈리아노 골드의 재무 상태는 $121 million의 현금 보유고와 무부채로 견고한 상태를 유지하고 있습니다.
해당 기간 동안 회사의 매출은 $71 million이었으며, 순이익은 $1.1 million, EBITDA는 약 $31 million이었습니다. 또한 2025년 초에 예정된 갱신된 광산 수명 계획과 탐사 노력을 포함한 향후 계획도 논의되었습니다.
갈리아노 골드는 또한 Nkran 광산을 위한 선호 채굴 계약업체와의 논의를 진행 중입니다. 소규모 헤지 프로그램으로 인한 미실현 손실에도 불구하고, 회사는 재무 안정성과 성장에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있으며, 2026년에는 Abore 광상 기저에서 고품위 광맥이 나타날 것으로 기대하고 있습니다. 이상이 갈리아노 골드의 최근 운영 및 재무 실적 동향입니다.
InvestingPro 인사이트
H.C. 웨인라이트의 분석을 보완하기 위해, InvestingPro의 최근 데이터는 갈리아노 골드의 재무 상태와 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 기사에서 언급된 도전 과제에도 불구하고, InvestingPro 데이터는 갈리아노 골드가 부채보다 더 많은 현금을 보유하며 강력한 대차대조표를 유지하고 있음을 보여줍니다. 이러한 재무 안정성은 회사가 2024년 4분기에 예상되는 제분 처리량 문제와 더 단단한 물질 처리에 대응하는 데 중요할 수 있습니다.
InvestingPro 팁에 따르면, 갈리아노 골드는 지난 12개월 동안 수익성이 없었지만 분석가들은 올해 회사가 수익을 낼 것으로 예측하고 있습니다. 이는 2024년 3분기에 보고된 양의 순이익과 일치하며, 전년도보다는 낮은 수준입니다. 또한, 갈리아노 골드의 주식은 지난 주 13.58% 하락에도 불구하고 지난 1년간 169.23%의 놀라운 가격 총수익률을 보였습니다.
갈리아노 골드가 주주들에게 배당금을 지급하지 않는다는 점은 주목할 만합니다. 이는 소득 중심 투자자들에게 고려 사항이 될 수 있습니다. 더 포괄적인 분석을 원하는 분들을 위해 InvestingPro는 갈리아노 골드의 투자 잠재력에 대한 추가적인 통찰을 제공할 수 있는 7가지 추가 팁을 제공합니다.
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