화요일, Wolfe Research는 argenx SE (NASDAQ: ARGX) 주식을 Peerperform에서 Outperform으로 상향 조정하고 목표가를 $697.00로 설정했습니다. 이 중개사는 근염 및 PFS 프로그램을 통해 2025년까지 회사의 긍정적인 궤도를 예상하며, 특히 경쟁사인 Biohaven과 Immunovant의 업데이트 이후 argenx가 중증근무력증(MG) 시장에서 지배적인 위치를 유지할 것으로 전망합니다.
Wolfe Research의 애널리스트는 argenx의 수익이 MG와 PFS에서의 성과로 인해 증가할 것으로 예측하며, 이는 2025년 주가 상승을 견인할 것으로 보고 있습니다. 회사의 예상을 뛰어넘는 매출 실적은 주가 움직임과 연관이 있는 것으로 여겨집니다.
또한 이 중개사는 argenx가 구조적 변화를 겪고 있으며 영업이익률이 긍정적으로 전환되는 추세라고 언급했습니다. 2025년이 argenx의 첫 수익성 있는 해가 될 것으로 예상하며, 2024-26년 동안 EBIT가 각각 ($112M), $450M, $1.1B에 이를 것으로 전망합니다.
애널리스트는 argenx의 재무 전망을 Alnylam Pharmaceuticals(Underperform으로 하향 조정됨)와 비교하며, argenx가 R&D와 상업적 시너지를 달성하는 데 더 유리한 위치에 있다고 평가했습니다. 중개사는 argenx의 증가하는 영업이익률이 더 많은 장기 투자자들을 유치할 것으로 예상합니다. 이러한 전망을 뒷받침하기 위해 다른 바이오테크 기업들의 이익률 개선 후 주가 상승 사례들이 인용되었습니다.
Wolfe Research는 강력한 실행력과 경쟁 감소로 인해 특히 MG 시장에서 argenx의 매출 기대치를 상향 조정했습니다.
중개사는 만성 염증성 탈수초성 다발신경병증(CIDP) 적응증에 대해서는 다소 비관적이지만, 쇠그렌 증후군, 피부근염(DM), 갑상선 안병증(TED)과 같은 향후 적응증에 대해서는 낙관적입니다.
argenx의 주력 제품인 Vyvgart의 글로벌 최대 매출은 2037년까지 약 120억 달러로 추정되며, 이는 Dupixent에 필적하는 블록버스터 약물로 자리매김할 수 있는 수준입니다.
애널리스트는 argenx의 Vyvgart 연구 개발이 유망하며, 회사의 양쪽 혜택 설계에 걸친 전략적 포지셔닝이 바이오시밀러에 대한 강력한 방어책을 제공할 것이라고 결론지었습니다. Outperform으로의 상향 조정은 2025년까지의 더 쉬운 경로, 장기적인 매출 잠재력, 그리고 수익성으로의 전환에 대한 Wolfe Research의 자신감을 반영합니다.
최근 다른 소식으로는, argenx SE가 강력한 매출과 수익 결과에 따라 여러 애널리스트 회사들로부터 일련의 상향 및 하향 조정을 받았습니다.
Scotiabank는 efgartigimod의 유망한 매출과 잠재력, 특히 중증근무력증 치료 시장에서의 가능성을 근거로 argenx의 목표가를 $715로 크게 상향 조정했습니다.
Deutsche Bank는 회사의 강력한 재무 성과를 인정하며 목표가를 €525로 상향 조정했습니다.
Oppenheimer는 회사의 만성 염증성 탈수초성 다발신경병증(CIDP) 치료제 Vyvgart Hytrulo의 성공적인 출시 이후 목표가를 $646로 상향 조정했습니다.
Piper Sandler는 Vyvgart의 강력한 매출 수치를 고려해 argenx의 목표가를 $620로 상향 조정했습니다. Leerink Partners는 Vyvgart의 또 다른 분기 강력한 매출에 따라 목표가를 $635로 상향 조정했습니다.
이러한 상향 조정은 argenx가 3분기 순제품 매출이 5억 7,300만 달러에 달하는 등 상당한 수익과 매출 결과를 보고한 후에 이루어졌으며, 이는 Oppenheimer와 컨센서스 예측을 뛰어넘는 수치입니다.
그러나 Baird는 단기적인 상승 여력이 제한적이라고 판단해 argenx를 Neutral로 하향 조정했고, William Blair는 주식을 Outperform으로 상향 조정했습니다. 이는 고영향 프로그램과 강력한 매출 성장에 계속 집중하고 있는 argenx의 최근 동향입니다.
InvestingPro 인사이트
Wolfe Research의 argenx SE (NASDAQ: ARGX) 상향 조정은 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 argenx는 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있어 회사의 강력한 재무 상태를 보여줍니다. 이러한 견고한 재무 기반은 특히 Vyvgart에 대한 유망한 연구 개발 프로그램에 투자할 수 있는 회사의 능력을 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 애널리스트들은 회사가 올해 수익성을 달성할 것으로 예측하고 있습니다. 이는 2025년이 잠재적으로 첫 수익성 있는 해가 될 것이라는 Wolfe Research의 전망과 일치합니다. 긍정적인 수익에 대한 기대는 5명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 수익 전망을 상향 조정했다는 사실로 더욱 강화됩니다.
회사의 강력한 매출 성장은 InvestingPro 데이터에 반영되어 있으며, 지난 12개월 동안 85.56%의 인상적인 매출 성장을 보여줍니다. 이러한 강력한 실적은 중증근무력증 시장과 그 이상에서의 argenx의 시장 지위와 지속적인 성공 가능성에 대한 Wolfe Research의 낙관론을 뒷받침합니다.
argenx가 52주 최고치에 근접해 거래되고 있으며 지난 달과 6개월 동안 강력한 수익률을 보였다는 점은 주목할 만합니다. 지난 6개월 동안 57.21%의 가격 총수익률을 기록했습니다. 이러한 주가의 긍정적인 모멘텀은 회사의 미래 전망에 대한 애널리스트의 낙관적인 견해와 일치합니다.
더 포괄적인 인사이트를 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 argenx에 대한 13개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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