금요일, DA Davidson은 ACI Worldwide (NASDAQ: ACIW) 주식에 대한 입장을 조정하여 매수에서 중립으로 등급을 변경하면서 목표가를 기존 $57에서 $60로 상향 조정했습니다. 이는 ACI Worldwide의 3분기 실적 보고서 발표 이후의 결정으로, 회사는 전년 대비 24% 증가한 매출과 61% 급증한 조정 EBITDA를 기록하며 분석가의 예상을 뛰어넘었습니다.
회사의 고마진 소프트웨어 라이선스 수수료의 상당한 성장이 긍정적인 실적의 주요 동인으로 강조되었으며, 전년 대비 98% 증가했습니다. 이러한 성장은 회사 고객 기반 내의 높은 갱신 활동에 기인합니다.
이러한 강력한 결과에도 불구하고, DA Davidson은 ACI Worldwide의 주가가 지난 1년 동안 140% 상승한 점을 고려할 때, 이미 회사의 개선된 성장 전망을 반영하고 있다고 판단합니다.
DA Davidson의 분석가는 ACI Worldwide의 궤도에 대해 확신을 표명하며, 향후 2-3년 동안 강력한 성장과 견고한 마진을 예상하고 있습니다. 그러나 현재 주가가 이러한 낙관적인 전망의 대부분을 반영하고 있다고 보아 중립 등급으로 수정했습니다.
ACI Worldwide의 최근 실적은 회사가 예상보다 나은 재무 성과를 달성하며 견고한 운영 기반을 갖추고 있음을 시사합니다. 목표가를 $57에서 $60로 상향 조정한 것은 회사의 가치에 대한 믿음을 나타내지만, 지난 12개월 동안의 인상적인 주가 상승을 고려하여 보다 보수적인 등급을 부여했습니다.
최근 다른 소식으로, ACI Worldwide는 3분기에 강력한 성장을 보고했습니다. 회사의 총 매출은 24% 증가한 $452 million에 달했으며, 조정 EBITDA는 61% 상승한 $167 million을 기록했습니다.
은행 부문이 이러한 성장을 주도했으며, 실시간 결제가 72% 증가했습니다. 이러한 긍정적인 실적으로 ACI Worldwide는 2024년 연간 매출 가이던스를 $1.567 billion에서 $1.601 billion 사이로, 조정 EBITDA를 $433 million에서 $448 million 사이로 상향 조정했습니다.
또한, 회사는 2025년 판매 파이프라인에 대한 자신감을 표명했으며, 2월에 추가 가이던스를 제공할 계획입니다. ACI Worldwide는 또한 Payments Hub가 완성 단계에 근접했으며, 2025년 2분기에 시범 구현이 예상된다고 강조했습니다.
현재 중소형 은행의 기여도가 미미하고 유럽의 규제 환경이 엄격함에도 불구하고, ACI는 최근 미국 선거 이후 잠재적인 규제 변화에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다. 이러한 최근 발전은 ACI Worldwide의 강력한 실적과 글로벌 결제 시장에서의 전략적 위치를 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
ACI Worldwide의 최근 실적은 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. 회사의 강력한 재무 결과는 시장 성과에 반영되어 있으며, InvestingPro 데이터에 따르면 지난 1년 동안 142.13%의 주가 총수익률을 기록했습니다. 이는 DA Davidson이 관찰한 140% 주가 상승과 일치합니다.
회사의 견고한 성장은 지난 12개월 동안 13.31%의 매출 성장률로 더욱 입증되었으며, 특히 2024년 3분기에는 24.44%의 강력한 분기별 매출 성장을 기록했습니다. 이는 기사에서 언급된 전년 대비 24% 매출 증가와 일치합니다.
InvestingPro 팁은 ACI Worldwide가 강력한 재무 건전성을 나타내는 완벽한 Piotroski 점수 9점을 받았음을 강조합니다. 또한, 회사는 단기 수익 성장 대비 낮은 P/E 비율로 거래되고 있으며, PEG 비율이 0.22로 최근의 주가 급등에도 불구하고 잠재적인 저평가를 시사합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 ACI Worldwide에 대한 12개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 상태와 시장 역학에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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