금요일, Oppenheimer는 기후 솔루션 투자 전문 기업인 Hannon Armstrong (NYSE:HASI)에 대해 긍정적인 입장을 재확인했습니다. 이 회사는 아웃퍼폼 등급을 유지하며 목표가를 $48.00로 유지했습니다. 이는 Hannon Armstrong의 2024년 3분기 재무 결과 발표 이후에 나온 평가로, 조정 주당순이익(EPS)이 매각 이익 거래 시기로 인해 컨센서스를 약간 밑돌았습니다. 그럼에도 불구하고 회사는 2024년 전체 자금 조달 전망을 확인하고 EPS 가이던스를 반복했습니다.
Hannon Armstrong의 자금 조달 파이프라인은 다양한 자산 클래스에 걸쳐 지속적인 강세와 다각화를 보여주고 있습니다. 연초부터의 연간화된 자기자본이익률(ROE)은 전년 대비 150 베이시스 포인트 증가했습니다. 이러한 개선은 회사가 Community-Scale Climate and Housing (CCH1)과 유동화 같은 자본 경량 비즈니스 모델에 더 중점을 둔 결과입니다. 이러한 전략적 전환과 함께 연초부터의 현금 창출이 크게 증가하여 Hannon Armstrong의 순자본 필요량이 전년 대비 현저히 감소했습니다.
Oppenheimer의 분석가는 Hannon Armstrong의 비즈니스 모델의 구조적 개선을 강조했으며, 이는 회사의 긍정적인 궤도에 기여했습니다. 분기별 EPS가 컨센서스 기대치를 충족하지 못했음에도 불구하고, 회사의 성과와 전략적 조정은 목표가와 EPS 추정치를 유지하는 근거를 제공합니다. 강력하고 다각화된 자금 조달 파이프라인과 함께 개선된 현금 창출 및 자본 효율성은 회사의 지속적인 성장과 운영 목표에 대한 헌신을 강조합니다.
다른 최근 소식으로, HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.는 2024년 3분기 재무 결과를 공개하고 4분기 배당금을 설정했습니다. 회사는 2024년 상반기에 전년 대비 20% 이상의 조정 EPS 성장을 보고했으며, 2024년 2분기에는 조정 EPS가 19% 증가하고 조정 순투자 수익이 16% 증가했습니다.
최근 발전 사항으로, 회사는 신용 한도를 확대하고 KKR과의 $2 billion 규모 이니셔티브를 포함한 전략적 파트너십을 발표했습니다. Jefferies와 Baird와 같은 분석 회사들은 회사의 미래 전망에 대한 자신감을 반영하여 목표가를 상향 조정했습니다. RBC Capital은 회사의 복합 성장 잠재력을 인용하며 아웃퍼폼 등급으로 커버리지를 시작했습니다.
회사의 재생 에너지 투자는 크게 확대되어 태양광과 풍력 용량이 10 기가와트에 달하고 재생 천연가스 프로젝트가 6백만 MMBTUs에 이르렀으며, 이로 인해 회사의 관리 자산이 크게 증가하여 2020년 이후 80% 이상 성장해 2024년 2분기 말 $13 billion에 도달했습니다.
InvestingPro 인사이트
Hannon Armstrong (NYSE:HASI)의 자본 경량 비즈니스 모델과 개선된 현금 창출에 대한 전략적 초점은 최근 InvestingPro 데이터에 반영되어 있습니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 14.37%의 매출 성장률은 기사에서 언급된 강력한 자금 조달 파이프라인과 일치합니다. 또한, HASI의 주가수익비율 14.02는 주식이 수익 대비 합리적으로 평가되고 있음을 시사하며, 이는 회사의 성장 전망을 고려할 때 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
InvestingPro 팁은 HASI의 주주 수익에 대한 헌신을 강조하며, 회사가 12년 연속 배당금을 유지하고 5년 연속 배당금을 인상했다고 지적합니다. 이러한 일관된 배당 정책은 회사의 재무 건전성과 전략적 방향에 대한 기사의 긍정적인 전망을 뒷받침합니다.
Hannon Armstrong의 성과에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 7가지 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 더 많은 통찰력을 제공합니다.
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