금요일, Jefferies는 Inhibikase Therapeutics Inc (NASDAQ:IKT) 주식에 대해 매수 의견을 제시하며 목표가를 $8.00로 설정했습니다. 이 회사는 주요 약물 후보 IkT-001Pro의 잠재력을 근거로 시가총액 $175 million에 저평가되어 있다고 보고 있습니다.
경구용 이마티닙 전구약물인 IkT-001Pro는 폐동맥 고혈압(PAH)에 대한 2B상 임상시험에 진입할 예정입니다. 분석가는 이마티닙이 10년 전 PAH에 대한 2/3상 임상시험에서 유망한 결과를 보였지만 안전성 우려로 더 이상 개발되지 않았다고 언급했습니다. 그러나 Inhibikase Therapeutics의 제형은 독성 문제를 완화할 것으로 예상됩니다.
이번 보고서는 또한 회사의 재무 상태를 강조하며, 최근 $100 million 이상의 사모투자(PIPE)로 재무상태 우려가 해소되었다고 밝혔습니다. 이 자금은 2026년 말 또는 2027년 초에 예상되는 주요 2B상 유효성 데이터를 얻기에 충분할 것으로 예상됩니다.
또한 분석가는 Inhibikase Therapeutics가 두 번째 경구용 약물 후보인 risvodetinib으로 "무료 파킨슨병 콜 옵션"을 제공한다고 지적했습니다. 이는 회사 포트폴리오의 한 측면으로, 잠재적 성장과 가치 실현을 위한 추가적인 기회를 제공합니다.
Inhibikase Therapeutics는 심각하고 생명을 위협하는 질병에 대한 치료법 개발에 집중하고 있습니다. 회사의 최근 재무적 움직임과 다가오는 임상시험으로, 향후 몇 년간 약물 개발 프로그램을 진전시킬 수 있는 위치에 있습니다.
최근 다른 소식으로, Inhibikase Therapeutics는 중요한 재정적, 개발적 변화를 겪었습니다. 회사는 Soleus Capital과 다른 투자자들이 주도하는 약 $110 million 규모의 사모 투자 자금 조달을 발표했습니다. 이 자금은 폐동맥 고혈압(PAH)에 대한 2b상 임상시험 시작과 일반 기업 기능을 지원하기 위한 것입니다.
회사는 보통주와 선불 워런트를 제공하고 있으며, 거래는 표준 조건에 따릅니다. 자금 조달과 함께 4명의 새로운 이사가 이사회에 합류할 예정입니다.
실적 면에서 Inhibikase는 2분기에 $5.0 million의 순손실을 보고했습니다. 이에도 불구하고 회사는 5월에 $4 million을 조달하여 현금 유동성을 2024년 12월까지 연장했습니다. H.C. Wainwright는 Inhibikase의 2024년 전체 주당순이익(EPS) 전망을 이전 추정치에서 ($2.75)로 하향 조정했습니다.
또한 Inhibikase는 파킨슨병 치료제 risvodetinib의 2상 임상시험 등록을 완료했습니다. 회사는 또한 PAH 치료를 위한 이마티닙 메실산염의 전구약물 제형에 대한 임상시험계획(IND) 신청서를 제출했으며, 임상 개발은 올해 말 시작될 예정입니다.
H.C. Wainwright는 Inhibikase Therapeutics에 대한 전망을 조정하여 목표가를 이전의 $15.00에서 $5.00로 낮추면서도 여전히 매수를 추천하고 있습니다. 이러한 조정은 회사의 사모 투자 발표 이후 이루어졌습니다. 이것이 회사의 최근 동향입니다.
InvestingPro 인사이트
최근 InvestingPro 데이터는 Jefferies의 Inhibikase Therapeutics Inc (NASDAQ:IKT)에 대한 낙관적 입장에 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 시가총액은 $186.8 million으로, 분석 보고서에서 언급된 $175 million보다 약간 높아 최근의 시장 움직임을 반영하고 있습니다. IKT는 지난 한 달 동안 133.61%, 지난 1년 동안 159.81%의 인상적인 가격 성과를 보여주며, 분석가의 회사 저평가 견해와 일치합니다.
그러나 투자자들은 IKT가 현재 수익성이 없다는 점에 주목해야 합니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 P/E 비율은 -10.16입니다. 이는 약물 개발에 집중하는 초기 단계 생명공학 회사에서는 흔한 일입니다. InvestingPro 팁은 IKT가 "약한 총이익률로 어려움을 겪고 있다"고 강조하며, 이는 같은 기간 보고된 -15,050.99%의 총이익률에서 명확히 드러납니다.
긍정적인 면으로, 또 다른 InvestingPro 팁은 "유동자산이 단기 부채를 초과한다"고 지적하며, 기사에서 언급된 대로 최근의 PIPE 자금 조달이 실제로 회사의 재무 상태를 강화했음을 시사합니다. 이러한 개선된 유동성은 IKT의 진행 중인 임상시험과 개발 노력을 지원할 수 있습니다.
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