금요일, Citi는 인슐렛 코퍼레이션(NASDAQ:PODD)의 주식 목표가를 $275에서 $283로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다. 인슐렛 코퍼레이션은 2024년 3분기에 강력한 실적을 보고했습니다. 매출은 $543.9 million에 달해 외환 영향을 제외하고 25.4% 증가했으며, 이는 회사의 18-21% 가이던스와 $518.8 million의 컨센서스 추정치를 모두 상회했습니다.
회사의 미국 Omnipod 판매는 23.4% 증가했는데, 이는 8월 FDA의 2형 당뇨병 Omnipod 5 승인, iOS 사용자를 위한 Dexcom G6와의 통합, 그리고 약국 채널 내 G7 Pods 채택에 기인합니다. 국제적으로는 외환 고려 사항을 제외하고 판매가 34.8% 증가했으며, 이는 강력한 수요와 추가 가격 책정에 힘입어 인슐렛이 운영하는 시장에서 1위의 시장 점유율을 달성했습니다.
파트너 주문 시기로 인해 Drug Delivery 판매가 3.7% 감소했음에도 불구하고, 인슐렛의 전반적인 재무 성과는 강력했습니다. 회사의 영업 이익률은 전년도 12.2%에서 16.2%로 크게 개선되어 14.1%의 컨센서스 예측을 상회했습니다. 주당순이익(EPS)도 예상을 뛰어넘어 $0.90을 기록했으며, 이는 $0.78의 컨센서스보다 32.4% 증가한 수치입니다.
이러한 긍정적인 결과에 따라 인슐렛은 2024년 매출 가이던스를 수정하여 이전 16-19% 예상 범위에서 20-21% 증가로 상향 조정했습니다. Wuensch는 회사의 견고한 실적을 강조하며 인슐렛 코퍼레이션에 대한 Citi의 매수 등급과 Top Pick 지정을 유지했습니다.
다른 최근 소식으로, 인슐렛 코퍼레이션은 Bernstein SocGen Group으로부터 Outperform 등급을 받았으며, 새로운 목표가를 $300로 설정했습니다. 이 등급은 인슐렛의 인슐린 펌프 시장에서의 강력한 입지를 강조합니다. Canaccord Genuity와 Piper Sandler와 같은 다른 기관들도 강력한 시장 데이터와 인슐렛의 2형 당뇨병용 Omnipod 5 FDA 승인에 따라 긍정적인 등급을 유지하고 목표가를 각각 $269와 $285로 상향 조정했습니다.
인슐렛의 2분기 매출은 Omnipod 5 제품에 대한 수요로 인해 전년 대비 23% 증가한 $488.5 million을 기록했습니다. 회사는 또한 모건 스탠리 Senior Funding과의 거래에서 $485 million의 기간 대출 만기를 2031년 8월 2일로 연장하는 데 성공했습니다. 2형 당뮈병용 Omnipod 5의 FDA 승인은 인슐렛을 당뇨병 관리 부문에서 유리한 위치에 놓았으며, 이는 판매 예측 증가에 기여했습니다.
인슐렛은 또한 Omnipod 5 제품과 관련하여 Dexcom G7 통합을 통한 미국 상업 출시와 iPhone용 Omnipod 5 앱의 제한적 시장 출시를 포함한 중요한 발전을 이루었습니다. 이러한 발전은 인슐렛 코퍼레이션이 당뇨병 관리를 개선하고 글로벌 시장에서의 영향력을 확대하기 위한 지속적인 노력을 반영합니다.
InvestingPro 인사이트
기사에서 강조된 인슐렛 코퍼레이션의 강력한 실적은 InvestingPro의 실시간 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 지난 12개월 동안 27.42%의 매출 성장은 언급된 강력한 3분기 실적과 일치합니다. 또한, 인슐렛의 인상적인 68.78%의 총이익률은 운영 효율성을 강조합니다.
InvestingPro 팁은 인슐렛이 52주 최고치 근처에서 거래되고 있음을 보여주며, 이는 Citi 애널리스트 Joanna Wuensch의 긍정적인 전망 및 상향 조정된 목표가와 일치합니다. 회사의 지난 1년간 58.08%의 강력한 수익률은 인슐렛의 성장 궤도에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다.
인슐렛 코퍼레이션에 대해 InvestingPro에서 15개의 추가 팁을 제공하고 있다는 점을 주목할 만합니다. 이는 투자자들에게 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더욱 포괄적인 분석을 제공합니다. 이러한 인사이트는 인슐렛의 최근 실적과 2024년 수정된 매출 가이던스를 고려할 때 특히 가치 있을 수 있습니다.
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