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IEIT SYSTEMS
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낭조정보: 중국 1위, 글로벌 3위 서버 제조업체
기업개요
낭조정보 (000977.SZ)는 1998년에 설립해 2000년 심천거래소에 상장한 중국 1위, 글로벌 3위 서버 제조업체. 자사 브랜드 ‘Inspur’를 앞세워 글로벌 TOP5 서버 벤더 중 가장 빠른 성장세를 시현. 고객사가 직접 서버의 설계와 생산에 참여하는 JDM(Join Design Manufacture) 모델 도입 후 제품 완성도를 높이고 신제품 개발 주기를 기존 18개월에서 9개월로 단축시켜 경쟁 우위 확보
2019년 기준 서버 및 관련 부품의 매출 비중은 99.5%. 지역별로는 중국 87.9%, 해외 12.1%로 로컬 클라우드 업체 Capex에 따른 실적 민감도가 큼. 주요 고객사는 인터넷/클라우드 업체 BAT(바이두, 알리바바, 텐센트), 바이트댄스, 통신사업자 및 정부기관 등. 최대 주주는 낭조그룹(지분율 36.43%)이며 실질적인 최대주주는 산동성 국유자산감독관리위원회로 사실상 국유그룹
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투자포인트
1) 글로벌 서버 벤더 중 가장 빠른 성장세 시현: 2015~2019 매출액 증가율 CAGR +50.3%, 지배주주귀속순이익 증가율 CAGR +19.9%를 기록
2) 중국 신형(新型)인프라 정책 수혜 기대: 데이터서버 구축의 핵심이 서버 증설이므로 동사에 직접적인 수혜 예상
3) 로컬 클라우드 업체 Capex 확대:BAT 등 로컬 클라우드 업체 Capex가 3Q19 이후 꾸준히 확대 중. 동사의 최대 고객인 Alibaba는 향후 3년간 2,000억위안(약35조원) 규모 클라우드 인프라 투자 계획안을 발표
4) 차세대 성장동력, AI 서버 사업: AI서버의 평균단가는 x86 범용서버의 4~5배 수준으로 동사의 AI 중국 내 시장점유율은 50% 이상이며 AI 서버를 주력으로 해외 매출을 확대할 전망
5) Wind 컨센서스 기준 2020년 매출증가율 및 지배주주귀속 순이익 증가율 각각 25.9%, 40.7%로 추정. 신형인프라의 핵심 분야인 데이터센터 증설에 대한 기대와 로컬 서버업계의 호황이 연내 지속될 전망이므로 동사에 긍정적인 관점 유지
출처: 유안타증권
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중국 1위, 글로벌 3위 서버 제조업체
기업개요
낭조정보 (000977.SZ)는 1998년에 설립해 2000년 심천거래소에 상장한 중국 1위, 글로벌 3위 서버 제조업체. 자사 브랜드 ‘Inspur’를 앞세워 글로벌 TOP5 서버 벤더 중 가장 빠른 성장세를 시현. 고객사가 직접 서버의 설계와 생산에 참여하는 JDM(Join Design Manufacture) 모델 도입 후 제품 완성도를 높이고 신제품 개발 주기를 기존 18개월에서 9개월로 단축시켜 경쟁 우위 확보
2019년 기준 서버 및 관련 부품의 매출 비중은 99.5%. 지역별로는 중국 87.9%, 해외 12.1%로 로컬 클라우드 업체 Capex에 따른 실적 민감도가 큼. 주요 고객사는 인터넷/클라우드 업체 BAT(바이두, 알리바바, 텐센트), 바이트댄스, 통신사업자 및 정부기관 등. 최대 주주는 낭조그룹(지분율 36.43%)이며 실질적인 최대주주는 산동성 국유자산감독관리위원회로 사실상 국유그룹
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