Capital Southwest (CSWC)

Capital Southwest Corporation은 중간 시장 기업, 메자닌, 후기 단계, 성숙 단계, 후기 벤처, 신흥 성장, 바이아웃, 자본 재조정, 성장 자본 투자에 대한 신용 및 사모 펀드와 벤처 캐피털 투자를 전문으로 하는 사업 개발 회사입니다. 스타트업, 상장 기업, 부동산 개발, 프로젝트 파이낸싱 기회, 석유 및 가스 탐사 사업, 문제가 있는 기업, 턴어라운드, 주요 고위 경영진이 떠나는 기업에는 투자하지 않습니다. 중하위 시장에서는 일반적으로 성장 파이낸싱, 볼트온 인수, 신규 플랫폼 인수, 리파이낸싱, 배당금 재자본화, 스폰서 주도 바이아웃, 경영진 바이아웃 상황에 투자합니다. 투자 구조는 유니트란치 부채, 후순위 부채, 선순위 부채, 1순위 및 2순위 선취권 부채, 우선주 및 보통주입니다. 이 회사는 부채 투자와 함께 주식 공동 투자를 전체 수표의 최대 20%까지 하며 비지배 투자만 합니다. 산업 제조 및 서비스, 부가가치 유통, 의료 제품 및 서비스, 비즈니스 서비스, 특수 화학, 식음료, 기술 지원 서비스 및 SaaS 모델에 투자하는 것을 선호합니다. 에너지 서비스 및 제품, 산업 기술, 특수 화학 및 제품에 투자하고자 합니다. 에너지 서비스 및 제품 분야에서는 차별화된 제품 및 서비스, 장비 및 도구 대여, 소모품, 시추 및 완제품 화학제품에 중점을 두고 탐사 및 생산을 제외한 업스트림, 미드스트림, 다운스트림을 포함한 각 산업 부문에 투자하고자 합니다. 산업 기술 분야에서는 자동화 및 공정 제어, 취급 및 포장 장비, 산업용 여과 및 유체 처리, 측정, 모니터링 및 테스트, 전문 도구, 센서 및 계측에 투자하고자 합니다. 특수 화학 및 제품 분야에서는 접착제, 코팅 및 실란트, 촉매 및 흡수제, 코스메슈티컬, 정밀 화학, 향료 및 향수, 성능 윤활제, 폴리머, 플라스틱 및 복합재, 화학 디스펜싱 및 여과 장비, 전문 및 산업 무역 소모품 및 도구, HVAC, 배관 및 전기 설비를 위한 엔지니어링 솔루션, 화재 방지 및 유전 응용 분야를 위한 특정 고성능 재료 등 차별화된 화학 및 제품을 개발 및 제조하는 기업에 투자할 수 있는 기회를 모색하고 있습니다. 또한 건축 제품에 대한 탁월한 기회에 투자할 수도 있습니다. 이 회사는 미국에 투자하고자 합니다. 이 회사는 5백만 달러에서 2,500만 달러 사이의 유가증권에 투자하고자 합니다. 5백만 달러에서 5천만 달러 사이의 주식 투자와 5백만 달러에서 2천만 달러 사이의 부채 투자를 추구하며 최대 4천만 달러의 거래 규모에 공동 투자할 수 있습니다. 매출 1,000만 달러 이상, 수익성 있는 운영, 연간 15% 이상의 성장률을 기록한 기업에 투자하는 것을 선호합니다. 중하위 시장에서는 상각전영업이익(EBITDA)이 1,500만 달러 미만인 기업에 투자하고, 일반적으로 상각전영업이익이 5,000만 달러를 초과하는 기업으로 정의되는 중상위 시장에도 기회주의적으로 투자합니다. 직접 투자 외에도 회사는 중상위 시장에서 신디케이트된 1순위 및 2순위 선취권 기간 대출에 자본을 할당합니다. 중상위 시장 신디케이트 1차 선취권의 기준은 EBITDA 규모 3천만 달러 이상, 클로징 레버리지 4배 이상, 투자 보유 규모 5백만 달러에서 7백만 달러, 투자 수익률 6.5% 이상입니다. 중상위 시장 신디케이트 2차 유치권의 기준은 EBITDA 규모 5천만 달러 이상, 클로징 레버리지 6배 이상, 투자 보유 규모 5백만 달러에서 7백만 달러 사이, 투자 수익률 9% 이상입니다. 과반수 및 소수 지분을 선호합니다. 이 회사는 포트폴리오 회사에 대한 투자를 장기간 보유할 수 있는 유연성을 갖추고 있습니다. 또한 워런트를 통해 투자할 수도 있습니다. 이 회사는 포트폴리오 회사에 대한 이사회 참여를 선호합니다. 1961년 4월 19일에 설립된 캐피탈 사우스웨스트 코퍼레이션은 텍사스 주 댈러스에 본사를 두고 있습니다.