는 자회사와 함께 미국에서 자산 관리 플랫폼을 제공합니다. 이 회사는 개방형 아키텍처의 상품 플랫폼과 고객 자문, 자산 배분 옵션, 실무 관리, 지원 서비스, 기술 솔루션을 금융 자문사 채널에 제공합니다. 또한 신규 계좌 개설, 포트폴리오 구성, 간소화된 재무 계획, 고객 청구, 투자자 보고, 목표 대비 진행 상황 분석, 고객 활동 추적, 어드바이저 서비스, 선별된 투자 플랫폼, 통합 재무 계획 도구 등 다양한 자동화된 도구와 기능에 액세스할 수 있는 유연한 기술 플랫폼을 어드바이저에게 제공합니다. 또한 SaaS 기반 재무 계획, 웰니스 및 고객 디지털 참여 솔루션을 제공하고, 뮤추얼 펀드, 주로 등록된 투자자문사의 투자자 고객을 위한 수탁 기록 보관 서비스, 개인 투자자를 위한 자산 관리 솔루션, 오버레이 관리, 투자 솔루션, 유연한 데스크톱 기술, 매니저 마켓플레이스 등을 제공합니다. 이 회사는 미국 투자자들에게 자산 관리 자문을 제공하는 독립 자문사들에게 서비스를 제공합니다. 는 1996년에 설립되었으며 캘리포니아주 콩코드에 본사를 두고 있습니다. 는 후아타이 인터내셔널 인베스트먼트 홀딩스 리미티드의 자회사로 운영되고 있습니다.
종목명 | 연령 | 재직 시작연도 | 헤드라인 |
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Rohit Bhagat | 60 | 2017 | Independent Director |
Ying Sun | 47 | 2016 | Director |
Lei Wang | 50 | 2020 | Director |
Xiaoning Jiao | 52 | 2020 | Chairperson of the Board |
Bryan Dawei Lin | 52 | 2019 | Director |
Patricia L. Guinn | 68 | 2019 | Independent Director |
Yi Zhou | 54 | 2016 | Director |
Joseph Mark Velli | 65 | 2020 | Independent Director |
H. Michael Kim | 54 | 2018 | President, CEO & Director |
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