주요 이슈
- 미연준 현행 기조 유지.... 5월 비농업고용은 전망치 21.5만명과 거의 일치하는 21.7만명을 기록하며 컨센서스에 매우 근접했던 것으로 나타났습니다. 4월 수치는 종전의 28.8만명에서 28.2만명으로 소폭 하향 조정되었습니다. 겨울한파로 인한 지표 왜곡이 해소된 데 따른 것으로 보이지만, 그래도 견조한 수치임에는 변함없습니다. 실업률은 소폭 상승을 예상한 전망치 6.4%와 달리 전과 동일한 6.3%에 머물렀습니다. 이는 14.5만명이 증가한 가구고용과 19.2만명이 늘어난 노동인구가 반영된 결과입니다. 주간평균 근로시간도 이전과 동일한 34.5시간에 머물렀고, 시간당 평균임금은 월간으로 +0.2%를 기록해 연간으로는 +2.1%가 되었습니다. 전체적으로 이번 고용보고서에서 민간 소비를 지탱하는 일자리 증가세는 견조했지만, 이와 동시에 인플레이션 압력도 여전한 것으로 나타났습니다. 이 같은 결과는 시장 전망과 대체적으로 부합하므로 미연준은 기존의 통화부양 축소 기조를 고수할 것으로 보입니다.
- 시장 반응은 제한적으로서 미국 10년물 국채 수익률이 2.6% 밑에 머물렀습니다. 기대에 조금 못미치는 결과였기 때문인지 지표 발표 후 EUR/USD이 50핍 가량 상승했지만, 이번 고용보고서가 긍정적으로 해석됨에 따라 상승폭을 내주고 하락했습니다.
- CAD는 캐나다 5월 실업률이 예상과 달리 4월의 6.9%에서 7.0%로 상승한 것으로 나타나자 하락했습니다. 전망치는 전월과 동일한 6.9%였습니다. 고용자수는 4월의 -2.89만명에서 +2.58만영으로 늘어났지만, 비정규직이 급증한 때문입니다. 반면에 정규직 고용자수는 감소하여 BoC의 경계 수위를 높였습니다.
- 일요일에 발표된 중국 5월 무역흑자가 수출 급증에 힘입어 예상치 이상으로 증가한 것으로 나타났고, 일본 1분기 GDP 최종치가도 1차 추정치인 +1.5%에서 +1.6%로 상향 조정되어 2011년 이후 최고치를 기록하자 아시아 증시가 상승했습니다. 본 시황 작성시점에 니케이 지수는 +0.40%를 기록하고 있고, 상하이 종합지수는 +0.45% 상승하여 거래되고 있습니다. 니케이 지수 상승으로 USD/JPY가 상승했습니다(즉, 엔화 약세).
- 금일 유럽 시간대에 발표되는 유일한 지표는 캐나다 5월 주택착공건수로 4월의 19.53만에서 18.50만으로 하락했을 것으로 전망됩니다.
- 오늘은 3명의 고위관료가 발언할 예정입니다 (제임스 불라드 세인트루이스 연준총재, 에릭 로젠그린 보스톤 연준총재, 다니엘 타룰로 연준이사).
- 주중 화요일에는 중국 5월 PPI와 CPI가 나오고, 호주 주택대출도 나옵니다. 스위스 5월 실업률과 영국 산업생산도 발표됩니다. 미국 4월 도매재고도 나옵니다. 수요일에는 호주 6월 Westpac 소비자 신뢰지수와 영국 4월 실업률이 발표됩니다. 목요일에는 뉴질랜드 중앙은행(RBNZ) 회의가 예정되어 있는데, 공식금리를 3.25%로 25bp 인상할 것으로 전망됩니다. 금리결정 후에 휠러 RBNZ 총재가 기자회견을 가질 예정입니다. 지표 관련해서는 호주 5월 실업률과 유로존 4월 산업생산, 미국 5월 소매판매가 발표됩니다. 마지막으로 금요일에는 아시아 오전시간에 2일간의 일본은행(BoJ) 정책회의가 끝나는데 또 다시 정책 동결이 예상됩니다. 유럽 시간대에는 스웨덴 5월 실업률과 미국 5월 미시건대 소비자 신뢰지수 잠정치가 발표됩니다.
MARKET
38.2% 되돌림 밑의 EUR/USD
- EUR/USD는 소폭 하락했지만, 보라색 하락 채널 상단 위에 머물러 있습니다. 지난 하락구간(5월 8일~6월 5일)의 38.2% 되돌림인 1.3685(R1) 밑에 머물러 있는데, R1을 상향 돌파한다면, 앞서 언급한 하락 구간의 50% 되돌림과 일치하는 그 다음 저항선 1.3745(R2)까지 오를 수 있습니다. 더 큰 흐름에서 일봉 MACD는 시그널선을 상향 교차하여 되돌림 흐름이 더 이어질 가능성을 높여주고 있습니다.
- 지지선: 1.3587(S1), 1.3500 (S2), 1.3475 (S3)
- 저항선: 1.3685 (R1), 1.3745 (R2), 1.3790 (R3)
채널 하단에서 반등한 USD/JPY
- USD/JPY는 지지대 102.00(S1) 바로 위인 상승 채널 하단에서 반등했습니다. 현재는 저항대 102.70(R1) 밑에서 거래되고 있는데 이를 확실히 상향 돌파한다면 고점이 높아지는 결과가 되어 상승세가 강화될 수 있습니다. MACD는 이미 플러스 영역에 있는 가운데 곧 시그널선을 상향 교차할 것으로 보입니다. 조만간 상향 교차하여 상승 신호가 더 늘어난다면 상승추세가 더 이어질 가능성이 높습니다. 채널 안쪽에 머물면서 고점과 저점이 높아지는 한 단기적으로 상승할 가능성이 더 높습니다.
- 지지선: 102.00 (S1), 101.45 (S2), 101.10 (S3)
- 저항선: 102.70 (R1), 103.00 (R2), 103.40 (R3)
중립 국면에 머문 EUR/GBP
- EUR/GBP는 횡보 모드를 보이며 파란색 하락추세선과 양 이평선 밑에 머물렀습니다. 지난 5월 20일 이후 지지선 0.8080(S1)과 저항선 0.8140(R1) 사이를 오르내리고 있으므로, 당분간 중립 전망을 유지합니다. 단, 0.8080(S1)을 확실히 하향 이탈한다면 향후 저점이 낮아져 하락추세가 강화될 수 있습니다. 반면에 0.8140(R1)을 상향 돌파한다면 고점이 높아지는 결과가 되어 상승 국면으로 전환될 수 있습니다.
- 지지선: 0.8080 (S1), 0.8035 (S2), 0.8000 (S3)
- 저항선: 0.8140 (R1), 0.8200 (R2), 0.8246 (R3)
여전히 되돌림 모드인 Gold
- 금은 횡보 모드를 보이며 50선 밑에 머물렀습니다. MACD가 이미 시그널선 위에 놓여 있는 가운데 곧 양전환할 것으로 보이는 만큼, 상승이 더 이어져 1268(R1) 근방에서 저항을 시험할 가능성을 배제할 수 없습니다. 하지만, 여전히 저점이 낮아질 가능성이 존재하므로 이번 상승파는 더 하락하기 전의 되돌림으로 간주합니다.
- 지지선: 1240 (S1), 1218 (S2), 1200 (S3)
- 저항선: 1268 (R1), 1280 (R2), 1305 (R3)
일봉 차트상 망치형 캔들이 유효했음을 확인해 준 WTI
- WTI는 102.40 영역을 상향 돌파한 뒤 더 상승했습니다. MACD가 시그널선 위에 놓여 있는 가운데 곧 양전환할 것으로 보이는 만큼, 상승이 더 이어져 103.65(R1) 근방에서 다시 저항을 시험할 것으로 예상됩니다. 지난 금요일에 일봉 차트상 양봉을 형성하여 목요일의 망치형 캔들이 유효했음을 확인해 주었으므로 추가 상승이 예상됩니다.
- 지지선: 102.40 (S1), 101.70 (S2), 100.95 (S3)
- 저항선: 103.65 (R1), 104.48 (R2), 105.00 (R3)