BIG PICTURE
EUR/USD
- 주요 이슈
금일은 PMI 발표가 많은 날입니다. 스웨덴, 노르웨이, 스위스, 이탈리아, 영국 및 미국이 11월 제조업 PMI를 발표할 예정입니다. 또한, 프랑스, 독일 및 유로존 전체의 제조업 PMI 최종치도 나옵니다. 영국 11월 제조업 PMI는 지난 56.0에서 소폭 오른 56.2일 것으로 예상되지만, 여전히 영국 경제가 성장 국면에 있음을 확인해주며 GBP를 지지할 것으로 보입니다. 반면, 미국 11월 ISM 제조업 지수는 연방정부 폐쇄 영향으로 지난 56.4에서 하락한 55.0일 것으로 예상됩니다. 이는 USD에 하락 압력으로 작용할 수 있습니다. 유로존 PMI 최종치는 목요일 ECB 회의의 정책 기조에 영향을 줄 것으로 예상됩니다. 유로존 PMI 잠정치는 유로존 경제가 침체 국면에 가까움을 보여줬기 때문에, 최종치가 하향 조정된다면 ECB의 추가 금리인하 가능성이 다시 부각될 수 있으므로 EUR에 부정적입니다.
내일 오전에는 RBA가 기준금리를 결정할 예정이며, 2.50%로 동결할 것으로 예상하고 있습니다. 주목할 부분은 스티븐스 총재의 성명으로서, 특히 AUD 강세에 대한 언급이 있는지 눈여겨 볼 필요가 있습니다. 호주의 3분기 경상 적자는 지난 -94억 AUD에서 -115억 AUD로 확대되었을 것으로 예상되고, 10월 소매판매는 지난 9월의 +0.8%에서 하락한 0.4%일 것으로 전망됩니다.
금일은 2명의 고위인사 연설이 예정되어 있습니다. 미연준 벤 버냉키 의장이 전미 대학 연준 발표대회(National College Fed Challenge)에서 참가 학생을 위한 환영사를 할 예정이고, ECB 콘스탄치오 부총재는 한 컨퍼런스에서 연설합니다. 버냉키 의장을 통해 QE 축소 일정에 대한 연준의 생각을 읽을 수 있을지 모릅니다.
주중에는 ECB, BoE 및 노르웨이 중앙은행의 통화정책회의가 있는 목요일에 관심이 모이고 있습니다. BoE나 ECB의 경우에는 동결이 예상되므로, 시장의 시선은 ECB 회의 후 기자회견과 ECB의 새로운 경제전망에 몰릴 것으로 보입니다. 노르웨이 중앙은행은 향후 금리 전망을 하향 조정할 가능성이 있으며, 이는 NOK에 타격을 줄 수 있습니다. 화요일에는 영국이 11월 건설 PMI를 발표합니다. 수요일에는 호주가 3분기 GDP를 발표합니다. 유럽에서는 이탈리아, 프랑스, 독일, 유로존 전체 및 영국의 서비스 PMI가 나옵니다. 유로존은 3분기 GDP 잠정치와 10월 소매판매도 발표합니다. 미국에서는 11월 ADP 고용보고서, 10월 무역수지 및 11월 ISM 비제조업 PMI가 나옵니다. 캐나다 중앙은행(BoC) 회의도 예정되어 있는데, 마찬가지로 기준금리를 동결할 것으로 시장은 내다보고 있습니다. 목요일에는 BoE 및 ECB의 금리결정회의 외에도, 호주의 10월 무역수지와 미국의 3분기 GDP 2차 추정치가 나옵니다. 마지막으로, 금요일에는 시장이 주시하고 있는 미국 11월 비농업고용(NFP) 및 실업률이 발표될 예정입니다. NFP는 18.3만명 증가했을 것으로 전망되고 있는데, 이는 12월 QE 축소론에 힘을 실어주게 되어 달러화 강세에 도움을 줄 수 있습니다. 그 외에 발표되는 미국 경제지표에는 10월 개인 소득 및 개인 지출, 12월 미시건대 소비자 신뢰지수 잠정치가 있습니다. 또한, 캐나다는 실업률을, 독일은 공장주문을 발표합니다.
EUR/USD
- EUR/USD는 지난 금요일에 상승하여 1.3500을 다시 위로 돌파했습니다. 현재는 하늘색 상승 추세선을 테스트하고 있는데, 이 추세선을 상향 돌파하게 된다면 상승세가 강화될 것으로 보입니다. 반면, 최근의 상승파가 추세선을 테스트하는 데 머문다면, 1.3500 아래의 영역까지 하락할 것으로 예상됩니다. RSI가 70 근방에서 저항을 받고 하락했지만, MACD는 시그널 선과 0선을 상방 교차하여 단기 보조 지표는 엇갈리는 신호를 나타내고 있습니다.
- 지지선: 1.3500 (S1), 1.3414 (S2), 1.3321 (S3)
- 저항선: 1.3578 (R1), 1.3662 (R2), 1.3782 (R3).
- EUR/JPY는 저항선인 139.57(R1)까지 오른 뒤 하락했습니다. RSI가 곧 과매수권에서 벗어날 것으로 보이고 MACD가 시그널 선 밑에 놓여 있기 때문에 금일 중에 횡보가 더 이어지거나 하락파가 나타날 것으로 예상됩니다. 하지만, 파란색 상승추세선과 정배열 상태인 이평선으로 확인되듯이 전체적으로는 상승 추세에 있습니다.
- 지지선: 138.00 (S1), 137.100 (S2), 135.91 (S3).
- 저항선: 139.57 (R1), 142.53 (R2), 146.82 (R3).
- GBP/USD는 크게 올라 1.6375를 위로 돌파했지만, 저항선인 1.6442(R1)에서 상승이 저지되었습니다. 이 저항선을 확실히 상향 돌파하게 된다면, 이전 하락파의 261.8% 피보나치 연장선인 1.6536(R2)까지 오를 수 있습니다. 하지만, RSI가 70을 하방 교차하기 직전이기 때문에 횡보가 더 이어지거나 반락이 나타날 가능성도 배제할 수 없습니다. 파란색 추세선과 양 이평선 위에서 거래되고 있는 만큼 단기 추세는 상방을 유지하고 있습니다.
- 지지선: 1.6375 (S1), 1.6260 (S2), 1.6147 (S3).
- 저항선: 1.6442 (R1), 1.6536 (R2), 1.6736 (R3).
- 금선물은 하향 채널에서 벗어난 뒤 현재는 횡보 흐름을 보이며 상승형 삼각패턴을 형성하고 있습니다. 1254(R1)을 상향 돌파하게 된다면 이 삼각패턴의 완성을 의미하게 되어, 그 다음 저항대까지 오를 것으로 보입니다. RSI가 오르막을 타고 상승 중이고, MACD는 시그널 선 위에 놓여 있는 가운데 곧 양전환할 것으로 보이므로 단기 모멘텀 지표상 이 삼각패턴 위로 이탈할 가능성이 높아 보입니다.
- 지지선: 1227(S1), 1211 (S2), 1177 (S3).
- 저항선: 1254 (R1), 1269 (R2), 1290 (R3).
- WTI는 상승하여 93.14(R1) 영역을 다시 테스트했습니다. 이 저항선과 하향 채널 상단을 위로 돌파하게 된다면 WTI의 방향 전환을 의미하는 첫 신호가 될 수 있습니다. 현재 장기 하향 채널 안쪽에서 거래되고 있고, 지난 9월 23일 이후 이평선 역배열 상태가 이어지고 있습니다.
- 지지선: 91.20 (S1), 87.85 (S2), 84.00 (S3).
- 저항선: 93.14 (R1), 95.36 (R2), 98.81 (R3).