BIG PICTURE
EUR/USD
- 달러화는 거의 모든 주요 통화에 대해 혼조세를 보이고 있습니다. 어제 미국 경제지표는 희망적이었는데, 의외로 호조를 보인 주간 실업수당청구건수에서는 지난 주 신규신청건수가 가파르게 하락한 것으로 나타났습니다. 달러화는 필라델피아 지역 공장 가동 지수가 떨어진 것으로 나타난 뒤 하락 압력을 받았습니다. 어제 언론 보도에서 ECB가 0 이하로의 기준금리인하를 적극 검토하고 있다고 했지만, 마리오 드라기 ECB 총재는 이를 부인했고 이로 인해 유로화가 반등했습니다. 독일의 11월 제조업 PMI는 전월 대비 상승한 것으로 나와 프랑스 같은 다른 국가의 부진한 지표로 인한 실망감을 상쇄시켰습니다. 엔화는 유로화 대비 4년래 최저 수준까지 떨어졌습니다. 어제 일본 은행이 사상 최대 완화정책의 유지를 약속한 만큼 투자자들이 계속 엔화를 조달 통화(저금리 통화)로 이용하지 않을 이유는 없어 보입니다. 호주 달러는 호주중앙은행의 수장이 AUD 약세 유도를 위해 환율개입에 나설 수도 있다는 생각을 비취자 다시 하락했습니다.
- 상품 시장에서는 브렌트유가 약 1달만의 고점까지 상승했습니다. 금값은 국채매입 축소가 비교적 조기에 시작될 것으로 보는 투자자가 늘어난 탓에 금일 아시아 거래시간에 하락했습니다.
- 금일 유럽의 주요 경제지표 독일 11월Ifo 지수입니다. 기업체감지수는 10월 17.4에서 오른 17.7일 것으로 예상됩니다. 현재평가지수는 111.3에서 오른 111.5일 것으로 전망되고, 기대지수도 지난 103.6에서 상승한 104.0일 것으로 예상됩니다. 오늘 유럽 오전시간에는 독일 3분기 GDP 최종치가 나옵니다. 통상적으로 이 지표에 대한 전망치는 예비치와 같습니다. 이탈리아 9월 소매판매는 전월의 0.0%에서 오른 0.1%일 것으로 예측됩니다. 캐나다에서는 CPI와 소매판매가 발표됩니다. 캐나다의 10월 근원 CPI는 지난 9월과 변함 없는 0.2%일 것으로 전망됩니다. 하지만 연간으로 환산하면 전월의 1.3%에서 하락한 1.2%가 됩니다. 9월 소매판매는 8월의 +0.2%에서 상승한 +0.3%일 것으로 전망됩니다. 반면, 자동차를 제외한 소매판매는 둔화되었을 것으로 예상됩니다(8월:0.4%, 9월:0.2%). 오늘은 ECB에서 5명, 미연준에서 2명의 고위인사 연설이 예정되어 있습니다. 유럽은행회의(EBC)에서 마리오 드라기 ECB 총재가 연설하고, 파리 SUERF 컨퍼런스에서는 노이어, 프랫 및 노보트니 ECB 위원이 연설하고, 바이트만 ECB 위원은 패널 토론에 참가할 예정입니다. 캔자스 연준 에스더 조지 총재는 은행 감독을 주제로 연설하고, 다이엘 타룰로 연준이사는 그림자금융을 주제로 연설할 예정입니다.
EUR/USD
- EUR/USD는 어제 상승했는데 오늘 유럽 오전시간에는 지지선인 1.3414(S1)과 저항선인 1.3500(R1) 사이에서 거래되고 있습니다. 다만, 이전 고점이 지켜지는 한 방향성은 여전히 하방입니다. 하락 모멘텀이 발생하여 1.3414(S1)를 아래로 돌파하게 된다면, 그 다음 지지선인 1.3321(S2)까지 밀릴 수 있을 것으로 예상됩니다. 양 모멘텀 지표가 중립권 근처에 놓여 있어 향후 방향성에 대한 단서는 나타나고 있지 않습니다.
- 지지선: 1.3414 (S1), 1.3321 (S2), 1.3216 (S3)
- 저항선: 1.3500 (R1), 1.3578 (R2), 1.3662 (R3).
- USD/JPY는 어제 급등세가 이어져 당일 저항선이었던 100.43을 돌파했습니다. 본 시황 작성 시점에는 101.36(R1)에서 저항을 테스트하고 있습니다. 이 저항선을 위로 돌파하게 된다면 102.40(R2)까지 오를 수 있습니다. 고점과 저점이 높아지고 있고 50선이 200선 위에 놓여 있어 상승세를 지지하고 있습니다. 하지만, RSI 오실레이터가 과매수권에 있는 가운데 상방을 향하고 있기 때문에, 상승이 이어지기 전에 눌림목이 나타날 수도 있습니다.
- 지지선: 100.43 (S1), 99.55 (S2), 99.08 (S3).
- 저항선: 101.36 (R1), 102.40 (R2), 103.50 (R3).
- GBP/USD는 50이평선에서 지지를 확인한 뒤 크게 상승했습니다. 어제의 저항선이었던 1.6147를 돌파한 뒤, 금일 유럽 오전시간 초반에는 천정권인 1.6260(R1)을 향에 오르고 있습니다. 하늘색 단기 채널 내에서 저점과 고점이 높아지고 있고, 양 이평선 위에 놓여 있는 등 강세가 확인되고 있습니다.
- 지지선: 1.6147 (S1), 1.6052 (S2), 1.6000 (S3).
- 저항선: 1.6260 (R1), 1.6375 (R2), 1.6442 (R3).
- 금선물은 횡보하여 저항선인 1251(R1) 바로 밑에 머물렀습니다. 아직 하향 채널 안쪽에서 거래되고 있기 때문에 그 다음 지지선인 1211(S1)까지 하락할 것으로 예상합니다. 하지만, RSI가 30 근방에 머물러 있기 때문에 회보가 더 이어지거나 상방 조정파나 나타날 가능성도 배제할 수 없습니다.
- 지지선: 1211(S1), 1177 (S2), 1155 (S3).
- 저항선: 1251 (R1), 1269 (R2), 1290 (R3).
- WTI는 상승하여 저항선인 95.36(R1)에 도달했습니다. 이 상승은 최근 양 모멘텀 지표에서 나타난 상승 신호(오르막을 따라 꾸준히 상승)를 확인해 주었습니다. 하지만, 50선이 200선 위에 머물러 있다는 사실과 파란색 하향 채널로 알 수 있듯이, WTI는 여전히 하락추세에 있습니다. 이 채널에서 벗어나기 전까지는 추세 변화 가능성을 생각하기 어려울 것으로 보입니다.
- 지지선: 93.14 (S1), 91.22 (S2), 89.32 (S3).
- 저항선: 95.36 (R1), 98.81 (R2), 101.00 (R3).