이번 주 매수· 매도 추천: 테슬라, 컨스텔레이션 브랜즈

• 6월 고용보고서, 파월 의장 연설, 트럼프의 무역전쟁 관련 소식이 이번 주 주요 이슈로 주목된다.
• 테슬라는 2분기 인도 실적이 예상보다 양호할 것으로 보여 매수 의견이다.
• 콘스텔레이션 브랜즈는 실적 부진과 약한 가이던스 발표가 예상되면서 매도 의견이다.
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주식시장은 금요일 상승 마감했으며, 무역 합의 기대감으로 투자심리가 개선되고 경제 지표가 연준의 금리 인하 기대를 뒷받침하면서 S&P 500과 나스닥 종합지수가 사상 최고 종가를 기록했다.

출처: Investing.com

미국의 3대 주요 주가지수는 모두 이번 주에 강한 상승세를 보였다. 벤치마크 지수인 S&P 500은 3.4% 올랐고, 기술주 중심의 나스닥은 4.3% 급등했으며, 30개 종목으로 구성된 다우존스 산업평균지수는 3.8% 상승했다.

앞으로의 짧은 휴일 주간은 트럼프 대통령의 무역전쟁 속에서 투자자들이 경제, 인플레이션, 금리, 기업 실적 전망을 평가하면서 다사다난할 것으로 예상된다.

미국 증시는 목요일 오후 1시(미 동부시간)에 조기 마감하며, 독립기념일인 금요일에는 휴장한다.

이번 주 일정 중 가장 중요한 것은 목요일 발표될 6월 미국 고용보고서로, 경제가 12만 개의 일자리를 추가한 것으로 예상된다. 실업률은 4.3%로 상승할 것으로 전망된다.

출처: Investing.com

이와 함께 제롬 파월 의장을 포함한 연준 인사들의 연설 일정도 빼곡히 예정되어 있다. 트레이더들은 연준이 9월에 올해 첫 금리 인하를 단행할 가능성을 90%로 반영하고 있으며, 이르면 7월에 금리 인하가 이뤄질 가능성도 20%로 보고 있다.

실적 시즌은 사실상 마무리 단계이지만, 이번 주에는 여전히 주목할 만한 기업들이 실적을 발표할 예정이다. 여기에는 콘스텔레이션 브랜즈(NYSE:STZ)와 프로그레스 소프트웨어(NASDAQ:PRGS)가 포함된다.

시장 방향성과 관계없이, 아래에서 이번 주(6월 30일 월요일~7월 4일 금요일) 주목할 만한 종목을 하나씩 소개한다. 한 종목은 수요가 몰릴 가능성이 있고, 다른 하나는 추가 하락이 예상된다.

매수 추천 종목: 테슬라

테슬라(NASDAQ:TSLA)는 수요일 오전에 글로벌 2분기 차량 인도 및 생산 실적을 발표할 예정이며, 긍정적인 깜짝 실적을 기대할 수 있는 상황이다.

TSLA는 금요일 거래를 주당 323.63달러에 마감했으며, 이는 50일 이동평균선(311.29달러)과 200일 이동평균선(312.82달러) 위에 위치하고 있다. 최근 몇 주간 주가가 횡보세를 보인 만큼, 인도 실적이 예상치를 웃돌 경우 모멘텀이 재점화되어 주가가 상승할 가능성이 있다.

출처: Investing.com

공식 컨센서스는 약 39만 대의 인도를 예상하고 있지만, 최근 애널리스트들의 전망치는 더 보수적으로 35만~37만 대 범위에 집중되어 있다.

이러한 괴리는 기회를 만들어낸다. 39만 대라는 컨센서스 수치는 전년 동기 대비 12% 감소한 수치지만, 1분기 인도량인 336,681대보다는 16% 상당한 증가를 의미한다. 많은 애널리스트들이 예상치를 이보다 낮춰 잡고 있기 때문에, 테슬라가 시장의 눈높이(위스퍼 넘버)를 상회할 가능성이 합리적으로 존재한다.

테슬라는 모델 3, 모델 Y, 모델 X, 모델 S뿐만 아니라 세미트럭과 사이버트럭도 생산한다. 이 중 모델 Y 크로스오버는 판매의 대부분을 차지한다. 텍사스주 오스틴에 본사를 둔 테슬라는 전기차 시장의 글로벌 리더로, 미국과 중국에서 압도적인 시장 점유율을 유지하고 있다.

투자자들은 또한 2분기 생산 실적을 통해 생산량이 다시 한 번 수요를 크게 초과했는지도 확인할 수 있을 것으로 예상되며, 이는 테슬라의 지속적인 확장 역량을 보여준다. 더불어 배터리 저장장치 설치량이 성장세를 나타낸다면 에너지 사업 부문에서 추가 상승 모멘텀을 제공할 수 있다.

출처: InvestingPro

주목할 점은 테슬라의 재무 건전성이 InvestingPro의 AI 기반 모델 평가에서 돋보인다는 것이다. 테슬라는 전반적인 InvestingPro 점수에서 2.50(“좋음”)을 기록했으며, 이는 강력한 수익성(3.12), 탄탄한 현금 흐름(3.41), 견고한 주가 모멘텀(2.88)에 기반하고 있다.

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매도 추천 종목: 콘스텔레이션 브랜즈

반면, 콘스텔레이션 브랜즈는 힘든 한 주를 맞이할 것으로 보인다. 이 회사는 5월에 종료된 1분기 실적을 화요일 장 마감 후 발표할 예정인데, 전망은 녹록지 않다.

맥주, 와인, 증류주 대기업인 콘스텔레이션 브랜즈는 어려운 거시경제 환경과 성장 정체, 특히 두 자릿수 매출 감소를 겪고 있는 와인 및 증류주 부문에서의 관세 관련 역풍에 시달리고 있다.

예상대로 InvestingPro의 애널리스트 실적 전망 조사에서는 부정적인 분위기가 커지고 있다. 지난 90일간 STZ를 커버하는 14명의 애널리스트 중 12명이 주당순이익(EPS) 전망치를 하향 조정했다. 옵션 시장에서는 실적 발표 후 ±6% 수준의 주가 변동성을 반영하고 있어, 트레이더들은 큰 변동에 대비하고 있다.

출처: InvestingPro

콘스텔레이션 브랜즈는 조정 주당순이익(EPS) 3.41달러를 기록할 것으로 예상되며, 이는 전년 동기 EPS 3.57달러에서 4.5% 감소한 수준이다. 매출은 1년 전보다 3.8% 줄어든 25억6천만 달러로 전망되며, 이는 전반적인 포트폴리오 전반의 지속적인 어려움을 반영한다.

맥주 부문이 회사의 주요 매출원으로 남아 있지만, 젊은 소비자들이 RTD(Ready-to-Drink) 칵테일과 하드셀처 같은 대체 음료로 이동하면서 성장 둔화가 나타나고 있다.

애널리스트들은 향후 분기에 대한 실적 가이던스가 약할 것으로 예상하고 있으며, 매출이나 수익성 모두에서 거의 성장이 없을 것으로 보고 있다. 변화하는 소비자 트렌드에 적응하지 못하고 정체된 부문에 의존하고 있는 점은 현재 환경에서 이 회사를 리스크 높은 선택지로 만든다.

출처: Investing.com

TZ 주가는 금요일 거래를 161.33달러에 마감했으며, 이는 2020년 5월 이후 두 번째로 낮은 종가이다. 올해 들어 주가는 27% 하락한 상태다. 이동평균선 분석에서도 단기 구간을 제외하면 대부분 약세 신호를 강화하고 있다.

콘스텔레이션 브랜즈는 InvestingPro의 전반적인 재무 건강 점수에서 2.25(“보통”)를 기록했으며, 현금 흐름과 성장성 부문에서 낮은 점수를 받고 있다는 점도 주목할 필요가 있다.

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면책조항: 글을 쓰는 시점에 저자는 S&P 500과 SPDR® S&P 500 ETF(SPY (NYSE:SPY)), Invesco QQQ Trust ETF(NASDAQ:QQQ)를 통해 Nasdaq 100 매수하고 있습니다. 또한 인베스코 Top QQQ ETF(QBIG)와 인베스코 S&P 500 Equal Weight ETF(RSP)에도 매수하고 있습니다.

저자는 거시경제 환경과 기업 재무에 대한 지속적인 위험 평가를 바탕으로 개별 주식 및 ETF 포트폴리오를 정기적으로 리밸런싱합니다.

이 글에서 논의된 견해는 전적으로 저자의 의견일 뿐이며 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다.

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