이번 주 매수·매도 추천: 도어대시, 아메리칸이글

• 이번 주는 실적과 경제지표 발표가 예정된 가운데, 시장의 관심은 주요 경제지표, 특히 실적 발표와 더불어 다시 고조된 미중 무역 갈등 이슈에 집중될 것이다.
• 도어대시의 S&P 500 지수 편입이 임박함에 따라, 주가를 끌어올릴 매수세가 몰릴 것으로 보인다.
• 아메리칸이글은 실적 전망 악화와 신중한 가이던스 발표로 인해 매도해야 할 종목으로 꼽힌다.
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지난 한 주 동안 다우존스 산업평균지수는 2.4%, S&P 500은 3.1%, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 3.5% 하락하며 부진했다.

이번 주 더 많은 투자자들이 시장 변동성을 예의주시할 전망이며, 주요 관심사는 기업 실적과 인플레이션 지표, 그리고 경제 전망이 될 것이다.

출처: Investing.com

이번 주 투자자들은 기업 실적과 더불어 인플레이션 관련 경제지표 발표에 주목할 전망이다.

특히 미국의 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI)가 연이어 발표되며 인플레이션 상황을 가늠할 중요한 단서가 될 것으로 보인다.

먼저 이번 주에는 오픈AI의 GPT-4.5 공개에 따른 시장의 반응과 도어대시의 S&P 500 지수 편입, 그리고 아메리칸이글의 실적 발표 등 개별 기업의 이슈가 관심을 끌고 있다.

또한 투자자들은 미국 연준이 오는 3월 18~19일 열리는 FOMC 회의를 앞두고 공식적인 발언 금지 기간(블랙아웃 모드)에 돌입함에 따라, 이번 주에는 연준 위원들의 연설 일정이 없다.

이에 따라 투자자들은 특히 이번 주 발표될 소비자물가지수(CPI) 및 생산자물가지수(PPI) 등 물가 관련 지표들에 더욱 집중할 것으로 예상된다. 예상치를 초과하는 인플레이션 지표가 나올 경우 시장의 변동성이 커질 가능성도 있다.

또한 시장 전반적인 변동성도 지속될 것으로 전망되며, 투자자들은 더욱 신중한 자세로 이번 주를 맞이할 것으로 보인다.

출처: Investing.com

최근 며칠간 미 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 기대가 크게 높아졌다. Investing.com Fed Monitor Tool에 따르면, 미국 중앙은행은 올해 총 세 차례 금리를 내릴 것으로 예상된다.

한편 실적 시즌은 막바지에 접어들었지만, 이번 주에도 오라클(NYSE:ORCL), 어도비(NASDAQ:ADBE), 콜스(NYSE:KSS), 달러제너럴(NYSE:DG), 딕스스포팅굿즈(F:DKS) 및 울타뷰티(NASDAQ:ULTA) 등 주요 기업의 실적 발표가 예정돼 있다.

시장이 어떤 방향으로 흘러가든, 이번 주(3월 10일 월요일~3월 14일 금요일) 주목해야 할 주식 두 가지를 선정했다. 하나는 수요 증가가 예상되는 종목이고, 다른 하나는 추가 하락 가능성이 있는 종목이다.

매수 추천 종목: 도어대시

이번 주 주목할 종목은 온디맨드 음식 배달 플랫폼의 선두기업 도어대시(NASDAQ:DASH)이다. 도어대시는 이번 분기 정기 재편성에 따라 핵심 지수인 S&P 500에 새롭게 편입될 예정이다.

지난 금요일 장 마감 후 발표된 이 소식으로 도어대시는 3월 24일 월요일 거래 시작 전 S&P 500 지수에 공식 편입된다. 역사적으로 주요 지수에 편입된 기업의 주가는 큰 폭의 상승을 보인 바 있다.

출처: Investing.com

도어대시(DASH)는 지난 금요일 장을 주당 178.08달러로 마감하며, 올해 1월 17일 이후 가장 낮은 종가를 기록했다. 캘리포니아주 팰로앨토에 본사를 둔 이 온라인 음식배달 기업의 현재 시가총액은 748억 달러 규모다. 올해 들어 주가는 약 6.1% 상승한 상태다.

도어대시의 이번 S&P 500 지수 편입은 회사의 성장성과 안정성을 입증하는 의미 있는 사건이다. 이번 지수 편입으로 인해 도어대시의 주식을 추종 지수에 맞추어야 하는 인덱스 펀드 및 기타 패시브 투자 자금의 매수세가 대거 몰릴 것으로 예상된다.

최근 도어대시는 강력한 실적과 운영 성과를 보여주고 있으며, 증권사들도 긍정적인 목표주가를 제시하고 있다. 최신 애널리스트 목표가는 주당 175.00달러에서 235.00달러 사이이며, 주요 투자기관인 트루이스트 시큐리티즈(235.00달러), 바클레이즈(200.00달러), 캔터 피츠제럴드(230.00달러) 모두 긍정적인 전망을 유지하고 있다.

출처: Investing.com

애널리스트들의 전반적인 전망은 강세로 기울어져 있다. 대다수가 도어대시에 대한 ‘매수(Buy)’ 또는 ‘비중확대(Overweight)’ 등급을 유지하며, 회사의 성장성과 시장 내 입지에 대한 신뢰가 커지고 있음을 반영하고 있다.

더불어 InvestingPro의 AI 기반 정량 모델 역시 도어대시의 재무 건전성을 2.61점(‘GOOD’)으로 평가했다. 이는 회사가 견고한 수익성과 탄탄한 재무 상태를 유지하고 있음을 의미한다.

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매도 추천 종목: 아메리칸이글 아웃피터스(American Eagle Outfitters)

반면, 인기 의류 및 액세서리 리테일러인 아메리칸이글(NYSE:AEO)은 어려운 소매 환경 속에서 이번 주 수요일 장 마감 후(미 동부시간 오후 4시 5분) 4분기 실적 발표를 앞두고 악재에 직면해 있다.

시장 참여자들은 아메리칸이글이 실적 발표 이후 주가의 큰 변동성을 보일 것으로 예상하며, 옵션 시장은 발표 직후 양방향으로 최대 8.9%의 주가 변동이 있을 것으로 시사하고 있다. 실제로 지난 12월 실적 발표 당시 아메리칸이글의 주가는 11% 이상 급락하는 등, 실적 발표가 큰 폭의 변동을 일으킨 바 있다.

출처: InvestingPro

애널리스트들의 투자 심리 역시 극도로 부정적인 상황이다. 최근 몇 주 동안 아메리칸이글에 대한 하향 조정은 총 10건이었던 반면, 상향 조정은 단 한 건도 없었다. 이러한 부정적 분위기는 시장이 이번 실적 발표에서 실망스러운 결과가 나올 가능성을 높게 보고 있음을 시사한다.

아메리칸이글은 4분기 주당순이익(EPS)이 전년 동기(0.61달러) 대비 16.4% 감소한 0.51달러로 예상된다. 매출 역시 전년 대비 5.9% 하락한 16억 달러 수준으로 전망되고 있다.

향후 아메리칸이글의 사업 전망도 밝지 않다. 지속된 인플레이션 압력과 가처분소득 감소 등 어려운 경제 여건으로 인해, 의류와 같은 재량소비재에 대한 소비자 수요 둔화가 이어지고 있기 때문이다.

이러한 배경과 치열해지는 경쟁 압력, 신중한 가이던스를 고려할 때, 투자자들은 아메리칸이글을 매도 종목으로 판단할 가능성이 높다.

출처: Investing.com

아메리칸이글(AEO)은 지난 금요일 주당 12.83달러로 장을 마감하며, 최근 기록한 52주 최저가(11.65달러)에 근접한 수준이다. 현재 주가 기준으로 이 피츠버그 소재 의류 기업의 시가총액은 약 25억 달러다. 주가는 주요 이동평균선 아래에서 거래되고 있으며, 올해 들어 현재까지 23% 하락했다.

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면책조항: 글을 쓰는 시점에 저자는 S&P 500과 SPDR® S&P 500 ETF(SPY (NYSE:SPY)), Invesco QQQ Trust ETF(NASDAQ:QQQ)를 통해 Nasdaq 100 매수하고 있습니다. 또한 인베스코 Top QQQ ETF(QBIG), 인베스코 S&P 500 동일가중 ETF(RSP), VanEck Vectors 반도체 ETF(SMH)에도 매수하고 있습니다.

저자는 거시경제 환경과 기업 재무에 대한 지속적인 위험 평가를 바탕으로 개별 주식과 ETF 포트폴리오를 정기적으로 리밸런싱합니다.

이 글에서 논의된 견해는 전적으로 저자의 의견일 뿐이며 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다.

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