- 연휴로 단축된 이번 주, 연준 FOMC 의사록과 월마트 실적이 주요 초점이 될 전망이다.
- 레스토랑 기술 분야 선두 기업인 토스트는 강력한 실적을 발표할 것으로 예상되며, 이는 주가 상승을 견인할 가능성이 있다.
- 옥시덴털 페트롤리엄은 상당한 도전에 직면해 있으며, 이는 단기 성장에 걸림돌이 될 수 있어 신중한 접근이 필요하다.
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금요일 미국 증시는 혼조세로 마감했으나, 기술주 강세에 힘입어 S&P 500과 나스닥 100이 주간 기준으로 견고한 상승세를 기록했다. 지난주 S&P 500은 1.5% 상승, 나스닥은 2.6% 급등, 다우존스 산업평균지수는 0.5% 올랐다.
출처: Investing.com
연휴로 단축된 이번 주는 경제 전망, 금리, 인플레이션에 대한 투자자들의 관심이 집중되며 중요한 한 주가 될 것으로 예상된다. 미국 증시는 월요일(대통령의 날) 휴장한다.
이번 주는 경제 지표 발표가 적은 가운데, 연방준비제도(Fed)의 1월 FOMC 회의 의사록이 핵심 이벤트가 될 전망이다. 이를 통해 향후 금리 정책의 방향성을 가늠할 수 있을 것으로 보인다.
Investing.com 연준 모니터 도구에 따르면, 트레이더들은 2025년 말까지 최소 25bp의 금리 인하를 예상하고 있으며, 추가적인 금리 인하 가능성은 약 50% 수준으로 반영되고 있다.
출처: Investing.com
한편, 기업 실적 발표에서는 월마트(NYSE:WMT), 카바나(NYSE:CVNA), 부킹 홀딩스(NASDAQ:BKNG), 옥시덴털 페트롤리엄(NYSE:OXY), 아리스타 네트웍스(NYSE:ANET), 아날로그 디바이시스(NASDAQ:ADI), 블록(NYSE:XYZ), 리비안(NASDAQ:RIVN), 토스트(NYSE:TOST), 알리바바(NYSE:BABA), 바이두(NASDAQ:BIDU) 등이 주목할 만한 종목으로 실적 발표를 앞두고 있다.
시장 흐름과 관계없이, 이번 주(2월 17일 월요일~2월 21일 금요일) 동안 수요가 증가할 가능성이 높은 주식 한 종목과 하락 가능성이 있는 종목 한 종목을 소개한다.
매수할 주식: 토스트(NYSE:TOST)
클라우드 기반 레스토랑 POS(Point-of-Sale) 시스템의 선두업체인 토스트(Toast)는 수요일(동부시간 기준 오후 4시 5분)에 4분기 실적을 발표할 예정이며, 시장 예상치를 웃도는 성과를 기록할 가능성이 높다.
옵션 시장에 따르면, 투자자들은 이번 실적 발표 이후 TOST 주가가 최대 13.7% 변동할 가능성이 있다고 전망하고 있다. 참고로, 지난 11월 실적 발표 이후 토스트 주가는 16.6% 급등한 바 있다.
최근 레스토랑 관리 소프트웨어 분야에서 주요 업체로 부상한 토스트는 시장의 신뢰를 얻고 있으며, 최근 며칠 동안 이익 전망이 7차례 상향 조정된 반면, 하향 조정은 전무했다.
출처: InvestingPro
애널리스트들은 토스트(Toast)의 주당순이익(EPS)이 0.17달러를 기록할 것으로 전망하고 있으며, 이는 1년 전 -0.07달러의 손실에서 큰 폭으로 개선된 수치다. 또한, 매출은 전년 대비 31% 증가한 13억 1천만 달러로 예상되며, 이는 사용자 증가와 운영 효율성 개선에 힘입은 것이다.
레스토랑 업계가 점점 더 디지털 솔루션을 도입하며 운영을 최적화하는 가운데, 토스트의 통합 플랫폼은 높은 관심을 받고 있다. 이 플랫폼은 디지털 주문, 급여 관리, 마케팅, 데이터 분석까지 지원하며, 현재 106,000개 이상의 중소형 레스토랑 고객이 토스트의 올인원 솔루션을 사용하고 있다. 이 중 85%가 반복 매출(구독 기반)로 이어지며, 안정적인 수익원을 형성하고 있다.
향후 전망을 고려했을 때, 토스트 경영진은 실적 가이던스에서 낙관적인 입장을 유지할 가능성이 크다. 이는 수익성 개선 흐름과 통합 플랫폼 채택 증가가 맞물린 결과다. 특히, 최근 캐나다와 영국 시장 진출을 통해 350억 달러 이상의 총 잠재 시장(TAM)을 확보한 점도 긍정적인 요소로 작용할 것이다.
출처: Investing.com
TOST 주식은 금요일 {{40.49|40.49달러}}에 마감했으며, 이로 인해 이 소프트웨어-서비스(SaaS) 기업의 시가총액은 230억 달러에 달했다. 주가는 지난 12개월 동안 108% 급등하며 두 배 이상 상승했다.
주목할 점은, InvestingPro의 AI 기반 모델이 토스트의 재무 건전성 점수를 5.0점 만점에 2.8점으로 평가했다는 것이다. 이는 견고한 운영 성과, 개선되는 현금 흐름, 그리고 증가하는 이익률을 반영하는 지표다.
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매도할 주식: 옥시덴털 (NYSE:OXY)
반면, 옥시덴털 페트롤리엄(Occidental Petroleum, OXY)은 4분기 실적 발표를 앞두고 어려운 시장 환경에 직면해 있다. OXY는 화요일(동부시간 기준 오후 4시 15분)에 4분기 실적을 발표할 예정이다.
옵션 시장에 따르면, 트레이더들은 OXY 주식이 실적 발표 이후 약 5%의 변동성을 보일 것으로 예상하고 있다.
그러나 회사의 전망은 다소 부정적이다. 최근 애널리스트들은 마진 압박과 생산 성장 둔화 우려로 인해 옥시덴털의 실적 전망치를 하향 조정했다.
출처: InvestingPro
옥시덴털 페트롤리엄의 4분기 주당순이익(EPS)은 0.67달러로 예상되며, 이는 1년 전 기록한 0.74달러 대비 9.5% 감소한 수치다. 매출은 전년 대비 약 1% 감소한 71억 달러로 전망된다.
주요 하락 요인은 원유 가격 약세(3분기 평균 대비 10% 하락) 및 화학 제품 마진 감소다.
주요 석유·가스 생산업체인 옥시덴털은 변동성이 큰 유가, 상승하는 원자재 비용, 지정학적 불확실성 등 지속적인 역풍에 직면해 있다.
이러한 압박이 커지는 가운데, OXY 주식의 매력도는 점점 낮아지고 있으며, 투자자들은 보유 비중을 줄이거나 매도하는 것을 고려할 필요가 있다.
출처: Investing.com
OXY 주식은 금요일 세션을 {{48.06|48.06달러}}에 마감했으며, 이는 12월 19일 기록한 52주 최저가(45.17달러)에 근접한 수준이다. 현재 밸류에이션 기준으로, 텍사스 휴스턴에 본사를 둔 이 에너지 기업의 시가총액은 450억 달러다. 주가는 주요 이동 평균선 아래에서 거래되고 있으며, 지난 1년 동안 16.6% 하락했다.
특히 옥시덴털의 InvestingPro 재무 건전성 점수는 5.0점 만점에 2.4점으로 평균 이하다. 이는 부채 부담이 높은 재무 구조, 감소하는 현금 흐름, 불안정한 매출 성장에 대한 지속적인 우려를 반영한 것이다.
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면책조항: 글을 쓰는 시점에 저자는 SPDR® S&P 500 ETF(SPY (NYSE:SPY))와 Invesco QQQ Trust ETF(NASDAQ:QQQ)를 통해 S&P 500과 나스닥 100을 매수하고 있습니다. 또한 인베스코 Top QQQ ETF(QBIG), 인베스코 S&P 500 동일가중 ETF(RSP), VanEck Vectors 반도체 ETF(SMH)에도 매수하고 있습니다.
저자는 거시경제 환경과 기업 재무에 대한 지속적인 위험 평가를 바탕으로 개별 주식과 ETF 포트폴리오를 정기적으로 리밸런싱합니다.
이 글에서 논의된 견해는 전적으로 저자의 의견이며 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다.
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