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[2월 26일 주간전략] 단기 모멘텀 소강구간에서 로테이션 장세 예상(5월 MSCI지수 편입 후보군(패낳괴) 총정리)

입력: 2024- 02- 26- 오전 08:33
수정: 2023- 07- 18- 오전 08:20

1.지난주 리뷰
주간단위 코스피 0.72%상승. 코스닥 1.28%상승.
외국인 주도 속 개별종목 장세 심화
미국 물가쇼크(생산자물가 예상치 상회. +0.3%(컨센:+0.1%)), FOMC의사록 공개(금리인하 신중론 재확인)
-> 매크로 변수가 우호적이지 않았으나 반도체 필두로 개별종목 장세 전개
반도체 모멘텀 강화: 엔비디아 (NASDAQ:NVDA) 호실적(EPS 5.16불, 컨센 4.24불) 및 2분기 가이던스 상향(240억불. 컨센 222억불)
인텔 (NASDAQ:INTC) 선단공정 양산계획 발표, 소프트뱅크 133조원대 반도체 펀드 추진,삼성전자 (KS:005930) 메타 협력
개별모멘텀: 수은법 통과(방산주), 알테오젠 (KQ:196170) 머크와 변경계약 공시(바이오주), 윤대통령 창원 토론회(원전주) 등

*주요 주체별 수급 특징(외국인 주도장세/지수 상승에도 하락종목수가 상승종목수 상회)
2월 누적 수급은 외국인 6.98조 매수/개인 8.28조 매도/기관 1.28조 매수
고객예탁금: 52조(2월 1일)->53.6조(2월 22일 결제일 기준) -> 개인 8조원대 매도분 감안시 실질예탁금 유출

*주간단위 주요 지표 및 특징종목
미국10년물 4.24%(-4bp)/원달러 환율 1,330원(-1원)/WTI 76.49불 -3.41%
나스닥 +1.40%/필반도체 +1.93%/엔비디아+8.54%/슈퍼마이크로 +7.06%/마이크론 +8.1%/ARM+3.9%/테슬라-3.9%
SK하이닉스 (KS:000660) +9.9%/삼성전자 +0.14%/현대차 -3.3%/HD현대일렉트릭 +15.7%/에코프로 -7.3%/나노신소재 +29.4%
하나금융지주 (KS:086790) +5.75%/한국전력 (KS:015760) +11.6%/실리콘투 (KQ:257720) +20.3%/알테오젠 (KQ:196170) +44.6%/바이오다인 (KQ:314930) +19.5%/한화솔루션 (KS:009830) -19.9%

2월 현재, 외국인 월간 순매수 역대 2번째 규모 유입(저PBR,SK하이닉스 집중)2월 외국인 매수 상위 2월 기관 매수 상위


2.금주 예상 및 투자아이디어
단기 모멘텀 소강구간에서 로테이션 장세 예상
1)밸류업: 강제성 없는 '자율 공표'형식(민간 기업 참여 우선 높이는 의도)/밸류업 관련지수 재정을 통한 자금 유입 유도
분리과세,법인세 혜택 등은 상반기 내 기회재정부와 후속 논의 예정/연기금 위탁 운용사 선정 언론 보도
->관련주들 금주에 배당락 다수발생. 조정시 매수 관점
2)외국인 매수: 외국인 주간단위 9,721억 매수. 연초 이후 누적 10.5조 매수 중(23년 11.2조 매수)
저PBR(자동차,금융주 중심), 반도체(SK하이닉스 중심) 중심으로 매수기조 유지
3)골디락스:미국 소비자물가에 이어 생산자물가 예상치 상회, FOMC의사록 매파 일변도에도 글로벌증시 상승추세 유효

*관심 종목군
저PBR종목군(정책발표,배당락으로 인한 하락은 기회관점)/​​반도체 섹터(HBM+온디바이스AI)​​​/로봇(구조적수요 증가)
화장품(인디브랜드향 ODM 중심 24년 추가성장 기대)/AI폰 부품주(스마트폰 시장 성장)/변압기(피크아웃 우려완화)
방산(추가 수주 모멘텀, 수은법 개정으로 재부각)/패낳괴(패시브 펀드 유입 지속 및 2월 MSCI후보종목 급등 경험)

2월 26일(월): 한국 밸류업 정책 발표, 하나금융지주(결제일 기준 배당기준일),금융위 부위원장 싱가폴,태국 출장
2월 27일(화):현대차 (KS:005380),KB금융 (KS:105560),JB금융지주,BNK금융지주(결제일 기준 배당기준일),KoAct 배당성장 액티브ETF 상장
2월 29일(목): 미국 PCE물가지수(헤드라인 +2.4%/근원 +2.8%예상), 에코프로머티/한진칼 MSCI분기리뷰 적용(셀온여부)


반도체 업종 내 상반된 이익모멘텀현재까지 보도된 기업 밸류업 프로그램 논의 내용 정리


​​3.신규활용 가능 종목군
5월 MSCI지수 편입 후보군(패낳괴) 총정리
개인 수급 정체국면 길어지며 밸류업 프로그램의 정책방향에 충실한 외국인,기관 수급 영향력이 높아진 상황
패시브 편입 수급에 대한 높은 관심 유효(MCSI지수가 외국인 주요BM. 한국지수는 100여개 종목. 세부목록은 미공개)
지난 3개월 한국증시는 글로벌 선진국 시장 대비 언더퍼폼. 한국 종목군의 유니버스 3종목 축소가 특징적
11월 15일~1월 18일(MSCI 2월편입 기준일)까지 편출,편입 종목 수익률 차별화 복기 필요
(에코프로머티(+501%),한진칼(+148%) VS 펄어비스(-21%),호텔신라(-16%),F&F(-23%),현대미포조선(-6%),JYP(-18%))
이제부터는 5월 MSCI신규편입 종목에 대한 관심 필요
(2월 한국 컷오프는 약3.3조원으로 최종결정. 5월 편입후보 종목은 약5조원 예상(매년 5월,11월은 2월 기준점의 1.5배)

5월 MSCI 스탠다드 지수 편입 후보종목(2월 23일 기준, 시총/유동시총 상위순)
엔켐 (KQ:348370)(5.5조원 / 4.0조원)/알테오젠(5.5조원 / 4.1조원)/두산로보틱스 (KS:454910)(5.2조원 / 1.6조원)/HPSP(4.7조원 / 2.7조원)
HD현대일렉트릭 (KS:267260)(4.6조원 / 2.7조원)/신성델타테크 (KQ:065350) (3.7조원 / 2.4조원)/현대로템 (3.7조원 / 2.4조원)
2월 리밸런싱 종목은 1월 18일 결정시가총액 적용기준일은 정기변경 직전월의 마지막 10영업일 중 하나로 랜덤 결정.  ​


- '엑스원'의 애드빌은 개인투자자들의 편에 앞장서겠습니다.

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