[1월 2일 주간전략] 1월 효과 기대(CES 2024로 재부각될 자율주행 관련주 총정리)

1.지난주 리뷰
주간단위 코스피 2.15%상승. 코스닥 1.40%상승.
산타랠리. 코스피,코스닥 9주연속 상승.
배당락, 양도세 회피 매물 극복하며 산타랠리 시현.
PCE물가 지수 헤드라인, 코어 각각 +2.6%,+3.2%(예상치 +2.8%, +3.3%)
미국 2년물, 5년물 국채 경매 결과 양호, BOJ 통화완화 유지 발언 등이 미국국채 금리 추가하락 요인으로 작용.
인텔 (NASDAQ:INTC), 이스라엘에 250억 달러(약 33조원) 파운드리 신공장 건설 합의에 반도체 투자심리 강화.
S%P500 8주 연속 상승(6년래 처음). 단기상승에도 미국 기관 주식포지션 22년말 수준/개인 주식비중 10년 평균 하회
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*주간단위 주요 지표 및 특징종목
미국10년물 3.86%(-4bp)/원달러 환율 1,293원(-10원)/WTI 71.65불 -2.60%
나스닥 +0.12%/필반도체 +1.03%(신고점 경신,4주연속 상승)/인텔 +4.69%(10월 이래 +38%)/테슬라-1.86%
SK하이닉스 (KS:000660) +0.64%/삼성전자 (KS:005930) +3.43%(22년 1월 이래 최고)/기아 +4.60%(역사상 최고점 근접)/셀트리온 +8.6%
레고켐바이오 (KQ:141080) +25%/알테오젠 (KQ:196170) +12.06%/한올바이오파마 (KS:009420) +17.8%/포스코DX (KS:022100) +18.5%/티이엠씨 (KQ:425040) +3.2%(7주연속 상승)





2.금주 예상 및 투자아이디어
지수 단기 과열권 진입에도 1월 효과 기대
24년 미국 금리인하 낙관론 시장 지배 중(CME FedWatch 기준 3월부터 총 6차례 인하 확률 높게 반영)
*테크/바이오 모멘텀 플레이 유효
23년 반도체 승률 75%(12개월 중 3개월만 하락) 75% 승률은 16년,19년 두차례만 존재. 그 다음해 승률은 67%
제약바이오 11월 종근당 1.7조원 기술 수출(노바티스), 12월 레코켐바이오 2.2조원 기술 수출(얀센)
한국 특유의 1월 효과(4분기실적은 일회성 비용 한꺼번에 반영으로 시장 영향력 제한.
1월은 유동성(할인율)과 성장성(기대감)부각 가능. 07년 조선, 17년 반도체, 23년 2차전지 복기(FOMO+쏠림)
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1월 주요일정
CES 2024(24년 1월 9일~12일. 미국 라스베가스. AI와 모빌리티가 핵심. 자동차 업체들 대거 참여)
JP모건 헬스케어(24년 1월 8일~11일. 미국 샌프란시스코. 참여 기업 재부각 중심으로 계약 성사 기대감)
갤럭시 S24출시(24년 1월 17일 미국 캘리포니아 언팩행사에서 공개 예정)
​패시브 수급 이벤트(MSCI KOREA 2월 변경 앞두고 선취매 수요. 1월 중순~말까지 시총조건으로 산정)
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*관심 종목군
​반도체 섹터(HBM+온디바이스AI)/바이오(JP모건 컨퍼런스 이벤트)/로봇(구조적수요 증가)/코인 관련주(미국 ETF기대)
방산(가성비/빠른납기/호환성. 24년부터 구조적 증익국면)​/호실적 확인 및 저평가(자동차)/자율주행(ADAS채택 확대)
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1월 2일(화): 테슬라 (NASDAQ:TSLA) 4분기 전기차 인도건수 발표. 포스코DX 이전 상장
1월 3일(수): 미국 FOMC의사록 공개





​​3.신규활용 가능 종목군
CES 2024 이벤트로 재부각이 기대되는 자율주행 관련주
1월 9일~1월 12일, CES 2024 'All together. All on' 슬로건으로 개최 '가전쇼'에서 '모터쇼'로 중심 이동.
AI(생성형, 온디바이스),스마트홈,모빌리티(SDV,AI기반 인포테인먼트,자율주행,PBV 등),로봇(다양한 영역 적용)이 핵심
​현대차 그룹 23년 미참가 이후 1년만에 참가. SDV(소프트웨어 중심 자동차) 전략 소개 예정
기아, 2019년 이후 5년만에 참여. PBV라인업 최초 공개(목적기반모빌리티)
제도,기술,비용문제로 자율주행 도입 연기되고 있으나 ADAS채택 확대 등으로 자율주행 부품,SW 기업들 우선 수혜 기대
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현대오토에버 (KS:307950): 현대차그룹향 자율주행 S/W 서비스 제공. 그룹사 디지털 전환과 전동화 전환의 이중 수혜.
텔레칩스 (KQ:054450): 인포테인먼트 주력 차량용 반도체 팹리스 기업. AVN AP 수주 증가 및 ADAS용 신규칩 양산 기대.
넥스트칩 (KQ:396270): 글로벌 탑 수준 카메라 영상처리 기술 보유. 24년 레벨3 자율주행 차량들 출시 수혜. CES 참가 예정.
(매출액은 23년 145억원/24년 304억원/25년 1,204억원으로 고속성장 기대)
스마트레이더시스템 (KQ:424960):레이더IC칩 커스터마이징 판매. 현대모비스와 레벨3구현을 위한 4D 이미징 레이다 솔루션 개발




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