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[삼성선물] 비철 시황 - 파월 경고에도 강화된 인하 기대

By 옥지회 연구원 원자재2023년 12월 04일 08:42
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[삼성선물] 비철 시황 - 파월 경고에도 강화된 인하 기대
By 옥지회 연구원   |  2023년 12월 04일 08:42
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지난주 비철은 공업이익 및 국영통계국 제조업 PMI 등 중국 지표 약세에 전반적으로 하락했다. 다만 주 후반 차이신 제조업 PMI가 3개월래 최고치를 경신했으며, 파월 의장의 발언이 비둘기적으로 해석되면서 비철 가격은 반등 마감했다. 중국 11월 차이신 제조업 PMI는 신규 주문량 증가에 50.7을 기록해 전달(49.5) 대비 1.2포인트 상승했는데 PMI가 50을 상회하면서 확장 국면으로 전환되었고, 중국 제조업 경기 개선에 대한 기대감이 증가하게 되었다. 또한 파월 연준 의장은 금요일 행사 연설에서 인플레이션이 둔화하고 과소 긴축과 과잉 긴축이 균형을 이루고 있다고 언급하면서도 충분히 긴축 기조를 확신하기에는 너무 이르며 금리 인하 시점을 예상하는 것도 마찬가지라고 발언했는데, 시장은 이를 사실상의 금리 인상이 끝난 것으로 해석했다. 파월 의장의 경고에도 불구하고 금리 인하에 대한 시장 기대는 오히려 확대되어 CME 페드워치상 3월 기준금리 인하 확률은 한때 60%를 상회했다.

전기동: Freeport-McMoRan사는 Jiangxi Copper 등 중국 제련소들과 24년 구리 정광 처리 비용(TC/RC)을 톤당 80달러로 합의했다. 이는 3년 만에 처음으로 하락한 수치이며, TC/RC의 하락은 일반적으로 정광 공급 부족 상황을 시사한다. 해당 비용은 칠레 광산업체 Antofagasta사와 Jiangxi Copper가 합의한 수준과 동일하므로 24년 구리 정광 처리에 대한 벤치마크 수수료로 간주될 수 있다.

Precious metal                       

지난주 귀금속은 크리스토퍼 월러 연준 이사의 비둘기파적 발언 이후 금리 인하 기대가 확산되어 전반적으로 상승 마감했다. 연준 관계자의 입에서 기준 금리 인하 가능성이 언급되자 달러화 가치와 채권 금리는 하락세를 보이기 시작했는데 금요일 파월 의장의 발언 마저 완화적으로 해석되면서 금 가격은 온스당 2089.70달러를 기록, 사상 최고가(2069.40달러)를 경신했다.

EV metal

미국 재부무는 중국 자본의 지분율이 25%가 넘는 합작 법인을 해외우려기관(FEOC)으로 지정해 IRA 보조금 지급 대상에서 제외하기로 했다. 이번 세부 규정에 따라 배터리 부품은 2024년부터, 배터리에 들어가는 핵심 광물(니켈, 리튬, 코발트 등)은 2025년부터 FEOC에서 조달할 수 없다. 중국은 리튬의 60%, 니켈의 65%, 코발트의 68%를 정제하고 있으며, 배터리 부품의 65%, 배터리 셀의 71%, 전세계 EV의 57%가 중국에서 생산되고 있는 것으로 추정되기에 2024년이 도래하기 전 남은 몇 주간 상당한 혼란이 있을 것으로 예상된다.

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청옥 허
청옥 허 2023년 12월 04일 12:01
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운희 유 2023년 12월 04일 10:31
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성학 오 2023년 12월 04일 10:08
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대열 박 2023년 12월 04일 9:06
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