[1월 9일 주간전략] 상반기는 중국리오프닝과 반도체(바닥시그널이 나온 반도체주 총정리)

1.지난주 리뷰
주간단위 코스피 2.40%상승. 코스닥 1.42%상승.
7주 연속 하락 후 반등성공
주초반 12월 ISM고용지수, ADP 민간고용 예상치 큰 폭 상회로 하락했으나 주 후반 반등
삼성전자 (KS:005930) 어닝쇼크에도 정부 '반도체 시설투자세액공제'와 '바닥론' 부각되며 상승(반도체)
정부 부동산 규제 대거완화에 건설/은행/증권 업종 강세
ISM서비스업 지수 49.6%(31개월만에 50하회)에 침체우려 가중되며 투심 악화
일간단위 강세업종과 테마의 빠른 전환이 특징적


2.금주 예상 및 투자아이디어
중국 리오프닝과 낙폭과대(반도체 필두) 종목군 '바벨전략' 유효
주간단위, 코스피는 수급노이즈 해소되며 추가반등 예상(금요일 미국 증시,시간당 임금 증가속도 둔화에 안도랠리)
금융투자 22년 12월 19일~27일까지 약2.9조 매수/22년 12월 28일~23년 1월 6일까지 2.13조 매도
->지난해말 설정한 배당 연계 매수차익거래포지션 청산 마무리단계로 판단
주도주가 없는 상태에서 차이나플레이(1분기가 중국소비 바닥)/낙폭과대 종목군 병행 필요(IT/건설 등)
중국 리오프닝 과정에서 글로벌 제조업의 수요확대보다는 생산정상화를 통한 인플레 하락효과가 더 클 것
​
1월 10일(화):오후 10시 파월의장 연설
1월 12일(목):오후 10시 30분, 미국 12월 소비자물가지수(전월7.1%. 예상 6.5%), 한국 옵션만기일
1월 13일(금):한국은행 금융통화위원회(25bp 금리인상 예상), 미국 은행주 실적발표


3.신규활용 가능 종목군
삼성전자 어닝쇼크가 반도체 매수 시그널
삼성전자 22년 4분기 영업이익 4.3조원(-61%QoQ). 시장 예상 영업이익 6.8조원을 큰 폭으로 하회.
(출하약세,재고급증,실적둔화 삼중고 동반)
1월 4일, 씨티증권 삼성전자 공급 축소 가능성 언급. 경쟁사 투자재축소 확인 후 결정할 가능성(23년 2분기 예상)
1997년 이후 삼성전자 연간 10%이상 하락한 케이스 5번. 다음해 모두 상승(평균 상승율 51%)
중국 테크 사이클 저점 가능성(IT기기쪽이 중국재고조정이 가장 컸던 섹터/반도체 수입 1.6년간 감소. 1분기 바닥론)
​
-삼성전자 (KS:005930)/하이닉스: 23년 1분기가 반도체 실적 저점 예상. 2,3위 업체 투자축소 효과로 3분기부터 실적개선 가시화
-원익IPS (KQ:240810): 삼성전자,삼성디스플레이 핵심협력사. 삼성전자가 7.5% 지분 보유, 장비사 중 가장 견조한 실적 유지기대.
-한솔아이원스: 22년 1웍 한솔그룹이 인수. 삼성전자와 어플라이드머티리얼즈(글로벌 1위 반도체장비사)






- 엑스원은 개인투자자들 편에 서겠습니다. ('MC게보린' 검색)