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강세 원유시장 진입을 위한 에너지 ETF 2종목

입력: 2022- 03- 30- 오후 03:26
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By Tezcan Gecgil

(2022년 3월 29일 작성된 영문 기사의 번역본)

3월 초 브렌트유 가격은 배럴당 130달러를 넘어서 수년래 최고치를 기록했다. 현재는 최근 고점 대비 13% 하락했지만 여전히 100달러 이상을 유지하고 있다. 월가에서는 에너지 비용 상승이 글로벌 경제에 미치는 영향을 우려하고 있다.

WTI유도 비슷한 궤적을 보였다. 올해 들어 37.3% 상승했고, 현재 100달러 이상에서 거래되고 있다. 결과적으로 다우존스 원유 및 가스 지수(Dow Jones Oil & Gas index)는 지난 12개월 동안 53% 상승, 올해 들어 27% 상승했다.다우존스 원유 및 가스 주간 차트

원유는 글로벌 거시경제 전망에서 중요한 의미를 갖기 때문에 원유시장 변동성은 증시 변동성으로 이어진다. 국제에너지기구(IEA)에서는 다음과 같이 말했다.

“원자재 가격 상승 및 전 세계적인 대러 제재는 글로벌 경제 성장을 상당히 저해할 수 있다…러시아 원유 생산의 대폭 하락이 예상되면서 글로벌 원유 공급 쇼크가 나타날 위험이 있다.”

JP모건 체이스에서는 지정학적 우려가 수개월간 지속되는 경우 유가가 배럴당 185달러까지 상승할 수 있다고 내다보았다.

오늘은 전 세계적 에너지 가격 상승에 힘입어 추가 상승할 주식 종목에 대한 접근을 제공하는 상장지수펀드(ETF) 2종목을 소개한다.

1. iShares Global Energy ETF

  • 재 가격:: $36.19
  • 52주 가격 범위: $23.08-$37.13
  • 배당수익률: 3.03%
  • 운용보수율: 연간 0.43%

iShares Global Energy ETF(NYSE:IXC)는 원유 및 천연가스를 생산하고 운송하는 글로벌 기업에 투자한다. 2001년 11월에 거래를 시작했다.iShares Global Energy ETF 주간 차트

이 펀드는 ‘S&P Global 1200 Energy Sector Index’를 추종하고 47개 종목을 보유한다. 하위 섹터별로는 통합 원유 및 가스(55.45%), 원유 및 가스 탐사 및 생산(21.31%), 원유 및 가스 저장 및 운송(10.84%) 등으로 구성된다.

전체 종목 중 55%가 미국 기업이며, 그다음으로는 영국, 캐나다, 프랑스, 브라질, 이탈리아 기업이 포함된다. 상위 10개 종목이 순자산 23억 8천만 달러의 60% 가까이를 차지한다. 상위 종목의 비중이 높은 펀드로 볼 수 있다.

상위 종목에 엑슨모빌(NYSE:XOM), 셰브론(NYSE:CVX),(NYSE:SHEL), 코노코필립스(NYSE:COP), 토탈에너지스(NYSE:TTE) 등이 포함된다.

이 펀드는 올해 들어 31.5% 상승했고, 지난 52주 동안에는 43.5% 상승했다. 지난 3월 말에 수년래 최고치를 기록했다.

P/E 및 P/B 비율은 각각 14.45배, 1.93배다. 필자는 이 펀드 종목의 글로벌 다양성을 선호한다. 또한 에너지 기업들은 일반적으로 고인플레이션 시기에 실적이 좋다. 우크라이나 전쟁과 관련해서도 이 펀드에 속한 대부분 기업들의 주가는 강력하게 유지될 것으로 보인다.

2. Invesco DWA Energy Momentum ETF

  • 재 가격: $42.99
  • 52주 가격 범위: $21.55-$44.53
  • 배당수익률: 0.63%
  • 운용보수율: 연간 0.60%

오늘 소개할 두 번째 펀드는 Invesco DWA Energy Momentum ETF(NASDAQ:PXI)로 상대강도(relative strength)가 높은 주식 종목에 투자한다. 가격 모멘텀 지표인 상대강도는 시간 흐름에 따라 시장 전반 또는 관련 벤치마크 지수 대비 주가 실적을 나타낸다.

Invesco DWA Energy Momentum ETF  주간 차트

2006년 10월에 시작된 이 펀드는 46개 종목을 보유하고 있고, 벤치마크 지수는 ‘Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index’다. 분기별로 보유 종목이 재조정되며, 상위 10개 종목이 순자산 2억 4,790만 달러의 40% 가까이를 차지한다.

원유, 가스 및 소모성 연료 부문이 88.97%로 비중이 가장 높다. 그다음으로는 에너지 장비 및 서비스(7.37%), 금속 및 채굴(3.52%) 순이고, 모든 종목은 미국 기업들이다.

상위 종목에는 오빈티브(NYSE:OVV), 셰니어 에너지(NYSE:LNG), SM에너지(NYSE:SM), 데본 에너지(NYSE:DVN), 타르가 리소시스(NYSE:TRGP) 등이 있다.

지난 12개월 동안 이 펀드는 68.3% 상승했고, 올해 들어서는 40.4% 상승했다. 최근 수년래 최고치도 기록했다. 선행 P/E 및 P/B 비율은 각각 6.43배, 2.14배다.

에너지주 및 해당 ETF가 현재 환경에서 추가 상승할 수 있다고 기대하는 독자들은 이 펀드에 관심을 가져 보자.

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