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4분기 어닝 시즌 피해야 할 섹터 2가지, 매수해야 할 섹터 1가지

부터 Investing.com (Jesse Cohen/Investing.com)주식 시장2021년 01월 14일 12:32
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4분기 어닝 시즌 피해야 할 섹터 2가지, 매수해야 할 섹터 1가지
부터 Investing.com (Jesse Cohen/Investing.com)   |  2021년 01월 14일 12:32
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(2021년 1월 13일 작성된 영문 기사의 번역본)

JP모건 체이스(JPMorgan Chase (NYSE:JPM)와 씨티그룹(Citigroup, NYSE:C), 그리고 웰스파고(Wells Fargo, NYSE:WFC)를 첫 타자로 4분기 어닝 시즌이 시작된다. 세 기업 모두 1월 15일 금요일 개장 전 실적을 발표할 예정이다.

팩트셋(FactSet)의 데이터에 의하면 4분기 S&P 500 지수의 기업들의 실적은 코로나19의 부정적인 영향으로 전년 동분기 대비 8.8% 하락할 전망이다.

이 예상대로라면 2020년 4분기는 2009년 3월 이래 3번째로 큰 전년 대비 하락폭을 기록하게 될 것이다. 1위와 2위는 2020년 1분기와 2분기가 차지하고 있다. 지난 8분기 중에서는 총 7분기가 전년 동분기 대비 하락하게 된다.

에너지와 산업, 경기소비재를 선두로 7개 섹터가 전년 대비 하락을 기록할 전망이다. 재료와 헬스케어 등 4개 섹터는 연간 수익 상승을 기록했을 것으로 예상된다.

S&P 500 지수 4분기 수익 성장
S&P 500 지수 4분기 수익 성장

매출 전망은 전년 대비 0.4% 상승할 것으로 예상되어 상대적으로 밝은 편이다. 마지막으로 전년 대비 상승을 기록했던 것은 2020년 1분기의 일이다.

헬스케어를 선두로 11개 섹터 중 6곳의 매출이 전년 동분기 대비 상승했을 전망이다. 하락이 예상되는 것은 에너지와 산업 섹터를 선두로 한 5개 섹터다.

S&P 500 지수 4분기 매출 성장
S&P 500 지수 4분기 매출 성장

지금부터 가장 큰 타격을 입었을 것으로 예상되는 섹터 2곳과 상대적으로 강세를 보인 섹터 1곳에 대해 자세히 살펴보도록 하겠다.

에너지: 저유가로 극심한 타격 예상

  • 4분기 주당순이익 예상: 전년 동분기 대비 98.4% 하락
  • 4분기 매출 예상: 전년 동분기 대비 32.7% 하락

에너지 섹터는 11개 섹터 중 가장 심각한 타격을 입었을 것으로 예상된다. 팩트셋은 에너지 섹터의 4분기 주당순이익이 전년 동분기 대비 98.4% 하락했을 것이라는 전망을 내놓았다.

매출의 경우 낮은 유가의 영향으로 전년 대비 32.7% 하락해 11개 섹터 중 최악의 성적을 기록할 전망이다. 2020년 4분기 평균 유가는 배럴당 $41.94로, 2019년 4분기 평균인 $56.87에 비해 26% 낮다.

개중에서도 두 기업이 두드러지게 큰 타격을 입었을 것으로 예상된다. 우선 전년 동분기 주당 $2.13의 순이익을 기록했던 발레로 에너지(Valero Energy, NYSE:VLO)는 주당 $1.22의 손실을, 주당 $1.54의 순이익을 기록했던 필립스 66(Phillips 66, NYSE:PSX)은 $0.54의 손실을 입었을 전망이다.

그 외에 주목할 만한 기업은 전년 동분기 주당 $1.24의 순이익을 기록했던 쉐브론(Chevron, NYSE:CVX)이 있다. 이번 분기의 주당순이익은 $0.07에 그칠 것으로 예상된다.

XLE 일간 차트
XLE 일간 차트

시가총액을 기준으로 S&P 500 종목 중 에너지 기업들의 비중을 따지는 Energy Select Sector SPDR® Fund(NYSE:XLE)는 지난 12개월 사이 27% 하락했다. 같은 기간 약 16% 상승한 S&P 500 지수와는 대조적인 모습이다.

해당 펀드의 상위 종목으로는 엑슨모빌(Exxon, NYSE:XOM)과 쉐브론 등 원유 대기업 외에도 슐럼버거(Schlumberger, NYSE:SLB)와 EOG 리소시스(EOG Resources, NYSE:EOG), 마라톤 페트롤륨(Marathon Petroleum, NYSE:MPC), 그리고 킨더모건(Kinder Morgan, NYSE:KMI) 등이 있다.

산업: 항공사 선두로 전년 대비 하락세

  • 4분기 주당순이익 예상: 전년 동분기 대비 34.8% 하락
  • 4분기 매출 예상: 전년 동분기 대비 10.6% 하락

에너지 섹터의 뒤를 이어 2번째로 큰 타격을 입었을 섹터는 산업 섹터로, 예상 하락폭은 34.8%다.

산업 섹터의 하위산업 12종 중 항공(-347%)과 복합산업재(-21%), 무역 및 유통(-13%), 전기설비(-11%), 그리고 건축자재(-10%)까지 총 5종이 2자리대 이상의 하락폭을 기록했을 전망이다.

매출 역시 전년 대비 10.6% 하락해 2번째로 큰 하락폭을 기록했을 것으로 예상된다. 가장 큰 영향을 끼친 것은 코로나19 사태로 심각한 타격을 입어 총 66% 하락한 항공 업계다.

JETS 일간 차트
JETS 일간 차트

미국 항공사들이 지난 12개월 사이 시장 전반에 비해 크게 뒤처지는 모습을 보였다는 것은 놀라운 일이 아닐 것이다. 주요 ETF인 US Global Jets ETF(NYSE:JETS)는 전년 대비 약 29% 하락했다.

JETS의 상위 종목으로는 사우스웨스트 항공(Southwest Airlines, NYSE:LUV)과 델타항공(Delta Air Lines, NYSE:DAL), 유나이티드 항공(United Airlines, NASDAQ:UAL), 그리고 아메리칸 항공(American Airlines, NASDAQ:AAL) 등이 있다.

헬스케어: 코로나19 사태로 바이오테크, 대형 제약사 강세

  • 4분기 주당순이익 예상: 전년 동분기 대비 6.6% 상승
  • 4분기 매출 예상: 전년 동분기 대비 10% 상승

코로나19 백신과 치료제 개발을 위한 경쟁이 벌어졌던 헬스케어 섹터의 주당순이익은 전년 동분기 대비 6.6% 상승했을 전망이다. 전체 섹터 중 2번째로 높은 수치다.

하위산업 6종 중 5종이 전년 대비 상승했을 것으로 예상된다. 바이오테크와 제약분야가 각각 15%와 13% 상승하며 큰 영향을 끼쳤다.

매출 역시 하위산업 6종 중 5종이 강세를 보이며 전체 섹터 중 가장 높은 10%의 상승폭을 기록했을 전망이다. 개중에서도 생명과학 장비 및 서비스(22%)와 바이오테크(20%)가 특히 훌륭한 성적을 올렸다.

XLV 일간 차트
XLV 일간 차트

주요 ETF인 Health Care Select Sector SPDR® Fund(NYSE:XLV)는 지난 12개월 사이 약 14% 상승해 사상 최고 수준에 거래되고 있다.

나스닥에 상장된 바이오테크 및 제약사를 추종하는 iShares Nasdaq Biotechnology ETF(NASDAQ:IBB)는 무려 31% 이상 상승하는 모습을 보였다.

IBB 일간 차트
IBB 일간 차트

주목할 만한 기업으로는 모더나(Moderna, NASDAQ:MRNA)와 애보트 래버러토리스(Abbott Laboratories, NYSE:ABT)가 있다. 코로나19 백신을 개발한 모더나는 전년 동분기 기록한 1,410만 달러 대비 약 2,000% 상승한 2억 9,320만 달러의 매출을 기록했을 전망이다. 애보트 래버러토리스의 매출은 83억 1,000만 달러에서 99억 4,000만 달러까지 상승했을 것으로 예상된다.

--번역: 임예지/Investing.com Korea

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의견 (12)
JS 한
JS 한 2021년 01월 22일 7:34
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이런 기사는 거르자
범근 이
범근 이 2021년 01월 15일 20:11
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에너지 섹터는 이미 반영된 걸로 보는게 맞을 듯. 4분기 실적 안좋은거 모르는 사람이 어디있나요;;;그런데 피해야 하나? 글쎄올씨다
Myungho Kim
Myungho Kim 2021년 01월 15일 16:29
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실적전망은 이미 선반영되었음. 이제 실적과 반대로 사면 됨. ㅎㅎ
명수 석
명수 석 2021년 01월 14일 18:04
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건축자재섹터는 실적이 좋겠지 머가 안 좋아~
L N
L N 2021년 01월 14일 17:58
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L N
L N 2021년 01월 14일 17:58
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얘는 알림 꺼야겠네요
L N
L N 2021년 01월 14일 17:57
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얘는 알림 꺼야겠다
노나메 조
노나메 조 2021년 01월 14일 17:41
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머저리냐 정유쪽 폭등중인데
쵸 칸
쵸 칸 2021년 01월 14일 17:19
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지금 에너지섹터 폭등하고잇는데 얘 뭐냐?ㅋㅋㅋㅋ
SON YOUSANG
SON YOUSANG 2021년 01월 14일 17:11
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마치 6개월전 기사를 보는 느낌인데?
Minsuk Sohn
Minsuk Sohn 2021년 01월 14일 17:10
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실적 발표와 관련해서는 시장 컨센 대비 실적의 상회/하회가 중요하고, 그 다음으론 향후 가이던스가 중요한 건데 이미 매출 하락 이익 악화를 기대하고 주가가내려와있는 섹터가 예상대로 부진한 실적을 낸다고 악화된다고 하는 건 이치에 맞지 않습니다 반대로 기대감에 올랐던 섹타들도 마찬가지구요
Minsuk Sohn
Minsuk Sohn 2021년 01월 14일 17:10
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기사의 정당화를 위해서는 현재 시장의 컨센보다 더 나쁜 실적 혹은 가이던스가 제시될 거라는 측면에서 근거가 있어야 합니다
H KIM
H KIM 2021년 01월 14일 17:09
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