삼성전자 (KS:005930)가 7일 오전 8시 40분에 자율공시라는 제목의 공시를 발표했습니다. 美 통신사 버라이즌 커뮤니케이션 (NYSE:VZ)에 8조원대의 납품을 한다는 내용이었습니다. 상장사는 매출의 10%에 해당하는 납품이나 수주 등을 계약하면, 공시를 해야 합니다. 이번 삼전의 계약은 8%에 불과하기에 공시 대상은 아닙니다. 하지만, 삼전은 자율공시라는 제목으로 계약 사실을 알렸고, 어제 삼전 주가는 1.56% 올랐습니다. 그만큼 이번 계약이 중요하다고 시장이 반응했습니다.
△ 삼성전자, 버라이즌 납품
= 수주·납품·기술 수출 공시는 계약금·계약기간 등을 중요하게 봐야 합니다. 이번 계약은 올 6월 30일부터 2025년 12월 31일까지입니다. 결국 8조원의 매출이 향후 5년 간에 걸쳐서 차등 일어난다는 뜻입니다.
= 삼전은 5G 통신 장비를 미국 1등 사업자인 버라이즌에 납품합니다. 삼전은 지난 5년 이상 통신 장비를 다른 캐시카우로 키우고자 부단한 노력을 했습니다. 고동진 IM 사업부장의 전임자인 신종균 사장이 현업에서 물러나자 인도에서 통신 장비를 팔아서 마지막 불꽃을 피우려고 했습니다.
= 5G 장비 시장에서 삼전은 4위권입니다. 중국의 화웨이와 유럽의 노키아, 에릭슨 등이 경쟁 상대입니다.
= 이중 실질적으로 화웨이와 삼전의 대결로 꼽는 전문가가 많습니다. 노키아와 에릭슨은 5G의 기술 수준이 화웨이와 삼전보다 못하다는 평가입니다.
= 미국은 화웨이 기술 (SZ:002502) 장비 선정을 강력하게 반대하고 있습니다. 당연히 삼전에게는 우호적인 환경이 조성됐습니다.
= 이런 가운데 버라이즌이 삼전은 5G 통신 장비 사업자로 선정했습니다. 앞으로 있을 세계 곳곳의 동일한 장비 선정에서 삼전은 유리한 고지에 올랐습니다. 세계 IT 최강국 미국에서 1억8300만명이 가입한 1위 통신사인 버라이즌이 선택했다는 사실만으로 다른 국가에서 수주하는데 이점이 있습니다.
= 세계 5G 장비 시장은 올해 4조8000억원에서 17조5200억원(2023년)으로 성장합니다. 삼전의 IM사업부는 갤럭시폴드에 이어서 호재가 생겼습니다.
△ 포스코 (KS:005490), [국민연금 463억원 매도(08.31, 11.72% → 11.43%)]
= 국민연금이 포스코 주식을 지분을 매도해 463억원을 마련했습니다. 코로나 사태로 포스코 업황이 불투명하다고 판단한 듯 합니다.
= 코로나 이후 지난 8개월간의 국민연금 투자 동향을 살펴보겠습니다.
= 주가가 폭락한 올 3월 이후 국민연금은 추가 매수에 나섰습니다. 6월 초순 주가가 회복하자 국민연금은 매도로 전환했습니다. 현 지분은 코로나 사태 이전보다 낮습니다.
△ SBS미디어홀딩스 (KS:101060), [태영건설 (KS:009410) 1627억1303만 매도(09.01, 61.22% → 0.0%)]
= SBS미디어홀딩스의 최대 주주가 태영건설에서 티와이홀딩스로 교체됐습니다. SBS미디어 그룹이 지주회사 체제로 변환하려는 지분 교체입니다.
= 이번 교체로 SBS미디어홀딩스는 건설사로 희석됐던 회사 가치가 콘텐츠 기업으로 재평가받은 계기가 됐다는 평가가 있습니다.
더불어 티와이홀딩스는 폐기물처리기업인 TSK코퍼레이션도 있습니다. 최근 폐기물처리기업이 시장에서 각광받고 있습니다.
= 이번 지주회사 체제 전환에 SBS 노조가 반대한다는 점은 유의해야겠습니다.