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2020년 2분기 실적 급락으로 기피해야 할 섹터 3가지

부터 Investing.com (Jesse Cohen/Investing.com)ETF2020년 07월 09일 12:13
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2020년 2분기 실적 급락으로 기피해야 할 섹터 3가지
부터 Investing.com (Jesse Cohen/Investing.com)   |  2020년 07월 09일 12:13
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(2020년 7월 8일 작성된 영문 기사의 번역본)

비공식적인 월스트리트 어닝 시즌 개시까지 일주일도 채 남지 않은 지금, 투자자들은 2008-2009년 금융위기 이후 최악의 실적 발표를 각오하고 있다.

팩트셋(FactSet) 데이터에 의하면 2분기 S&P 500 실적은 전년 동분기 대비 43.8% 하락할 전망이다. 만약 이 예상이 들어맞는다면 S&P 500 지수는 실적이 69.1% 하락했던 2008년 4분기 이후 최악의 전년 대비 하락폭을 기록하는 것이 된다.

11개 섹터가 모두 전년 대비 하락할 것으로 예상되며, 특히 에너지와 재량소비재, 산업, 그리고 금융 섹터에서 큰 타격이 발생할 것이다.

매출 전망 역시 불안함을 안겨준다. 매출 성장은 전년 대비 11.1% 하락해 2009년 3분기 이후 최악을 기록할 전망이다. 11개 섹터 중 9곳이 전년 대비 매출 감소를 발표할 것이며, 실적과 마찬가지로 에너지와 산업, 재량소비재가 하락세에 앞장설 것으로 보인다.

가장 큰 실적 손실이 발생할 것으로 예상되는 3가지 섹터를 소개한다:

1. 에너지 섹터: 저유가 타격

  • 2분기 주당순이익 예상: 전년 대비 148.3% 하락
  • 2분기 매출 전망: 전년 대비 42.2% 하락

팩트셋은 에너지 섹터의 2분기 주당순이익이 전년 대비 148.3% 하락할 것이라는 충격적인 전망을 제시했다. 에너지 섹터는 이 글에서 언급할 다른 섹터들과 마찬가지로 팩트셋이 처음 데이터를 취합하기 시작한 2008년 3분기 이래 최악의 실적 발표를 앞둔 상태다.

매출은 저유가의 부담으로 42.2% 하락할 것으로 예상된다. 45.3%의 하락을 기록했던 2009년 2분기 이후 최대 연간 하락폭이다.

마라톤 페트롤륨(Marathon Petroleum, NYSE:MPC)과 엑슨모빌(Exxon Mobil, NYSE:XOM)은 사상 최악의 실적 악화를 발표하게 될 것이다.

작년 동분기 주당 $1.73의 순이익을 기록했던 마라톤 페트롤륨은 주당 $1.41의 손실을, 주당 61센트의 순이익을 기록했던 엑슨모빌은 55센트의 손실을 냈을 것으로 예상된다.

셰브론(Chevron, NYSE:CVX)의 2분기 실적도 관심을 둘 만하다. 2019년 동분기 주당 $2.28의 순이익을 기록했던 셰브론은 이번 분기 주당 81센트의 손실을 냈을 전망이다.

에너지주 일간 차트
에너지주 일간 차트

에너지 섹터는 3월 31일 이후 25% 이상 상승하며 다른 섹터들과 비교해 4번째로 높은 상승폭을 기록했다.

2. 재량소비재 섹터: 코로나19로 실적 타격

  • 2분기 주당순이익 예상: 전년 대비 119.0% 하락
  • 2분기 매출 전망: 전년 대비 19.6% 하락

에너지 섹터의 뒤를 이어 2번째로 큰 실적 하락을 발표할 것은 재량소비재 섹터로, 전년 동분기 대비 119% 하락했을 전망이다.

섹터 하위 산업 11종 중 10종이 전년 대비 하락했으며, 개중 7종의 하락폭은 60%를 넘어선다. 가장 큰 타격을 입은 자동차주의 경우는 주당순이익이 전년 대비 319% 하락했을 전망이며 호텔과 레스토랑, 레저그룹의 주식은 192%의 하락이 예상된다.

매출은 호텔과 레스토랑, 레저 관련 하위 산업의 부진한 실적으로 19.6% 축소되었을 전망이다. 60% 이상의 매출 감소가 발생했을 것으로 보인다.

개중에서도 가장 큰 타격을 입었을 기업들로는 윈리조트(Wynn Resorts, NASDAQ:WYNN)와 노르웨이 크루즈 라인(Norwegian Cruise Lines, NYSE:NCLH), 그리고 로열 캐리비언 크루즈(Royal Caribbean Cruises, NYSE:RCL)가 있다. 모두 코로나19의 여파에 휩쓸린 업체들로, 전년도 주당 $1.44의 순이익을 기록했던 윈 리조트가 $4.57의 손실을 발표할 것으로 예상된다. 노르웨이 크루즈 라인과 로열 캐리비언 크루즈의 주당순이익은 각각 $1.30에서 -$2.18까지, $2.54에서 -$4.56까지 하락했을 전망이다.

자동차 제조업체도 하락세를 피하지 못했다. 제너럴 모터스(General Motors, NYSE:GM)의 주당순이익은 $1.64에서 -$1.76까지, 포드 모터(Ford Motor, NYSE:F)가 28센트에서 -$1.25까지 떨어졌을 것이라 한다.

놀랍게도 아마존(Amazon, NASDAQ:AMZN) 역시 타격을 입은 업체 중 하나다. 온라인 소매 및 클라우드 컴퓨팅 대기업인 아마존은 전년 대비 73% 하락한 $1.37의 주당순이익을 발표할 예정이다. 전년 동분기에는 주당 $5.22의 순이익을 기록했다. 코로나19 관련 비용으로 약 40억 달러를 지출하겠다는 계획이 주된 하락 요인으로 예상된다.

소비재량주 일간 차트
소비재량주 일간 차트

재량소비재 섹터는 실적 하락 예상에도 불구하고 3월 21일 이후 약 35% 상승해 전 섹터를 통틀어 가장 큰 가격 상승폭을 보였다.

3. 산업 섹터: 항공주의 압박

  • 2분기 주당순이익 예상: 전년 대비 89.0% 하락
  • 2분기 매출 전망: 전년 대비 27.4% 하락

3번째로 큰 타격을 입은 섹터는 산업 섹터다. 전년 대비 89% 하락했을 전망이다.

12종의 하위 산업 중 11종에서 실적 하락이 예상된다. 항공(-315%)과 복합산업재(-71%), 기계(-66%), 그리고 전기설비(-51%)의 4종은 50% 이상의 하락폭을 기록했다.

산업 섹터의 전년 대비 매출 감소폭은 2008년 3분기 이후 2번째로 큰 27.4%를 기록할 것이라는 전망이다. 가장 큰 영향을 준 업계 중 하나는 87%의 매출 하락을 기록한 항공 산업이다.

매출 감소에 가장 영향을 주었을 기업으로는 델타항공(Delta, NYSE:DAL)과 사우스웨스트항공(Southwest, NYSE:LUV), 그리고 알래스카항공(Alaska Air, NYSE:ALK)을 들 수 있다. 세 기업의 주당순이익은 각각 $2.35와 $1.37, 그리고 $2.17에서 -$4.43과 -$2.77, -$3.94로 하락했을 것으로 예상된다.

산업주 일간 차트
산업주 일간 차트

산업 섹터는 부정적인 실적 전망에도 불구하고 3월 31일 이후 15.8%의 상승폭을 기록했다.

--번역: 임예지/Investing.com Korea

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의견 (22)
경민 권
경민 권 2020년 07월 12일 2:13
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좋아 좋아 항공주 줍줍했다 . 육개월 후에 누가 웃을 지.육개윌로 안된다면 일년후에 누가 웃을 지.그것도 안된다면 오기로 버티자. 그때부턴 자존심이다.
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Zard 이즈미
Zard 이즈미 2020년 07월 12일 2:13
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곧 대한항공과 아시아나 항공은 파산할게 뻔히 보이는데... 현실이 보이지 않으십니까?... 미국 항공 관련 주식도 사정이 여의치 않을 거 같습니다. 언제까지고 버티는게 능사는 아닙니다. 그전에 님의 자금사정이 여의치 않게되면 울며 겨자먹기로 팔아치우게 될 겁니다...
경민 권
경민 권 2020년 07월 12일 2:13
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뭐 일단 저점서 잡았구요. 파산은 뭐 파산보호신청도 있고 생각보다 파산이 쉽지 않죠
경민 권
경민 권 2020년 07월 12일 2:13
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코로나가 그렇게나 장기적으로 괴롭히면 다른 종목들은 살아남을까요? 구매력이 없는데
태현 곽
태현 곽 2020년 07월 12일 2:13
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대한항공이 파산할것 같나요? 항공은 국가의 얼굴입니다. 자국 항공사도 없는나라가 선진국으로 불릴수 없듯이 나라가 부도를 막아주겠죠
song ihyeon
song ihyeon 2020년 07월 12일 2:13
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자발적 계획적 장기투자가 아니라 강제 장기투자는 좋은 투자가 아니었다는 것임. 지금 다른 곳에 투자했다면 더 좋은 기회였을텐데. 기회비용을 생각했을 때 손해임. 그래서 섹터별 분산투자. 기간별 분할매수, 매도 하는 겁니다. 기본만 지켜도 좋은 투자 수익 올릴 수 있죠.
kk k
kk k 2020년 07월 10일 16:05
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떨어지면 추매기회고만
도령 천기
도령 천기 2020년 07월 10일 6:47
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먼저 튀는 놈만 살아남겠군
병기 민
병기 민 2020년 07월 10일 0:03
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어머 아마존의 실적이 줄었다니 충격이네
증영 이
증영 이 2020년 07월 09일 22:30
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선반영~3분기 실적은 2분기보다 나을게 뻔한데 급락? 푸웁~ 벌떼같이 줍줍할껄
한나 이
한나 이 2020년 07월 09일 21:29
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건설주 주목해야겠다
승택 황
승택 황 2020년 07월 09일 20:28
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카니발 얘기가 없는게 신기하네
김 이박
김 이박 2020년 07월 09일 20:28
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얘기하믄 입아프니까요
taejin lee
taejin lee 2020년 07월 09일 17:38
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내 포트에는 에너지 주와 항공주 뿐이네 ㅠㅠ
돈 주앙
돈 주앙 2020년 07월 09일 16:56
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이 내용은 이미 선반영 된 것들 아닌가요
kk k
kk k 2020년 07월 09일 16:54
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떨어지면 추매기회고만
Zard 이즈미
Zard 이즈미 2020년 07월 09일 16:54
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전재산 몰빵하셔서 많이많이 주워담으세요. 단, 그에 따른 선택에 대한 책임은 모두 본인의 몫 입니다. 특히 가장이라면 본인의 선택에 가족의 생사와 미래가 달려 있다는 거. 잊지 마세요. 그런 의미에서 저는 금과 은, 그리고 달러 모든 자산을 배분해 뒀습니다. 지켜봅시다 어찌될지^^
운희 유
운희 유 2020년 07월 09일 16:36
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좋은 정보 감사합니다.
승민 이
승민 이 2020년 07월 09일 16:20
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하지만 우린 또 해답을 찾아낼 것이다.
들 개
들 개 2020년 07월 09일 16:18
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이미 모두가 예상하고 알고 있고 주가에 반영된것을 가지고 다시 되새김질 하는 뉴스구만...
낙동강 오리알
낙동강오리알 2020년 07월 09일 16:11
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꼬라지를 알아라 미쿡 1/30 정도의 시장이나 걱정해라
나 그네
나 그네 2020년 07월 09일 16:09
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선반영이라는 좋은 핑계로 또 치고올릴듯 ㅋ
jn ko
jn ko 2020년 07월 09일 16:08
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이미 많이 떨어져있어서 더떨어질께있으려나
바스 싸
바스 싸 2020년 07월 09일 16:08
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뭐 하방 꽂았을때 넣어논거라 아직 여유 많아서 ㅋ
PARK DT
PARK DT 2020년 07월 09일 16:08
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인버스 가즈아
수사 전문가 블랙박스몇대몇
수사 전문가 블랙박스몇대몇 2020년 07월 09일 16:08
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그래서 테슬라 빼야하나요? 아님 추매해야하나요
김 이박
김 이박 2020년 07월 09일 16:08
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상상추매하시면 될듯
Richard Lee
Richard Lee 2020년 07월 09일 16:07
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이형 글 간략해서 좋음.
안 오
안 오 2020년 07월 09일 12:21
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이게 현실 인데 불꽃놀이 심취하신분들 은 또 뭐라고 할려나
떡 ㄸ떡
떡 ㄸ떡 2020년 07월 09일 12:21
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숏치다 잃은 너만 울고있지 가즈아 외쳐!!!!
wooik Jung
wooik Jung 2020년 07월 09일 12:21
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현실은 이러니까 투자하지마!! 이건가?ㅋㅋ 돈의 흐름에 따라라. 거스르려고 하지말고. 혼자 구경만 하고계셈.
Zard 이즈미
Zard 이즈미 2020년 07월 09일 12:21
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흐름에 따라야죠. 그런데 폭락 전에 '나'는 나올 수 있다 자신하십니까? 행여나 지금처럼 다시 오르거란 믿음으로 끝도없이 추락하는 주식을 부여잡고 있진 않을까... 왜냐면 인간은 보고싶은 대로 믿고싶은 대로 믿죠. 사실에 기반하여 판단하는 게 아니라.
jongbok kim
jongbok kim 2020년 07월 09일 12:16
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