(2021년 3월 15일 작성된 영문 기사의 번역본)
미국 정부가 3차 지원금을 지급하기 시작했다. 이중 일부, 혹은 전부를 투자하고 싶다면 ETF를 고려해보는 것도 장기적으로 바람직한 선택지일 것이다.
지금 30세인 투자자가 $1,400를 몇 개의 펀드에 나눠서 투자한다고 가정하자. 투자 기간은 35년이며, 매년 복리로 계산되어 8%의 연간 수익이 발생한다. 35년이 지나면 총 자산은 $20,700에 달할 것이다. 연간 수익률이 10%였다면 전체 액수는 $39,000를 넘어선다.
이 점을 염두에 두고 다양한 투자자들에게 적합할 ETF 2종목을 살펴보도록 하겠다.
1. SPDR S&P Biotech ETF
- 현재 가격: $146.51
- 52주 가격 범위: $62.94 - $174.79
- 배당수익률: 0.19%
- 비용지급비율: 0.35%
SPDR® S&P Biotech ETF (NYSE:XBI)는 바이오테크 주식 170종목에 대한 노출도를 제공한다. 2006년 1월에 거래되기 시작했으며, 총 자산은 74억 달러다.
XBI는 동일가중지수인 S&P Biotechnology Select Industry 지수를 추종한다. 동일가중 ETF에 투자하는 것은 장기 포트폴리오의 다각화에 도움이 된다. 시가총액 6.5억 달러에서 333억 달러 사이의 상위 10개 종목이 전체 비중의 15% 가량을 차지한다.
최근 공개된 바이오테크 관련 통계는 다음과 같은 점을 지적한다:
“바이오테크는 다양한 분야에 혁명을 일으켰으며, 특히 농업과 제약 섹터가 큰 영향을 받았다. 글로벌 바이오테크 시장의 가치는 2025년 7,271억 달러에 도달할 것으로 예상된다. 실험약물이 연구실을 벗어나 환자에게 도달하기까지는 평균 12년이 걸린다.”
다시 말하자면 규제 당국의 승인을 받는 과정에서 상당한 시간이 소요되며, 투자자들이 유의미한 수준의 수익을 얻기까지는 긴 기다림이 필요할 수 있다는 뜻이다.
상위 종목으로는 임상 단계 면역학 기업 비르 바이오테크(Vir Biotechnology, NASDAQ:VIR)와 다양한 약물의 저작재산권을 보유한 리간드 파마슈티컬스(Ligand Pharmaceuticals, NASDAQ:LGND), 희귀 질병 치료에 주력하는 바이오크리스트(BioCryst Pharmaceuticals, NASDAQ:BCRX), 임상 단계 백신 기업 노바백스(Novavax, NASDAQ:NVAX)와 임상 단계 생물약제학 기업 아지오스 파마슈티컬스(Agios Pharmaceuticals, NASDAQ:AGIO) 등이 있다.
XBI는 지난 12개월 사이 106% 이상 상승했으며 2월 9일 사상 최고가를 경신했다. 현재는 이를 기준으로 약 16% 하락한 상태로, 시장 전반의 불안정한 상황을 고려한다면 추가적인 이익 실현이 일어날 가능성도 있다.
바이오테크 업계는 고성장 종목들로 구성되어 있으며 변동성이 높다. 임상 단계의 실패나 규제 관련 장애를 마주하면 며칠도 채 걸리지 않아 대규모의 손실을 입을 가능성도 있다.
따라서 소매 포트폴리오에는 폭넓은 바이오테크 기업 노출도를 제공하는 ETF가 적합한 선택지일 수 있다. XBI를 구성하는 종목들이 대폭 성장하거나 시장을 휘어잡는 기업이 될 수도 있을 것이다. 제약업체들은 전례 없이 금리가 낮은 환경에서 강세를 보이고 있으며, 충분히 주목할 만하다.
2. ARK Israel Innovative Technology ETF
- 현재 가격: $32.82
- 52주 가격 범위: $14.00 - $38.77
- 배당수익률: 1.45%
- 비용지급비율: 0.49%
ARK Israel Innovative Technology ETF (NYSE:IZRL)는 이스라엘에 기반을 두었거나 이스라엘에 설립된 상장 기업들에 투자한다. 2017년 12월부터 거래되기 시작했으며 총 자산은 현재 7,600만 달러다.
딜로이트는 "첨단산업과 기업가 정신으로 무장하고 6,000곳 이상의 스타트업 기업을 거느린 이스라엘은 창업 국가(Startup Nation)라는 별명에 걸맞는 나라다,"라고 발언했다.
이스라엘은 세계혁신지수에 포함된 131개 국가 중 13위를 차지하고 있다. 블룸버그 혁신지수나 세계경제포럼 국가경쟁력 보고서 등에서도 높은 "혁신" 순위를 자랑한다.
IZRL은 43개 종목으로 구성되어 있으며 매분기 재구성되는 동일가중지수인 ARK Israeli Innovation Index를 추종한다. 가장 비중이 높은 것은 IT(50.6%) 섹터로, 헬스케어(23.2%)와 통신서비스(11.3%)가 그 뒤를 잇는다.
보유 종목의 3분의 2 가량은 시가총액 3억 달러에서 20억 달러 사이의 소형주로 구성되어 있다. 시가총액 20억 달러에서 100억 달러 사이에 속하는 중형주의 비중은 16% 가량이다.
상위 종목으로는 디지털 광고 플랫폼 페리언 네트워크(Perion Network, TASE:PERI, NASDAQ:PERI)와 위성 네트워크 기술 업체 길라트(Gilat, TASE:GILT, NASDAQ:GILT), 의료용 대마 사업을 보유한 의료기기 업체 인터큐어(Intercure, TASE:INCR), 클라우드 정보 시스템과 데이터센터 기술 전문 업체 E&M (TASE:EMCO), 그리고 성형 등에 사용되는 최소침습 수술과 의학 솔루션 업체 인모드(InMode, NASDAQ:INMD) 등이 있다.
IZRL의 2020년 상승폭은 약 107%다. 금년 2월 초 사상 최고가를 경신했으나 현재는 33% 가량 하락한 상태다. 이런 혁신 기업들에 대한 투자를 고려하고 있다면 지금이 진입 적기라고 할 수 있다.
--번역: 임예지/Investing.com Korea
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