Eisai Company Limited (ESALY)는 2024 회계연도 2분기 실적 발표에서 전년 대비 3% 증가한 JPY 385 billion의 매출을 보고했습니다. 제약 부문은 5% 성장했으며, 이는 회사의 3대 글로벌 브랜드인 Lenvima, Dayvigo, LEQEMBI가 합쳐서 JPY 200 billion 이상을 창출한 덕분입니다.
판매관리비 증가로 인해 영업이익이 감소했음에도 불구하고, 회사는 알츠하이머 치료제 LEQEMBI의 출시가 순조롭게 진행되고 있음을 확인하고 연간 전망을 유지했습니다. 주당 JPY 80의 중간 배당금이 발표되었으며, 미국에서 아밀로이드 베타 확인 검사의 중요한 진전이 있어 LEQEMBI에 대한 환자 접근성이 개선되었습니다.
주요 요점
- Eisai의 2024 회계연도 2분기 매출은 전년 대비 3% 증가한 JPY 385 billion에 달했습니다.
- 판매관리비 증가로 영업이익은 감소했지만, 매출총이익은 3% 상승했습니다.
- LEQEMBI의 미국과 일본 출시로 회계연도 상반기 매출이 JPY 16.3 billion을 기록했습니다.
- 약 10,000명의 환자가 LEQEMBI 치료를 받을 준비가 되어 있으나, 주입 용량 제한으로 6,000명의 환자가 지연되고 있습니다.
- 회사는 주입 용량을 확대하고 아밀로이드 베타 검사 효율성을 개선하여 더 많은 환자를 치료하고 향후 수년간 수익성을 높이는 것을 목표로 하고 있습니다.
회사 전망
- 연간 전망은 변동 없이 유지됩니다.
- 주당 JPY 80의 중간 배당금이 발표되었습니다.
- LEQEMBI의 회계연도 예상 매출은 JPY 26.5 billion입니다.
- 글로벌 매출은 전년 대비 161% 성장한 JPY 42.5 billion으로 예상됩니다.
부정적 하이라이트
- 판매관리비 증가로 영업이익이 감소했습니다.
- 주입 용량 지연으로 미국 매출이 JPY 17 billion 감소했습니다.
긍정적 하이라이트
- 제약 부문 매출이 5% 증가했습니다.
- LEQEMBI는 월 50,000 바이알 이상 공급되며 탄력을 받고 있습니다.
- LEQEMBI는 여러 국가에서 규제 승인을 받았으며, 유럽에서는 검토가 진행 중입니다.
미달 사항
- 환자 치료 시작 지연으로 LEQEMBI의 매출 전망이 하향 조정되었습니다.
Q&A 하이라이트
- 주입 용량은 현재 19,000으로 확보되었으며, 2025 회계연도까지 26,000을 초과할 것으로 예상됩니다.
- 회사는 LEQEMBI에 대한 증가하는 수요를 수용하기 위해 계약을 수정하고 있습니다.
- LEQEMBI의 미국 수익성은 2026 회계연도, 일본과 중국은 2025 회계연도까지 예상됩니다.
Eisai는 주입 용량 제한에 직면한 상황에서도 LEQEMBI에 대한 환자 접근성을 향상시키기 위한 노력을 전략적 파트너십과 운영 개선을 통해 명확히 보여주고 있습니다. 피하 자동 주입기와 혈액 기반 바이오마커의 출시를 앞두고 있어, 회사는 치료 과정을 간소화하고 시장 점유율을 확대할 준비가 되어 있습니다. 현재의 도전에도 불구하고, Eisai의 꾸준한 매출 성장과 강력한 파이프라인 개발은 미래에 대한 긍정적인 궤도를 반영하고 있습니다.
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