미국 석유 및 가스 탐사 및 생산 기업인 아파치 코퍼레이션(APA)은 2024년 3분기에 2억 2,300만 달러 또는 희석주당 0.60달러의 연결 순손실을 보고했습니다. 이 손실은 주로 북해 및 비핵심 퍼미안 자산과 관련된 5억 7,100만 달러의 자산손상에 기인합니다. 보고된 순손실에도 불구하고, 회사의 조정 순이익은 3억 7,000만 달러 또는 주당 1달러를 기록했습니다. John Christmann CEO와 Steve Riney CFO가 실적 발표를 주도하며 회사의 재무 성과, 전략적 변화, 그리고 운영 결과에 대해 논의했습니다.
주요 요점
- 아파치 코퍼레이션은 3분기 연결 순손실 2억 2,300만 달러, 조정 순이익 3억 7,000만 달러를 보고했습니다.
- 회사는 퍼미안 운영에 초점을 맞추는 전략적 전환을 거쳤으며, 상당한 인수 및 매각이 있었습니다.
- APA는 생산량을 유지하면서 운영 비용을 10% ~ 15% 줄이는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 북해 운영은 2029년 12월 31일까지 중단될 예정이며, 상당한 자산 손상 및 폐기 의무가 보고되었습니다.
- 알래스카에서의 향후 탐사는 2025년 상반기로 계획되어 있습니다.
회사 전망
- APA는 22억 달러에서 23억 달러의 2025년 자본 예산으로 퍼미안과 이집트에서의 생산을 유지할 계획입니다.
- 회사는 약화된 유가 전망에 대응하여 미국 운영을 신중하게 조정하고 있으며 비용 절감과 자유 현금흐름 창출을 목표로 하고 있습니다.
부정적 하이라이트
- 회사는 북해에서 20억 달러의 부채를 안고 있으며, 세금 혜택 후 순현재가치는 12억 달러입니다.
- 이집트 생산량이 약간 감소하여 워터플러드 관리에 초점을 맞추고 있습니다.
긍정적 하이라이트
- 수리남의 GranMorgu 프로젝트는 하루 22만 배럴을 생산할 것으로 예상되며, 2028년부터 상당한 기여가 예상됩니다.
- APA의 현대화된 이집트 생산물 분배 계약과 천연가스 가격 인상을 위한 새로운 협정은 경제적 경쟁력을 향상시킵니다.
미달 사항
- APA의 미국 석유 생산량은 가이던스를 초과했지만, 생산 축소로 20,000에서 25,000 BOE의 영향이 예상됩니다.
- 회사의 연간 자본 예산은 새로운 프로젝트와 탐사 활동으로 인해 27억 5천만 달러로 증가했습니다.
Q&A 하이라이트
- Jeoffrey Lambujon의 질문에 대해 Steve Riney는 북해 운영에 관한 상세한 재무 가이던스가 2024년 2월에 제공될 것이라고 밝혔습니다.
- 회사는 안전이나 환경 기준을 손상시키지 않으면서 자유 현금흐름을 확보하기 위해 북해 운영 비용을 검토하고 있습니다.
아파치 코퍼레이션의 실적 발표는 퍼미안 분지와 이집트의 핵심 자산에 대한 전략적 초점을 보여주었으며, 수리남 Block 58의 탐사 및 개발에 대해 적당한 예산을 배정했습니다. 회사는 잠재적으로 약화된 유가 환경에 대비하여 핵심 운영을 유지하고, 비용을 절감하며, 자유 현금흐름을 창출하는 것을 목표로 하고 있으며, 더 자세한 내용은 다가오는 2월 가이던스에서 공유될 예정입니다.
InvestingPro 인사이트
아파치 코퍼레이션의 최근 재무 성과와 전략적 변화는 InvestingPro의 여러 주요 지표에 반영되어 있습니다. 보고된 순손실에도 불구하고, APA의 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율은 2.94로, 회사가 조정 기준으로 여전히 수익성이 있음을 시사합니다. 이는 2024년 3분기에 보고된 3억 7천만 달러의 조정 순이익과 일치합니다.
회사의 비용 절감과 자유 현금흐름 창출에 대한 초점은 현재 시장 상황을 고려할 때 특히 중요합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 APA의 주가는 52주 최저치에 근접해 있으며, 1년 주가 총수익률은 -40.43%입니다. 이러한 실적은 북해 자산과 관련된 상당한 손상을 포함한 회사가 직면한 도전을 강조합니다.
그러나 InvestingPro 팁에 따르면 APA가 54년 연속 배당금을 지급해 왔다는 점은 주목할 만합니다. 현재 배당 수익률이 4.56%인 점을 고려하면, 이러한 장기적인 주주 수익에 대한 약속은 회사의 전략적 변화와 시장 변동성 속에서 투자자들에게 어느 정도 안심을 줄 수 있습니다.
또 다른 InvestingPro 팁에 따르면 15명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 하향 조정했습니다. 이는 회사의 신중한 전망과 약화된 유가 전망에 대응한 계획된 조정과 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 APA의 재무 상황과 시장 위치에 대한 추가적인 맥락을 제공할 수 있는 추가 팁과 인사이트를 제공합니다.
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