화요일, Truist Securities는 Frontdoor Inc. (NASDAQ:FTDR) 주식에 대한 전망을 업데이트하여 주가 목표를 기존 $56에서 $58로 상향 조정하면서 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 Frontdoor의 3분기 실적과 수정된 가이던스에 따른 것으로, 2024년 주당순이익(EPS) 전망이 상향되었습니다.
Truist Securities의 애널리스트는 3분기의 강력한 실적과 업데이트된 가이던스를 근거로 2024년 EPS 추정치를 기존 $2.83에서 $3.20으로 상향 조정했습니다. 그러나 2025년 EPS 전망은 $2.95로 변동 없이 유지되었습니다.
새로운 주가 목표 $58는 Frontdoor 주식이 회사의 2025년 이자, 세금, 감가상각비 및 무형자산상각비 차감 전 영업이익(EBITDA) 전망치의 11.5배에 거래될 것이라는 전제를 바탕으로 합니다. 이 밸류에이션 배수는 여전히 회사의 역사적 평균 이하로, 주식의 잠재력에 대해 보수적인 접근을 시사합니다.
이 회사는 또한 2월 Frontdoor의 투자자의 날에 공유될 2-10 인수에 대한 예상 세부 사항을 반영하기 위해 재무 모델을 수정할 계획이라고 밝혔습니다. 이 인수의 영향은 그 시점에 Truist Securities의 분석에 반영될 예정입니다.
Truist Securities의 최근 업데이트는 견고한 분기 실적과 전략적 인수를 앞두고 있는 Frontdoor Inc.의 전망에 대해 긍정적인 입장을 반영합니다. 회사의 재무 전략과 성장 계획에 대한 추가 통찰력이 예상되는 투자자의 날이 다가옴에 따라 회사의 주식은 면밀히 주목받을 것입니다.
다른 최근 소식으로, Frontdoor Inc.는 3분기에 상당한 성장을 보고했습니다. 매출은 3% 증가한 $540 million, 순이익은 40% 증가한 $100 million을 기록했습니다. 회사의 조정 EBITDA도 29% 증가한 $165 million을 기록했으며, 총 마진은 53%로 사상 최고치를 기록했습니다.
어려운 부동산 시장 상황에도 불구하고, Frontdoor는 연간 매출이 약 $1.83 billion으로 3% 증가하고, 조정 EBITDA는 약 $430 million에 이를 것으로 예상하고 있습니다.
회사는 또한 $400 million 규모의 자사주 매입 프로그램을 예정보다 앞서 완료하고 $650 million 규모의 새로운 프로그램을 시작했습니다. 또한, 2-10 Home Buyers Warranty의 인수가 마무리 단계에 있으며, 이를 통해 온디맨드 사업에서 $100 million 이상의 매출이 추가될 것으로 예상됩니다.
골드만삭스는 최근 Frontdoor에 대한 전망을 업데이트하여 주가 목표를 기존 $41.00에서 $46.00로 상향 조정하면서 매도 등급을 유지했습니다. 이 회사는 Frontdoor의 최근 실적이 지속적으로 마진 기대치를 초과했다고 언급했습니다. 그러나 매도 등급을 유지하기로 한 결정은 더 넓은 범위의 커버리지 유니버스 내에서의 비교 위험/보상 분석을 기반으로 합니다.
Frontdoor의 향후 전략은 타겟팅 개선, 고려도 구축, 리드 증가, 할인 전략 최적화에 초점을 맞출 것입니다. 2025년 2월 27일로 예정된 회사의 다음 투자자의 날에서는 회사의 실적과 전략적 방향에 대한 추가 통찰력을 제공할 것으로 예상됩니다.
InvestingPro 인사이트
Frontdoor Inc.의 최근 실적은 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. 회사의 P/E 비율 16.52는 최근의 강력한 실적을 고려할 때 특히 주목할 만한 상대적으로 적정한 밸류에이션에 거래되고 있음을 시사합니다. 이는 Frontdoor가 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있다는 InvestingPro 팁으로 더욱 뒷받침됩니다.
회사의 재무 건전성은 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 17.18%의 영업이익률을 기록하며 견고해 보입니다. 이러한 탄탄한 수익성은 Frontdoor의 지난해 높은 수익률을 강조하는 또 다른 InvestingPro 팁과 함께, 지난 1년간 56.92%의 놀라운 가격 총수익률을 기록했습니다.
InvestingPro 팁에서 언급된 바와 같이 Frontdoor의 주가는 현재 52주 최고치에 근접해 있으며, 이는 Truist Securities의 낙관적인 전망 및 상향된 주가 목표와 일치합니다. 회사의 강력한 모멘텀은 지난 6개월 동안 52.76%의 가격 총수익률로 더욱 입증됩니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Frontdoor Inc.에 대한 11개의 추가 팁과 인사이트를 제공합니다. 이는 시장에서의 회사의 위치와 미래 성장 잠재력을 이해하는 데 귀중한 맥락을 제공할 수 있습니다.
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