찰스 슈왑 코퍼레이션(NYSE: SCHW)은 2024년 3분기에 긍정적인 실적을 보고했으며, 차입금 감소와 주요 영역에서의 지속적인 성장을 강조했습니다. 월트 베팅거 퇴임 예정 CEO를 포함한 회사 경영진은 가을 비즈니스 업데이트에서 미래에 대한 낙관적인 전망을 제시했습니다.
주요 요점
• 순신규자산이 전년 동기 대비 두 배 이상 증가
• 보조 자금 조달이 90억 달러 감소하여 650억 달러 미만으로 축소
• 조정된 Tier 1 레버리지 비율이 6.7%로 개선
• 매출이 전년 대비 5% 증가한 48억 달러 기록
• 조정 주당순이익(EPS)은 0.77달러 달성
회사 전망
• 2024년 전체 매출 성장률 2-3% 예상
• 2024년 비용 증가율은 약 2% 수준 유지 전망
• 2025년 중반대 비용 증가율 목표
• 2024년 4분기 새로운 소매 대체 상품 출시 계획
• 커스터디 사업 및 소매 상품 강화에 집중
긍정적 하이라이트
• 전 Ameritrade 고객으로부터의 지속적인 순신규자산 유입
• 고객 거래 스윕 현금 잔액 증가
• 전체 거래 활동 전분기 대비 4% 상승
• 관리형 투자 유입액 150억 달러로 기록 경신
• 담보 자산 한도(Pledged Asset Line) 잔액 전년 대비 16% 증가
부정적 하이라이트
• 2025년 말까지의 순이자마진(NIM) 기대치 조정
• 거시경제 불확실성이 향후 실적에 영향을 미칠 수 있음
Q&A 하이라이트
• 자사주 매입 재개 전 보조 차입금 감소에 우선순위
• 자사주 매입에 대한 구체적 기준은 없으며 시장 상황에 따라 결정
• 등록 투자 자문사(RIA)에 대한 수익화 전략 모색 중
• 현재 RIA들의 피드백은 기존 커스터디 수수료 모델 선호 경향
찰스 슈왑은 주요 재무 지표와 고객 참여도에서 주목할 만한 개선을 보이며 강력한 3분기 실적을 보고했습니다. 회사의 매출은 전년 대비 5% 증가한 48억 달러를 기록했으며, 조정 주당순이익은 0.77달러에 달했습니다.
회사는 보조 자금 조달 감소에 상당한 진전을 이루어 3분기 말 기준 90억 달러를 줄여 650억 달러 미만으로 낮췄습니다. 이는 2023년 5월 최고치 대비 30% 감소한 수준입니다. 조정된 Tier 1 레버리지 비율은 70베이시스포인트 이상 개선되어 6.7%에 도달했으며, 목표 범위인 6.75%에서 7%에 근접했습니다.
고객 참여도는 여전히 강세를 보였으며, 순신규자산은 전년 동기 대비 두 배 이상 증가했습니다. 회사는 또한 전 Ameritrade 고객으로부터의 지속적인 자금 유입과 고객 거래 스윕 현금 잔액 증가를 보고했습니다.
향후 전망에 대해 슈왑은 2024년 전체 매출이 2%에서 3% 증가할 것으로 예상하며, 이는 거래 현금 잔액 증가와 자금 조달 필요성 감소에 기인합니다. 회사는 고객 만족도와 성장에 계속 집중할 계획이며, 2024년 4분기에 새로운 소매 대체 상품 출시와 커스터디 사업 강화 등의 향후 계획을 발표했습니다.
이번 실적 발표는 월트 베팅거 퇴임 예정 CEO의 마지막 업데이트였으며, 그는 2005년 이후의 재임 기간과 그 동안의 회사 성장에 대해 회고했습니다. 릭 워스터가 2024년 1월 CEO 직을 맡아 회사의 고객 서비스와 성장에 대한 헌신을 이어갈 예정입니다.
회사는 향후 실적에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있지만, 거시경제적 불확실성으로 인한 잠재적 도전과 2025년 말까지의 순이자마진에 대한 기대치를 조정했음을 인정했습니다.
InvestingPro 인사이트
찰스 슈왑의 강력한 3분기 실적은 InvestingPro의 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 1,321억 달러로, 금융 서비스 부문에서의 중요한 위치를 반영하고 있습니다.
주요 InvestingPro 팁 중 하나는 찰스 슈왑이 36년 연속 배당금을 지급해 왔다는 점을 강조하며, 이는 어려운 경제 환경에서도 주주 수익에 대한 회사의 헌신을 보여줍니다. 이는 회사가 보고한 재무 안정성과 주요 영역에서의 성장과 잘 부합합니다.
InvestingPro 데이터는 또한 회사의 수익성을 강조하며, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 총이익률이 96.7%임을 보여줍니다. 이러한 높은 마진은 3분기에 보고된 0.77달러의 조정 EPS에서 볼 수 있듯이 슈왑의 강력한 수익 창출 능력을 뒷받침합니다.
또 다른 관련 InvestingPro 팁은 분석가들이 올해 회사가 수익성을 유지할 것으로 예측하고 있다는 점입니다. 이는 슈왑의 2024년 2-3% 매출 성장 전망을 포함한 긍정적인 전망과 일치합니다.
InvestingPro는 찰스 슈왑에 대해 12개의 추가 팁을 제공하여 투자자들에게 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 종합적인 시각을 제공한다는 점을 주목할 만합니다.
지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율 27.16은 투자자들이 슈왑의 수익에 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 시사하며, 이는 회사의 강력한 시장 위치와 일관된 실적 때문일 수 있습니다. 이 가치 평가 지표는 회사의 강력한 재무 실적과 긍정적인 전망과 함께 주주들에게 지속적으로 가치를 제공하는 회사의 모습을 그려냅니다.
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