JP모건체이스(NYSE: JPM)는 2024년 3분기에 129억 달러의 순이익을 기록했으며, 주당순이익(EPS)은 4.37달러, 총 수익은 433억 달러로 전년 동기 대비 6% 증가했습니다.
주요 내용:
• 순이익: 129억 달러
• EPS: 4.37달러
• 총 수익: 433억 달러 (전년 동기 대비 6% 증가)
• 소비자 및 지역사회 뱅킹(CCB) 부문이 4년 연속 소매 예금 점유율 1위 기록
• 자산 및 자산관리(AWM) 부문에서 분기 최고 수익과 720억 달러의 장기 자금 유입 기록
• 보통주자본비율(CET1)은 15.3%로 안정적 유지
회사 전망
• 2024년 시장 제외 순이자이익(NII) 전망: 약 915억 달러
• 정상화 추세로 인한 향후 도전 예상
• 2025년 NII 전망은 약 870억 달러로, 경제 상황과 수익률 곡선 변화에 따라 달라질 수 있음
• 핵심 비용 기반은 900억 달러 바로 아래로 전망
부정적 요인
• 비용이 226억 달러로 증가, 주로 보상 증가로 인함
• 신용 비용 31억 달러
• NII 감소 예상, 내년 중반 저점 예상
• 자산 가격 상승과 기술 기업 가치평가에 대한 우려 표명
긍정적 요인
• CIB 부문 순이익 57억 달러 기록, 투자 은행 수수료 31% 증가에 기인
• AWM 수익 54억 달러로 전년 대비 9% 증가
• 안정적인 당좌예금 잔액은 소비자들이 현금 완충재 지출을 마쳤음을 시사
• 도매 예금 증가세
• 300억 달러 이상의 초과 자본, 증가 가능성 있음
미달 사항
• 최근 금리 인하에도 불구하고 대출 이자에 대한 큰 관심 증가 없음
• 주택담보대출 신청 소폭 증가
Q&A 하이라이트
• Jamie Dimon, 정부 서비스로의 이동 가능성에 대한 추측 일축
• Jane Street와 같은 기업들과의 시장 조성 경쟁에 대한 논의
• 변동성 높은 시장에서의 빈번한 연준 개입에 대한 우려 제기
• 현재 상황에서 신용 자산 시장 진입에 대한 주의 표명
JP모건체이스는 2024년 3분기에 강력한 재무 실적을 보고했으며, 특히 소비자 및 지역사회 뱅킹과 자산 및 자산관리 부문에서 주목할 만한 성과를 거뒀습니다. 은행의 순이익 129억 달러와 주당순이익 4.37달러는 총 수익 433억 달러로 전년 대비 6% 증가와 함께 발표되었습니다.
Jamie Dimon 회장 겸 CEO와 Jeremy Barnum CFO는 은행의 지속적인 소매 예금 점유율 리더십과 자산 및 자산관리 부문의 분기 최고 수익을 강조했습니다. 그러나 주로 높은 보상 비용으로 인한 비용 증가도 언급했습니다.
향후 전망에 대해 JP모건체이스는 2024년 시장 제외 순이자이익을 약 915억 달러로 예상했습니다. 경영진은 정상화 추세와 경제 환경의 불확실성으로 인한 잠재적 도전에 대해 주의를 표명했습니다.
은행은 15.3%의 안정적인 보통주자본비율과 최소 300억 달러의 초과 자본으로 강력한 자본 포지션을 유지하고 있습니다. Dimon은 잠재적으로 과대평가된 시장에서의 공격적인 대출이나 인수보다는 유기적 성장과 고객 서비스에 초점을 맞춘 자본 배치에 대한 신중한 접근을 강조했습니다.
시장 역학에 관해 경영진은 시장 조성의 경쟁 환경에 대해 논의하고 변동성 높은 시장에서의 빈번한 연방준비제도의 개입에 대한 우려를 표명했습니다. 또한 진화하는 핀테크 경쟁과 규제 프레임워크에 대응하기 위한 적응력의 필요성을 언급했습니다.
소비자 행동은 주요 주제였으며, 안정적인 당좌예금 잔액은 소비자들이 현금 완충재 지출을 마쳤음을 시사합니다. 은행은 금리 인하가 예상됨에 따라 CD 잔액이 감소할 것으로 예상하는 반면, 도매 예금은 증가세를 보이고 있습니다.
JP모건체이스는 현재 상황에서 신용 자산 시장 진입에 대해 신중한 입장을 유지하고 있지만, 적절한 시기에 고객을 지원하기 위한 신용 자산 창출에 전념하고 있습니다. 은행은 시장 상황에 신중하게 대응하면서 자산관리와 기술에 대한 투자를 포함한 장기 성장 전략에 계속 집중하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
JP모건체이스의 2024년 3분기 강력한 재무 성과는 시장에서의 견고한 위치와 재무 지표에 반영되어 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 은행의 시가총액은 6,334.2억 달러로 금융 부문의 선도적 기업임을 입증합니다. 이는 JP모건을 "은행 산업의 주요 기업"으로 강조하는 InvestingPro 팁과 일치합니다.
은행의 지난 12개월 동안 19.08%의 매출 성장과 2024년 2분기 31.75%의 인상적인 분기 성장률은 기사에서 보고된 전년 대비 6% 총 수익 증가를 뒷받침합니다. 이러한 성장 궤도는 다른 InvestingPro 팁에서 언급된 JP모건의 지난 5년간 강력한 수익률로 더욱 지지됩니다.
JP모건의 주주 가치에 대한 헌신은 배당금 역사에서 명확히 드러납니다. InvestingPro 팁은 은행이 "14년 연속 배당금을 인상했으며" "54년 연속 배당금을 유지했다"고 밝힙니다. 이러한 일관된 배당금 성장과 현재 2.35%의 배당 수익률은 기사에서 언급된 은행의 강력한 재무 상태와 초과 자본과 일치합니다.
은행의 지난 12개월 P/E 비율 12.43과 조정 P/E 비율 11.52는 JP모건의 주식이 수익 잠재력에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 이는 JP모건이 "단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있다"는 InvestingPro 팁으로 더욱 강화됩니다.
더 포괄적인 인사이트를 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 JP모건체이스에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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