힐튼 월드와이드 홀딩스(뉴욕증권거래소: HLT)는 가용 객실당 수익(RevPAR)이 크게 성장하며 시장 예상을 뛰어넘는 견고한 2분기 실적을 발표했습니다. 이 글로벌 호텔 체인은 8,000개 이상의 호텔로 포트폴리오를 확장했을 뿐만 아니라 연간 순 단위 성장률도 7%에서 7.5%로 예상하고 있습니다.
힐튼의 전략적 인수 및 파트너십은 유럽, 중동, 아프리카(EMEA) 및 아시아 태평양(APAC) 지역에서의 강력한 성장과 함께 이러한 성과에 기여했습니다. 또한 힐튼은 유기적 성장 목표 달성에 대한 자신감을 강조하고 다양한 시장 부문에서 다양한 성과를 거둔 것에 대해 논의했습니다.
주요 테이크어웨이
- 힐튼의 조정된 이자, 세금, 감가상각비 및 상각 전 영업이익(EBITDA)과 주당순이익(EPS)은 강력한 RevPAR 성장으로 인해 기대치를 상회했습니다.
- 2분기에 165개의 신규 호텔을 오픈하면서 힐튼의 글로벌 호텔 수는 8,000개를 넘어섰습니다.
- 힐튼은 6만 3,000개의 객실을 계약하여 파이프라인을 약 50만 8,000개까지 늘렸으며, 특히 EMEA 및 APAC 지역에서 강세를 보였습니다.
- 힐튼은 9년 연속 가장 가치 있는 호텔 브랜드로 선정되었으며 미국 밀레니얼 세대에게 최고의 직장으로 인정받고 있습니다.
- 힐튼은 주주들에게 약 30억 달러를 환원할 계획입니다.
- 거시적 환경이 완화되고 있음에도 불구하고 힐튼은 긍정적인 전망을 유지하며 올해 연간 약 10%의 EBITDA 성장을 예상하고 있습니다.
회사 전망
- 연간 순 단위 성장률은 7%에서 7.5% 사이로 예상됩니다.
- 회사의 개발 전략은 연간 약 10%의 EBITDA 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
- 힐튼은 비즈니스 여행과 단체 예약이 주요 동인으로 작용하여 3분기와 4분기의 RevPAR 성장률이 약 2~3%에 이를 것으로 예상하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 힐튼은 미국 시장 내 레저 여행의 약세에 주목했습니다.
- 매크로 환경의 약세는 인정되지만 EBITDA 가이던스에 큰 영향을 미치지는 않았습니다.
- 저소득층 소비자 부문은 코로나19 이후 가처분 소득 감소를 경험하고 있습니다.
강세 하이라이트
- 중국, 중국을 제외한 아시아 태평양 지역, 중동 및 유럽에서 견조한 실적을 기록했습니다.
- 비 리베이트 관련 수수료는 상반기 실적을 상회했으며 앞으로도 계속 증가할 것으로 예상됩니다.
- 전환이 가속화되고 있으며 내년에도 6~7% 단위 성장을 유지할 것으로 낙관하고 있습니다.
미스
- 안정적인 EBITDA 예상치에도 불구하고 RevPAR 가이던스가 감소했습니다.
- 레저 일시적 부문이 정상화되고 있으며 다른 부문에 비해 낮은 성장이 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- 경영진은 졸업생 호텔을 제외한 4,000개의 강력한 승인 파이프라인에 대해 논의하며 여행 산업의 미래에 대한 개발자의 자신감을 드러냈습니다.
- 힐튼은 다양한 부문에서 서로 다른 수준의 성장세를 보이는 소비자 및 거시 환경의 현재 상태에 대해 언급했습니다.
- 힐튼은 전략적 파트너십과 고객 오퍼 조정을 통해 비RevPAR 수수료를 극대화하는 데 주력하고 있습니다.
요약하면, 힐튼의 2분기 실적은 상당한 확장과 강력한 파이프라인을 바탕으로 견고한 실적을 거두었으며, 이는 회사의 긍정적인 전망을 나타냅니다. 힐튼은 일부 시장 약세와 어려운 거시 환경을 인정하면서도 자사의 성장 전략과 브랜드 포트폴리오의 강점에 대한 확신을 유지하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
힐튼 월드와이드 홀딩스(뉴욕증권거래소: HLT)는 최근 분기에 주목할 만한 성과를 보였으며, InvestingPro 데이터와 팁을 자세히 살펴보면 투자자들에게 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 추가적인 통찰력을 제공할 수 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 힐튼의 시가총액은 513억 1,000만 달러로, 호텔 업계의 주요 업체로서 그 위상을 공고히 하고 있습니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 힐튼의 매출 총이익률은 74.87%에 달해 운영 비용에도 불구하고 수익성을 유지할 수 있는 능력을 보여주고 있습니다. 또한 같은 기간 동안 힐튼의 매출 성장률은 13.04%로 성공적인 확장 및 시장 침투 노력을 보여줍니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 힐튼의 경영진이 자사주 매입에 적극적으로 참여하고 있으며, 이는 회사의 가치와 미래 전망에 대한 자신감의 표시입니다. 또한 5명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정했다는 사실은 힐튼이 시장 기대치를 뛰어넘을 수 있다는 낙관론을 시사합니다.
투자자는 힐튼이 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며 일반적으로 주식이 낮은 가격 변동성으로 거래되어 호텔 부문에서 비교적 안정적인 투자 옵션을 제공한다는 점에 유의해야합니다. 또한 힐튼의 주식이 높은 수익 배수로 거래되고 있어 성장 전망을 고려할 때 프리미엄 밸류에이션을 나타낼 수 있다는 점도 언급할 가치가 있습니다.
더 깊이 있는 정보를 원하는 분들을 위해 Hilton의 재무 지표와 시장 동향에 대한 종합적인 시각을 제공하는 13가지 InvestingPro 팁을 https://www.investing.com/pro/HLT 에서 추가로 확인할 수 있습니다. 여기에는 회사의 주가수익비율, EBITDA 평가 배수, 애널리스트의 올해 수익성 예측 등에 대한 인사이트가 포함됩니다.
요약하면, 힐튼의 전략적 성장 이니셔티브와 강력한 재무 지표는 역동적인 시장 환경을 헤쳐나가는 힐튼의 회복력과 지속적 성장 가능성을 보여줍니다.
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