뉴욕 커뮤니티 뱅코프(뉴욕증권거래소:NYCB)는 문제가 되고 있는 미국 상업용 부동산(CRE) 시장에 대한 상당한 노출의 영향이 유럽과 아시아 전역의 금융 기관에 영향을 미치기 시작하면서 세 번째 신용 등급 강등으로 고심하고 있습니다. 모닝스타 DBRS는 목요일에 Fitch와 무디스(NYSE:MCO)의 신용등급 강등에 이어 은행의 CRE에 대한 "대규모" 익스포저를 이유로 NYCB의 신용 등급을 낮췄습니다. 은행은 앞으로 몇 달 안에 CRE 포트폴리오를 줄이기로 약속했습니다.
NYCB의 주가는 지난주 은행이 4분기에 예상치 못한 손실을 보고하고 엄격한 규제에 대응하여 배당금을 삭감한 이후 약 60% 하락하며 급격한 하락세를 보였습니다. 목요일 현재 주가는 7% 하락했습니다. 모닝스타 DBRS는 유동성은 충분해 보이지만, 지난 봄 은행들의 최근 실패와 뉴욕시티은행의 주가가 크게 하락한 것이 고객과 예금자의 신뢰를 약화시킬 수 있다고 지적하며 신중한 태도를 보였습니다.
투자자의 신뢰를 회복하기 위한 노력의 일환으로 수요일에 새로 임명된 NYCB의 알레산드로 디넬로 회장은 은행이 CRE 포트폴리오에서 대출을 매각하거나 대차대조표에서 자연적으로 만기가 도래하도록 허용할 수 있다고 발표했습니다. 또한 은행은 재무 건전성을 나타내는 중요한 지표인 보통주 자기자본 비율을 개선하기 위해 비핵심 자산을 매각할 준비가 되어 있습니다.
일부 시장 분석가들은 NYCB의 최근 커뮤니케이션에 긍정적인 반응을 보였습니다. 도이체방크의 버나드 폰 기지키는 은행의 전략적 업데이트가 투명성을 향한 긍정적인 조치라고 평가했습니다. 그러나 분석가들이 수개월 동안 CRE와 연결된 대출자들이 높은 이자율과 낮은 입주율로 인해 대출 불이행의 위험에 처해 있다고 경고해 왔기 때문에 은행 부문에 추가적인 문제가 발생할 가능성이 있다고 지적하는 사람들도 있습니다.
무디스 인베스터스 서비스의 부사장 겸 애널리스트인 스티브 린치는 일부 문제는 NYCB에만 국한된 것이지만, 은행 시스템 전반의 광범위한 위험을 반영한다고 지적했습니다. 그는 한 은행에서 부정적인 사건이 발생하면 해당 부문의 신뢰도에 영향을 미치고 유사한 리스크를 가진 다른 은행에도 영향을 미칠 수 있다고 경고했습니다.
목요일 KBW 지역 은행 지수는 0.2% 소폭 상승했습니다. 지난 한 주 동안 NYCB 주가가 폭락하면서 국내외 은행에 대한 전망이 어두워졌고, CRE 노출로 인한 글로벌 전염에 대한 우려가 높아졌습니다. 전체 대출의 15%가 CRE 부문에 묶여 있는 독일의 도이체판트브리프방크(PBB)는 현재 상황을 금융위기 이후 가장 심각한 부동산 위기라고 설명했습니다. 이 은행은 주식과 채권이 또다시 하락했지만 부동산 경기 침체를 견딜 수 있는 충분한 자금을 확보하고 있다고 자신했습니다. 아시아에서는 일본 아오조라 은행의 주가가 지난주 미국 오피스 부동산에 대한 6.6%의 대출 포트폴리오 노출로 인해 3년 만에 최저치를 기록한 후 회복세를 보였습니다.
이러한 은행 부문의 우려에도 불구하고 S&P 500 지수로 표시되는 미국 주식 시장은 목요일에 안정세를 유지하며 전날 사상 최고치를 기록한 후 그 위치를 유지했습니다. 재닛 옐런 미국 재무장관은 미국 CRE 시장의 약세로 인해 은행에 대한 추가적인 스트레스와 잠재적인 재정적 손실이 예상됨을 인정했습니다. 그녀는 은행 규제 당국이 이러한 위험을 관리하기 위해 은행과 적극적으로 협력하고 있다고 언급했습니다.
제프리스의 유럽 수석 이코노미스트인 모히트 쿠마르(Mohit Kumar)는 작년의 은행 문제를 되돌아보며 규제 당국과 중앙은행이 시스템적 위기를 예방할 준비가 되어 있고 상황이 악화될 경우 신속하게 대처할 준비가 되어 있다고 지적했습니다. 그는 개별 기업에 대한 우려를 완전히 무시할 수는 없지만 시스템적 위기는 예상되지 않는다고 말했습니다.
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