Investing.com -- 이 제약 주식이 2025년에 20% 상승할 수 있을 것으로 전망되며, 이는 장기 지속형 HIV 예방 치료제 출시 기대감에 따른 것이라고 분석가들은 추정하고 있습니다.
길리어드 사이언스(NASDAQ:GILD)가 2025년에 110달러까지 오를 수 있다고 제퍼리스는 전망했습니다. 이는 길리어드 사이언스가 주간 복용 알약부터 6개월 주기 주사제에 이르는 강력한 HIV 치료제 파이프라인을 분석가 미팅에서 공개한 후 나온 전망입니다.
주요 관심사는 2025년 여름 출시 예정인 6개월 주기 주사형 HIV 노출 전 예방요법(PrEP) 치료제로, 분석가들은 이 치료제가 20억-50억 달러 규모의 총 주소 지정 가능 시장(TAM)을 공략할 수 있을 것으로 추정하고 있습니다.
LEN으로 알려진 이 치료제는 길리어드의 기존 치료제인 Descovy와 제네릭 Truvada를 포함한 기존 치료제들에 비해 더 나은 복약 순응도와 지속성을 달성할 것으로 예상됩니다. LEN은 이미 2024년 국제항바이러스학회-미국(International Antiviral Society-USA) 가이드라인에 포함되어 있어, 시장 침투가 가속화될 수 있습니다.
LEN의 가격 책정 역학 또한 길리어드에 유리한 것으로 보입니다. 분석가들은 현재 총매출 대비 순매출 마진이 약 50%인 Descovy에 비해 리베이트가 낮을 것으로 예측하고 있습니다. 또한 LEN은 제네릭 Truvada에서 전환하는 환자들을 유치할 수 있어 시장 잠재력을 더욱 확대할 수 있습니다.
분석가들은 LEN의 상환 물류가 대부분 번거로운 "구매 및 청구" 시스템을 우회할 것이라고 언급했습니다. 대신 처방의 70-80%가 간소화된 전문 약국 프로세스를 사용할 것으로 예상되어 환자와 의료 제공자 모두의 접근성이 향상될 것입니다.
길리어드는 현재 주로 Descovy를 통해 미국 PrEP 시장의 45%를 차지하고 있으며, 나머지는 제네릭과 GSK의 경쟁 주사제가 차지하고 있습니다. 회사는 2030년까지 PrEP 시장 점유율을 60% 이상으로 늘릴 것으로 예상하며, 이는 현재 50-55%인 복약 순응도가 80%를 초과할 것으로 전망되는 데 힘입은 것입니다.
향후 추가 성장 가능성은 길리어드의 연 1회 주사형 PrEP 제형 계획에서 나올 수 있습니다. 이 버전의 3상 임상시험은 2025년에 시작될 예정이며, 2027년까지 규제 당국에 제출될 가능성이 있습니다. 이 개발은 현재 시장 기대치에 반영되지 않았지만, 분석가들은 이를 장기적인 성장 동력으로 보고 있습니다.
분석가들은 길리어드의 혁신적인 HIV 치료제에 대한 집중과 상환 및 복약 순응도에 대한 전략적 접근이 상당한 매출 성장의 토대를 마련할 것이라고 결론지었습니다.
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