BrilliA Inc (BRIA)는 오늘 이전에 발표한 대로 주당 4.00달러의 공모가로 총 2,500,000주의 A종 보통주를 공모하여 총 1,000만 달러의 총 수익을 올렸다고 발표했습니다. 이는 인수 할인 및 예상 공모 비용을 제외한 금액입니다. 해당 주식은 2024년 11월 27일부터 NYSE American 증권거래소에서 "BRIA" 티커로 거래를 시작했습니다.
또한, 회사는 인수인들에게 공모 종료일로부터 45일 이내에 행사할 수 있는 옵션을 부여했습니다. 이 옵션은 공모가로 추가로 375,000주의 A종 보통주를 매입할 수 있는 것으로, 이는 공모에서 판매된 A종 보통주의 15%에 해당합니다.
기업공개를 통해 조달한 순수익금은 디지털 마케팅 플랫폼 개발, 연구 개발, 기존 B2B 사업 확장, 그리고 일반 운영자금 및 기업 목적으로 사용될 예정입니다.
이번 공모는 확정인수 방식으로 진행되었습니다. A.G.P./Alliance Global Partners ("A.G.P.")가 이번 공모의 단독 주관사로 참여했습니다. Mourant Ozannes LLP는 케이맨 제도 및 영국령 버진아일랜드 법률 자문을, Ortoli Rosenstadt LLP는 미국 법률 자문을 각각 회사에 제공했으며, Lewis Brisbois Bisgaard & Smith LLP는 A.G.P.에 미국 법률 자문을 제공했습니다.
이번 공모는 회사가 이전에 제출하고 2024년 11월 19일 미국 증권거래위원회("SEC")의 승인을 받은 F-1 양식 등록서(File No. 333-282056)에 따라 진행되었습니다. 공모는 등록서의 일부를 구성하는 투자설명서를 통해서만 이루어졌습니다. 공모와 관련된 최종 투자설명서의 전자 사본은 SEC 웹사이트 www.sec.gov의 EDGAR에서 무료로 확인할 수 있습니다. 또는 공모와 관련된 투자설명서 사본은 이용 가능할 때 A.G.P./Alliance Global Partners(주소: 590 Madison Avenue, 28th Floor, New York, NY 10022, 전화: +1 (212) 624-2060, 이메일: prospecuts@allianceg.com)에서 구할 수 있습니다.
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