Brazil Potash Corp. (GRO)는 오늘 보통주 200만 주에 대한 기업공개(IPO) 가격을 주당 15.00달러로 책정했다고 발표했습니다. 모든 보통주는 회사가 제공합니다. 인수 할인 및 수수료, 회사가 지불해야 할 것으로 예상되는 공모 비용을 제외한 회사의 총 수익은 약 3,000만 달러가 될 것으로 예상됩니다. 또한 회사는 인수인에게 최종 투자설명서 날짜로부터 30일 동안 초과 배정분이 있을 경우 이를 충당하기 위해 최대 30만 주의 추가 보통주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했습니다.
보통주는 2024년 11월 27일부터 NYSE American에서 "GRO" 심볼로 거래될 것으로 예상됩니다. IPO 종료는 관례적인 종료 조건이 충족되는 것을 전제로 2024년 11월 29일에 이루어질 것으로 예상됩니다. 회사는 IPO 종료 시 인수인에게 IPO에서 판매된 총 보통주 수의 5%에 해당하는 수의 보통주를 매입할 수 있는 워런트를 발행하기로 합의했습니다. 이러한 워런트는 IPO 가격의 130%에 해당하는 행사가격으로 행사할 수 있습니다.
Cantor Fitzgerald & Co., Banco Bradesco BBI S.A., Freedom Capital Markets, Roth Capital Partners, LLC, 그리고 Clarksons Securities, Inc.가 IPO의 인수인으로 활동하고 있습니다.
IPO에서 보통주 공모와 관련된 F-1 양식의 등록 명세서가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되어 2024년 11월 26일에 효력이 발생했습니다. 보통주 공모는 투자설명서를 통해서만 이루어지며, 투자설명서 사본은 Cantor Fitzgerald & Co.의 Capital Markets 부서(주소: 110 East 59th Street, 6th Floor, New York, New York 10022)에 연락하거나 이메일(prospectus@cantor.com)로 문의하여 얻을 수 있습니다. 또는 Bradesco Securities Inc.의 Isabella Behar(주소: 450 Park Avenue, 32nd Floor, New York, New York 10022)에게 연락하거나 이메일(bbi.ecm@bradescobbi.com.br)로 문의할 수 있습니다. 회사의 등록 명세서는 SEC 웹사이트(www.sec.gov)를 통해 접근할 수 있습니다.
회사는 또한 2024년 11월 26일 퀘벡을 제외한 캐나다의 모든 주와 준주의 증권위원회 또는 유사 기관에 제출한 (최종) 기본 PREP 투자설명서에 대한 접수증을 받았습니다. 보통주에 관한 가격 정보 및 기타 중요한 정보가 포함된 보완 PREP 투자설명서 사본은 이용 가능해지면 Cantor Fitzgerald Canada Corporation의 Equity Capital Markets 부서(주소: 181 University Avenue, Suite 1500, Toronto, Ontario, Canada M5H 3M7)에 연락하거나 이메일(ecmcanada@cantor.com)로 문의하여 얻을 수 있으며, 회사의 SEDAR+ 프로필(www.sedarplus.ca)에서도 확인할 수 있습니다. 투자자들은 투자 결정을 내리기 전에 투자설명서를 읽어야 합니다.
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