홍콩에 본사를 둔 재활용 소비자 전자기기 소싱 및 재판매 회사인 Creative Global Technology Holdings Limited (CGTL)는 오늘 초기 공모(이하 "공모")의 가격을 발표했습니다. 공모는 주당 $4.00의 공모가로 125만 주의 보통주(이하 "보통주")를 발행하며, 총 수익은 인수 할인 및 기타 공모 비용을 제외하고 $5,000,000입니다. 보통주는 Nasdaq Capital Market에 상장 승인을 받았으며 2024년 11월 26일부터 "CGTL" 티커 심볼로 거래가 시작될 예정입니다.
회사는 인수인에게 공모 종료일로부터 45일 이내에 초과 배정 옵션을 커버하기 위해 공모가에서 인수 할인을 제외한 가격으로 추가로 187,500주의 보통주를 매입할 수 있는 옵션을 부여했습니다.
공모는 일반적인 종료 조건이 충족되면 2024년 11월 27일에 종료될 예정입니다.
이번 공모는 확정 인수 방식으로 진행됩니다. Benjamin Securities, Inc.가 대표 인수인으로 활동하며, Prime Number Capital LLC가 공동 관리자(이하 "인수인들")로 활동합니다. Jun He Law Offices LLC는 공모와 관련하여 회사의 미국 법률 자문을 맡고 있으며, Winston & Strawn LLP는 인수인의 미국 법률 자문을 맡고 있습니다.
회사는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 일반 기업 목적과 도매 사업 확장, 도매 경매 시장 개발, 소매 사업 확장, 전략적 해외 시장 진출, 수리 및 리퍼비시 공장 건설에 사용할 계획입니다.
공모와 관련된 F-1 양식의 등록 명세서(파일 번호: 333-273329)가 미국 증권거래위원회(이하 "SEC")에 제출되어 2024년 11월 18일에 효력이 발생했습니다. 공모는 오직 투자설명서를 통해서만 이루어집니다. 공모와 관련된 최종 투자설명서 사본은 Benjamin Securities, Inc.에서 구할 수 있습니다: 3 West Garden Street Suite 407 Pensacola, FL 32502, 또는 이메일 info@benjaminsecurities.com 혹은 전화 (516) 931-1090을 통해 받으실 수 있습니다. 또한 최종 투자설명서 사본은 SEC 웹사이트 www.sec.gov에서도 확인할 수 있습니다.
투자하기 전에 회사와 공모에 대한 자세한 정보를 위해 투자설명서와 회사가 SEC에 제출했거나 제출할 다른 문서들을 읽어보셔야 합니다. 이 보도자료는 여기에 설명된 증권의 판매 제안이나 매수 권유를 구성하지 않으며, 이러한 증권의 판매가 해당 주 또는 관할 구역의 증권법에 따라 등록 또는 자격 부여되기 전에 이루어지는 것이 불법인 어떤 주나 관할 구역에서도 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않을 것입니다.
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