아시아 태평양 시장에서 선박 급유를 위한 해양 연료 물류 서비스를 제공하는 벙커링 중개업체인 PTL Limited(Nasdaq: PTLE) (이하 "회사")는 오늘 1,250,000주의 보통주(이하 "보통주")를 주당 4.00달러(이하 "공모가")에 판매하는 기업공개(이하 "공모")를 완료했다고 발표했습니다.
보통주는 2024년 10월 16일부터 Nasdaq Capital Market에서 "PTLE" 심볼로 거래를 시작했습니다.
회사는 공모를 통해 총 5백만 달러의 총수익을 얻었으며, 이는 인수 할인 및 기타 관련 비용을 공제하기 전 금액입니다. 또한, 회사는 인수인들에게 45일 동안 추가로 187,500주의 보통주를 공모가에 구매할 수 있는 옵션을 부여했으며, 이는 공모에서 판매된 보통주의 15%에 해당합니다(이하 "초과배정").
회사는 공모를 통해 조달한 순수익을 선박 인수, 유리한 물량 할인 및 신용 조건을 확보하기 위한 재고 포지션 증가, 가격 헤징 메커니즘 구축, 그리고 기타 일반 기업 목적으로 사용할 계획입니다.
이번 공모는 확정 인수 방식으로 진행되었습니다. Dominari Securities LLC가 대표 인수인으로 활동했으며, Revere Securities LLC가 공동 인수인으로 참여했습니다(이하 통칭하여 "인수인들"). Ortoli Rosenstadt LLP, Ogier, David Fong & Co., China Commercial Law Firm이 각각 회사의 미국, 영국령 버진 아일랜드, 홍콩, 중화인민공화국 법률 고문으로 활동했습니다. J&S Associate PLT가 회사의 보고 회계사로 활동했습니다. Loeb & Loeb LLP는 공모에 대한 인수인들의 법률 고문으로 활동했습니다.
공모와 관련된 Form F-1 등록 명세서가 미국 증권거래위원회(이하 "SEC")에 제출되었으며(파일 번호: 333-281097), 수정을 거쳐 2024년 9월 30일 SEC에 의해 효력이 발생되었습니다. 공모는 등록 명세서의 일부를 구성하는 투자설명서를 통해 이루어졌습니다. 이 문서들은 SEC 웹사이트 EDGAR(www.sec.gov)에서 무료로 확인할 수 있습니다. 또는 공모와 관련된 투자설명서 사본을 Dominari Securities LLC(이메일: info@dominarisecurities.com, 우편 주소: 725 Fifth Avenue, 23rd Floor New York, NY 10022, 전화: (212) 393-4500) 또는 Revere Securities LLC(이메일: contact@reveresecurities.com, 우편 주소: 560 Lexington Avenue, 16th Floor, New York, NY 10022, 전화: +1 (212) 688-2350)를 통해 구할 수 있습니다.
투자하기 전에 회사와 공모에 대한 자세한 정보를 위해 투자설명서와 회사가 SEC에 제출했거나 제출할 다른 문서들을 읽어보시기 바랍니다. 이 보도자료는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 증권 판매를 위한 제안이나 매수 제안의 권유를 구성하지 않습니다. 또한 해당 주 또는 관할 지역의 증권법에 따른 등록 또는 자격 요건을 갖추기 전에는 어떤 주나 관할 지역에서도 이러한 증권의 판매가 불법일 수 있습니다.
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