미국 최대 규모의 민간 고품질 유아 교육 제공업체인 KinderCare Learning Companies, Inc. (KLC)는 오늘 2,400만 주의 보통주를 주당 $24.00의 공모가로 기업공개(IPO)를 진행한다고 발표했습니다. 인수인단은 30일 동안 KinderCare로부터 최대 360만 주의 보통주를 초기 공모가에서 인수 할인 및 수수료를 제외한 가격으로 추가 매입할 수 있는 옵션을 보유하고 있습니다. KinderCare의 보통주는 2024년 10월 9일부터 뉴욕 증권 거래소에서 "KLC" 심볼로 거래될 예정입니다. 공모는 일반적인 종결 조건에 따라 2024년 10월 10일에 마감될 것으로 예상됩니다.
KinderCare는 공모를 통해 받은 순수익금을 기존 부채 상환과 비용 지불에 사용할 계획입니다.
Goldman Sachs & Co. LLC, 모건 스탠리, Barclays, J.P. Morgan이 이번 공모의 주간사로 참여합니다. UBS Investment Bank, Baird, BMO Capital Markets, Deutsche Bank Securities, Macquarie Capital은 공동 주간사로 활동합니다. Loop Capital Markets, Ramirez & Co., Inc., R. Seelaus & Co., LLC는 공동 관리자로 참여합니다.
이번 공모는 오직 투자설명서를 통해서만 이루어집니다. 공모와 관련된 투자설명서 사본은 다음을 통해 구할 수 있습니다:
- Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, 이메일: prospectus-ny@ny.email.gs.com, 전화: 1-866-471-2526
- Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014
이 증권의 판매와 관련된 S-1 양식의 등록 명세서는 2024년 10월 8일 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생되었습니다. 본 보도자료는 이러한 증권의 판매 제안이나 매수 권유를 구성하지 않으며, 해당 관할 구역의 증권법에 따른 등록이나 자격 부여 이전에 그러한 제안, 권유 또는 판매가 불법인 관할 구역에서는 제안, 권유 또는 판매를 구성하지 않습니다.
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