Bausch + Lomb Corporation (BLCO) 주식이 목요일 거래 초반 사모펀드의 관심에 대한 보도로 상승했으나 이후 일부 상승폭을 반납했습니다.
주식은 $20.47에 개장한 후 하락하여 현재 $20.10에 0.5% 상승 중입니다.
Blackstone, Advent International, TPG Capital 등 여러 사모펀드 회사들이 BLCO에 대한 입찰을 검토 중이라는 보도가 나오면서 투자자들의 관심이 크게 증가했습니다.
Jefferies의 애널리스트들은 BLCO가 항상 저평가된 자산으로 여겨졌으며, Bausch Health (BHC)에서 분사된 이후 더 많은 가치를 창출할 잠재력이 있다고 언급했습니다.
이 회사는 잠재적인 레버리지드 바이아웃(LBO)이 주당 $25의 인수 가격으로 이어질 수 있다고 강조하며, 사모펀드 매수자의 5년 내부수익률(IRR)을 21%로 추정했습니다.
또한 Jefferies는 BLCO의 신규 승인과 인수를 포함한 강력한 제품 파이프라인이 사모펀드와 전략적 매수자 모두에게 가치 있는 자산이 될 것이라고 믿고 있습니다.
뱅크오브아메리카도 사모펀드의 관심을 인정했지만 BLCO에 대해 "등급 없음"으로 전환했으며, 주식이 더 이상 펀더멘털에 기반하여 거래되지 않는다고 언급했습니다.
이 회사는 Financial Times의 보도를 인용하여 예비 입찰이 금요일까지 이루어질 수 있으며, 10월까지 독점 협상이 가능할 것이라고 전했습니다. BLCO 주식은 이번 주에만 이미 29% 상승했습니다.
Wells Fargo의 애널리스트들은 BLCO가 Alcon (ALC)과 Cooper Companies (COO) 같은 경쟁사들에 비해 할인된 가격에 거래되고 있다고 지적하며 추가 상승 여력이 있다고 봅니다.
이 은행은 30% 프리미엄 거래가 주당 $23.91의 가격으로 이어질 수 있으며, 인수 후 운영 성과가 개선될 경우 사모펀드 매수자들에게 주당 최대 $28.29까지 가치가 있을 수 있다고 추정합니다.
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