Citi는 금요일 보고서를 통해 Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY)에 대한 보도를 재개하며 매수 등급과 주당 1,060달러의 목표가를 제시했습니다.
이번 조치는 등급 발표가 일시 중단된 기간 이후에 이루어졌습니다. Citi의 애널리스트들은 당뇨병과 비만 치료제인 티르제파티드에 대한 전망이 개선됨에 따라 Eli Lilly에 대한 전망을 업데이트했습니다.
Citi에 따르면, 티르제파티드에 대한 상향된 전망은 최근 판매 데이터, 처방 추세, 그리고 업데이트된 회사 가이던스를 바탕으로 합니다.
Citi는 "우리의 비GAAP EPS 전망은 2024-27년에 대해 최대 19%, 그 이후 예측 기간에 대해 9-15% 상향 조정되었습니다"라고 밝혔습니다.
이 회사의 분석에는 주당 1,283달러에서 692달러에 이르는 광범위한 가치 평가 범위가 포함되어 있습니다.
Citi의 보고서는 당뇨병과 비만 치료제 시장의 경쟁 구도가 변화했음을 강조합니다.
애널리스트들은 "Roche의 경구용 GLP-1 CT-996의 경쟁 위협이 감소했다"고 보고 있으며, 이는 높은 심박수와 높은 구토 발생률 등의 문제점을 근거로 들고 있습니다. 이 평가는 높은 변동성을 보이는 소규모 연구를 바탕으로 합니다.
보도 재개와 긍정적인 등급은 또한 Citi가 주요 미국 제약회사들 중 Eli Lilly를 선호한다는 점을 반영합니다.
이 회사는 미국 시장에서 Eli Lilly를 Merck (MRK)와 함께 선호 주식으로 꼽고 있으며, 유럽 주식 중에서는 Novo Nordisk, Sanofi, GlaxoSmithKline (GSK), UCB를 선호 주식으로 포함시켰습니다.
전반적으로, Citi의 업데이트된 전망은 특히 당뇨병과 비만 치료제 분야의 유망한 발전을 고려할 때 Eli Lilly의 미래 실적에 대한 자신감을 강조하고 있습니다.
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