Guggenheim의 애널리스트들은 금요일 보고서에서 Roku (ROKU)의 등급을 중립에서 매수로 상향 조정하며, 주요 전략 이니셔티브를 통해 수익 가속화가 예상된다고 밝혔습니다.
Guggenheim은 Roku 주식에 대해 12개월 목표가를 75달러로 설정했으며, 이는 8월 22일 종가 61.81달러 대비 21%의 상승 잠재력을 나타냅니다.
Guggenheim은 "11월 3분기 실적 발표를 앞두고 Roku가 제3자 수요측 플랫폼을 통한 비디오 광고 판매 확대와 홈 스크린 수익화 개선에 진전을 보이면서 투자자들의 Roku에 대한 관심이 높아질 것으로 예상합니다."라고 밝혔습니다.
이러한 이니셔티브들은 2025년 Roku의 매출 가속화 스토리를 뒷받침할 것으로 예상되며, 2024년과 2025년 재무 전망치는 시장 컨센서스를 상회할 것으로 보입니다.
Guggenheim은 이전에 Roku가 커넥티드 TV 시장에서의 강력한 입지를 활용하는 데 있어 실행이 느리다는 우려가 있었지만, Roku Media 사장 Charlie Collier와 최고재무책임자 Dan Jedda를 포함한 회사 리더십이 향후 3-6개월 동안 수익화를 강화하고 규율 있는 성과를 이끌 것으로 믿고 있습니다.
이러한 개선된 실행력은 투자자 신뢰를 높이고 Roku의 장기적인 성과 달성에 더 나은 위치를 제공할 것으로 예상됩니다.
다만 Guggenheim은 광고 및 커넥티드 TV 시장의 경쟁이 여전히 Roku의 재무 성과에 압박을 줄 수 있다고 경고합니다.
그럼에도 불구하고, Guggenheim의 수정된 평가는 Roku가 수익 성장과 비용 관리를 통해 15%의 정상화된 감가상각비 차감 전 영업이익(OIBDA) 마진 달성을 향해 상당한 진전을 이룰 것이라는 확신을 반영합니다.
전반적으로 Guggenheim은 Roku의 전략적 이니셔티브가 수익 가속화의 핵심 동인이 될 것으로 보며, 이는 회사의 성장 내러티브를 강화하고 투자자들에게 상당한 상승 여력을 제공할 수 있을 것으로 전망합니다.
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