전 세계 주식 시장이 큰 폭으로 하락한 한 주 동안 가장 선호되는 투자는 현금으로, 가장 많은 자금이 유입되었습니다. 뱅크 오브 아메리카의 최근 분석에 따르면 투자자들은 또한 낮은 가격을 이용해 일본 주식을 매입했습니다.
단기 현금성 자산에 집중하는 펀드에 808억 달러가 유입되어 상당한 자금이 유입되었습니다. 채권형 펀드는 100억 달러, 주식형 펀드는 97억 달러가 유입되었습니다.
반대로 뱅크 오브 아메리카에 따르면 8월 7일로 끝나는 한 주 동안 암호화폐 자산은 1억 달러가 순유출되었고, 금은 5억 달러가 감소했습니다.
주요 투자 움직임으로는 일본 주식에 올해 들어 세 번째로 많은 주간 자금이 유입되어 40억 달러가 유입된 것을 들 수 있습니다. 반면, 유럽 주식은 9월 이후 주간 기준 가장 큰 규모의 자금 유출을 기록하며 24억 달러가 빠져나갔습니다.
금융 부문은 11월 이후 주간 최대 규모인 총 11억 달러의 자금이 유출되며 눈에 띄는 투자금 이탈을 경험했습니다. 반대로 기술주에는 6주 연속 자금이 유입되어 총 33억 달러가 유입되었습니다.
뱅크 오브 아메리카의 전략가들은 지속적으로 높은 실질 금리가 미국 소비 부문과 고용 시장에 점진적으로, 그리고 눈에 띄게 영향을 미치고 있다고 지적했습니다.
이들은 글로벌 금리 인하는 더 이상 "만약" 또는 "언제"의 문제가 아니라 "이러한 금리 인하의 효과 여부"의 문제라고 말했습니다. 전략가들은 실효성을 위해서는 상당한 수준의 금리 인하가 필요하다는 견해를 밝혔습니다.
이들은 1차 금리 인하 후 매도를 추천한다는 기존 입장을 유지했습니다.
분석가들은 또한 이 지표를 넘어설 경우 완만한 경기 둔화에 대한 일반적인 기대가 더 심각한 경기 둔화로 바뀔 수 있는 중요한 시장 지표를 확인했습니다. 이러한 지표에는 30년 만기 미국 국채 수익률 4%, 하이일드 회사채 지수(HY CDX) 스프레드 400 베이시스 포인트, S&P 500 지수가 5050포인트 이하로 하락하는 것 등이 포함됩니다.
지역별로는 미국이 6주 연속 순유입을 기록하며 총 64억 달러의 순매수를 기록했습니다. 신흥국 주식에는 10주 연속으로 23억 달러가 유입되며 10주 연속 순유입을 기록했습니다.
투자 카테고리별로 보면 시가총액이 큰 미국 주식에 104억 달러가 유입되었습니다. 반면 시가총액이 작은 미국 주식에서는 33억 달러가 유출되었고, 성장지향형 미국 주식에서는 38억 달러가 유출되었습니다.
채권 부문에서는 신용도가 높은 채권에 41주 연속 신규 투자가 이어져 총 94억 달러가 유입되었습니다. 하이일드 채권으로 알려진 고위험 채권의 경우 27억 달러가 유출되며 10월 이후 주간 최대 유출을 기록했습니다. 은행에서 제공하는 대출은 26억 달러로 2020년 3월 이후 가장 큰 주간 유출을 기록했습니다.
인플레이션 보호 증권(TIPS)은 5억 달러가 투자되어 2022년 4월 이후 주간 최대 유입액을 기록했습니다. 국채는 14주 연속 투자를 유치하며 총 47억 달러를 기록했습니다. 신흥국 채권은 4억 달러가 인출되며 2주 연속 유출세를 보였습니다.
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