펄 다이버 크레딧 컴퍼니, 주당 20달러에 220만 주 기업공개 개시

펄 다이버 크레딧 컴퍼니 주식회사(이하 '회사')가 오늘 기업 공개를 시작한다고 발표했습니다. 1940년 미국 투자회사법에 따라 규제를 받는 폐쇄형 투자 회사로, 뉴욕증권거래소에 "PDCC"라는 심볼로 상장될 예정입니다. 이 회사는 공모 자금을 담보부 대출채권(CLO)의 지분 부분에 투자하여 미국 내 다양한 담보 기업 대출 포트폴리오를 구축하는 데 사용할 계획입니다. PDCC는 220만 주를 주당 20달러에 판매하여 4,400만 달러를 모을 계획입니다.

회사는 필요한 경우 초과 수요를 관리하기 위해 인수자에게 보통주를 최대 33만 주까지 추가로 매입할 수 있는 45일 옵션을 부여했습니다. 회사의 투자 자문사인 펄 다이버 캐피털 유한회사("펄 다이버 캐피털") 또는 그 관계사가 이번 기업공개에 대한 판매 수수료 전액과 회사의 모든 설정 및 공모 비용을 부담합니다.

IPO 후 인수자가 추가 주식 취득 옵션을 사용하지 않는 경우 회사의 부채를 제외한 총 자산 가치는 1억 2,930만 달러가 됩니다. 회사는 등록 투자 자문사(RIA), 가족 자산 관리 사무소 및 초고액 자산가 고객과 협력하는 기타 기관에 이전에는 주로 연기금 및 대학 기부금과 같은 대형 기관 투자자가 이용할 수 있었던 고급 대체 신용 전략에 투자할 기회를 제공할 것입니다.

펄 다이버 캐피털은 뉴욕과 런던에 본사를 둔 독립적인 글로벌 대체 신용 전문 회사로, 회사의 외부 투자 자문 역할을 맡게 됩니다.

펄 다이버 캐피털의 인드라닐(닐) 바수(Indranil (Neil) Basu) CEO 겸 매니징 파트너는 "수년 동안 대형 기관 투자자들에게 지속적으로 상당한 혜택을 제공해온 대체 신용 부문에 더 많은 투자자들이 자금을 할당할 수 있는 좋은 기회라고 확신합니다."라고 말했습니다. " 뉴욕증권거래소 상장은 연구, 데이터 및 분석 역량에 대한 광범위한 투자와 사모 CLO 시장에서 선도적인 입지를 구축한 데 이은 성장의 논리적 단계입니다."

이번 공모는킹스우드 캐피털 파트너스(Kingswood Capital Partners, LLC )가 단독 주관사로 참여합니다.

회사의 보통주 거래는 2024년 7월 18일 뉴욕증권거래소에서 "PDCC" 심볼을 사용하여 시작될 예정입니다. 공모 완료는 표준 마감 조건이 충족될 경우 2024년 7월 19일로 예정되어 있습니다.

투자자는 투자하기 전에 회사의 투자 목표, 위험, 수수료 및 비용을 신중하게 검토해야 합니다. 미국 증권거래위원회 (이하 "SEC")에 제출된 예비 투자설명서에는 이러한 내용과 회사에 대한 기타 세부 정보가 포함되어 있으므로 투자 결정을 내리기 전에 꼼꼼히 검토해야 합니다. 예비 투자 설명서 및 본 발표의 정보는 최종적인 것이 아니며 업데이트될 수 있습니다. 예비 사업 설명서 및 본 발표는 이러한 증권의 판매 제안이나 그러한 제안 또는 판매가 허가되지 않은 관할권에서 이러한 증권의 구매 제안 요청을 구성하지 않습니다.

이러한 증권에 대한 등록 명세서는 SEC에 제출되어 승인을 받았습니다. 예비 투자 설명서(및 가능한 경우 최종 투자 설명서)의 사본은 126 East ^56th Street, Suite 22S, New York, NY 10022에 위치한 Kingswood Capital Partners, LLC에 요청하거나 212-487-1080으로 전화하여 요청할 수 있습니다. 또한 SEC 웹사이트( www.sec.gov)의 EDGAR에서 확인할 수 있습니다.

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