2024년 하반기에 접어들면서 투자자와 애널리스트들은 올해 남은 기간과 2025년까지의 S&P 500 기업 수익 성장률에 대한 기대치를 수정하고 있습니다.
월스트리트의 금융 전문가들은 2025년 S&P 500 기업의 주당 순이익(EPS)이 14.5% 증가할 것으로 전망하고 있습니다.
야데니 리서치의 애널리스트들은 올해 예상되는 10.6%의 수익 증가에 이어 주목할 만한 성과가 될 것이라고 말합니다.
이 금융 리서치 회사는 최근 발간물에서 "올해 S&P 500 주당 순이익이 12.1%, 2025년에는 8.0% 증가할 것으로 예상한다"고 밝혔습니다.
내년에 예상되는 수익 확대 범위도 상당합니다. 애널리스트들은 S&P 500에 속한 11개 업종이 각각 이익 성장을 기록할 것으로 예상하고 있으며, S&P 500에 속한 135개 업종 중 128개 업종이 이익 성장을 기록할 것으로 예상하고 있습니다.
이러한 광범위한 수익 확대는 애널리스트들의 올해와 내년 주당순이익 추정치의 평균을 시간에 맞춰 조정한 S&P 500의 예상 수익을 앞당기는 주요 요인이 되었습니다. 이러한 실적 강세는 S&P 500 지수가 연초부터 금요일 거래 종료일까지 14.5% 상승한 것을 뒷받침한다고 야르데니는 지적했습니다.
산업 부문별로 보면 S&P 500에서 가장 큰 폭의 수익 성장은 정보 기술 부문에서 나올 것으로 예상되며, 2025년에는 20.2%, 2024년에는 19.3% 증가할 것으로 전망됩니다.
헬스케어 부문은 2025년 18.4%, 2024년 8.4% 증가할 것으로 예상되며, 재료 부문은 2025년 2.2% 감소한 후 2024년 17.4% 증가할 것으로 전망됩니다. 산업 섹터는 2025년 15.2%, 2024년 5.7% 상승할 것으로 예상됩니다.
전체적으로 S&P 500 지수는 야데니가 강조한 대로 2025년 14.5%, 2024년 10.6% 상승할 것으로 예상됩니다.
부동산 부문은 2025년에 7.7%, 2024년에 0.7% 증가하여 가장 완만한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.
야르디는 또한 2025년 성장률이 가장 높을 것으로 예상되는 몇몇 산업은 올해 수익 증가가 미미할 것으로 예상되어 투자자들의 레이더에 포착되지 않을 수 있다고 지적합니다.
예를 들어, 2025년 46.5%, 2024년 5.5%의 수익 증가가 예상되는 인터랙티브 홈 엔터테인먼트 산업은 2025년 수익 성장률 전망에서 가장 높은 순위에 있는 산업으로, 간과되고 있는 산업 중 하나입니다.
올해 저점에서 2025년 수익 성장률이 크게 개선될 것으로 예상되는 다른 산업으로는 구리(2025년 39.6%, 2024년 7.1% 증가), 종이 및 플라스틱 포장 제품(2025년 24.7%, 2024년 -5.2%), 개인 관리 제품(2025년 23.0%, 2024년 -17.2%), 여객 항공(2025년 20.3%, 2024년 -3.9%) 등이 포함됩니다.
또한, 야데니의 애널리스트들은 알파벳, 아마존, 애플, 메타, 마이크로소프트, 넷플릭스, 엔비디아, 테슬라 등 대형 기술 기업이 포함된 산업의 2025년 수익 성장률이 8.9%에서 46.5%까지 크게 증가할 것으로 전망하고 있습니다.
엔비디아를 선두로 하는 S&P 500 반도체 산업은 38.8%로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
인터랙티브 미디어 및 서비스 산업에 속하는 알파벳과 메타는 2023년 40.1%에서 2024년 32.1%로, 2025년에는 13.9%로 수익이 증가할 것으로 예상됩니다.
S&P 500 브로드라인 소매업에 속하는 아마존은 2024년 52.6%, 2025년 25.8%의 수익 성장에 기여할 것으로 보입니다.
S&P 500 영화 및 엔터테인먼트 산업에 속하는 넷플릭스는 2024년 65.9%, 2023년 294.9%의 큰 성장에 이어 2025년 27.3%의 수익 증가를 보일 것으로 예상됩니다.
S&P 500 기술 하드웨어, 스토리지 및 주변기기 산업에 속하는 Apple은 2023년에 감소한 후 2024년 8.8%, 2025년 14.2%의 수익 성장으로 반등할 것으로 예상됩니다.
마이크로소프트와 오라클이 포함된 시스템 소프트웨어 산업은 2024년 19.5%에서 2025년 12.9%로 수익 성장률이 둔화될 것으로 예상됩니다.
마지막으로 S&P 500 자동차 제조업체 산업에 속하는 테슬라는 2024년 2.8%, 2023년 7.4%의 낮은 성장률에 이어 2025년에는 8.9%의 완만한 수익 증가율을 보일 것으로 예측됩니다.
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