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미국 연방준비제도 금리 인하 기간 동안의 외국인 투자 전략 이해

입력: 2024- 05- 25- 오후 06:00
© Reuters.
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골드만삭스의 애널리스트들은 화요일 보고서에서 전 세계 금리 인하 추세에 대한 분석을 공유하면서 주요 10개국의 중앙은행이 통화 완화 사이클을 시작하고 있다고 지적했습니다.

이 회사는 미국 연방준비제도이사회가 식량과 에너지 가격을 제외한 인플레이션이 지속되고 있어 조만간 금리를 인하할 가능성은 낮지만 유럽중앙은행, 영란은행, 캐나다은행 등 다른 중앙은행들도 6월에 통화 완화를 시작할 것으로 예상된다고 밝혔습니다. 임금과 물가의 지속적인 상승으로 금리가 점진적으로 인하되더라도 전반적인 통화정책 완화 추세는 투자자에게 특별한 기회를 제공합니다.

골드만삭스는 진정한 기회는 선진국보다는 개발도상국 경제에 있다고 강조합니다.

라틴아메리카와 중동 및 동유럽, 중동, 아프리카 등의 지역은 일찍부터 금리를 인상하기 시작했고, 이는 인플레이션 억제에 긍정적인 결과를 가져왔습니다. 이러한 지역은 인플레이션을 조정한 후에도 여전히 실질 금리가 높습니다. 미국 달러 대비 자국 통화 가치 하락에 대한 우려로 인해 취해진 이러한 신중한 접근은 미국 연방준비제도가 금리 인하를 시작하면 줄어들 것으로 예상되며, 이는 신흥국 금리 시장에 상당한 투자 가능성을 창출할 것입니다.

또한 중국의 경제 상황도 이러한 분석을 뒷받침하는 또 다른 근거로 제시했습니다.

중국의 4월 산업생산은 지난해 같은 달에 비해 6.7% 증가했지만 부동산 부문은 여전히 어려움을 겪고 있어 중국 정부는 추가적인 통화완화 정책을 시행하고 있습니다. 이러한 문제에도 불구하고 골드만 삭스는 올해 중국의 국내총생산이 5.0% 성장할 것으로 예상되며 이는 일반적인 컨센서스보다 약간 높은 수치라고 강조합니다.

미국의 경제 성장이 둔화됨에 따라 글로벌 투자 환경이 변화하고 있습니다. 투자 은행은 금리 시장의 완만한 반등과 함께 관리 가능한 인플레이션 수치, 미국 경제 성장률 하락으로 인해 이자 수익률과 기업 및 정부 부채의 수익률 차이를 신중하지만 긍정적으로 전망하고 있습니다.

따라서 골드만삭스는 전 세계 중앙은행이 통화 정책을 완화하기 시작함에 따라 투자자들에게 기존 시장을 넘어 개발도상국 경제의 기회를 탐색할 것을 조언합니다.


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