원유 및 천연가스 전문 기업인 Expand Energy Corporation (NASDAQ:EXE)이 2035년 만기, 5.700% 이자율의 7억 5천만 달러 규모 선순위 채권 공모를 성공적으로 완료했습니다. Expand Energy의 시가총액은 226억 9천만 달러입니다.
이번 공모는 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 2024년 11월 20일에 최초 신고되어 즉시 효력이 발생했습니다. 선순위 채권의 조건은 2024년 11월 21일자 목록추가 신고서에 상세히 기술되었고, 2024년 11월 22일 SEC에 제출되었습니다.
Regions Bank를 수탁자로 하는 신탁계약에 따라 발행된 이 채권은 무담보이며, Expand Energy의 다른 무담보 선순위 채무와 동등한 순위를 가집니다. 이 채권은 회사의 자회사들이 보증하지 않기 때문에, 자회사들이 발생시킬 수 있는 채무에 대해 구조적으로 후순위입니다.
최근 다른 소식으로는, Expand Energy가 3분기 실적 발표와 Southwestern Energy와의 합병 완료 이후 주가 목표가 조정을 받았습니다. RBC Capital Markets는 이 회사가 미국 최대 천연가스 생산업체로서의 전략적 위치를 차지하고 있다는 점을 들어 주가 목표를 116달러로 상향 조정했습니다.
Citi, Mizuho Securities USA, Stephens 등의 애널리스트 회사들은 Expand Energy에 대한 등급을 유지하거나 상향 조정했으며, 회사의 전략적 포지셔닝과 운영 계획을 근거로 주가 목표를 상향 조정했습니다.
Expand Energy의 3분기 실적 보고서에 따르면 조정 현금 흐름은 약 3억 3,700만 달러로 시장 예상치와 일치했습니다. 회사는 또한 2025 회계연도에 대한 예비 가이던스를 제시했는데, 평균 생산량은 일일 70억 입방피트 상당, 자본 지출은 27억 달러로 예상됩니다.
회사는 부채 감축과 주주 현금 환원의 균형을 맞추면서 현재 약 4.2%인 기본 배당 수익률을 유지하는 것을 목표로 하는 새로운 현금 환원 체계를 도입했습니다. 최근 거래 이후 Expand Energy는 예상 시너지 효과 목표를 약 25% 증가한 5억 달러로 상향 조정했습니다.
애널리스트 견해에 따르면, Mizuho Securities USA는 2025년 회사의 잉여현금흐름이 16억 달러에 달할 것으로 예상하는데, 이는 이전 추정치를 크게 상회하며 애널리스트들의 컨센서스를 훨씬 웃도는 수치입니다. Stephens는 회사의 주가 목표를 86달러로 상향 조정했으며, BofA Securities는 매수 등급과 114달러의 주가 목표로 커버리지를 시작했습니다.
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